深圳市赢合科技股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市赢合科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集
资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞76 号文核准，公司以发行股份及
支付现金方式购买深圳市雅康精密机械有限公司、徐鸿俊以及王小梅合计持有的东莞市雅康精密机械有限公司(以下简称雅康精密)100%的股份。
本次交易的标的资产作价 43,800 万元，其中，以现金方式支付交易对价 13,140 万
元，以询价的方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过 14,640 万元，扣除证券承销费和保荐费后，将用于支付本次交易的现金对价部分；以向交易对方发行股份的方式支付交易对价 30,660 万元，发行股份购买资产的价格为 64.33 元/股，发行股份数量为 4,766,049 股。
本次配套发行的发行数量为 2,196,219 股，发行价格 66.66 元/股，募集资金总额为
人民币 146,399,958.54 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 13,711,958.54 元后，公司
于 2017 年 3 月 2 日实际收到本次募集配套资金人民币 132,688,000.00 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(信会师报字﹝2017﹞第 ZI10075 号)。
2. 非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞2211 号文核准，并经贵所同意，本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A
股)6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金 1,412,655,000.00 元，
坐扣承销和保荐费用 26,953,457.40 元后的募集资金为 1,385,701,542.60 元，已由主承
销商中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用840,000.00 元后，公司本次募集资金净额为1,384,861,542.60元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字﹝2018﹞48330002 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本公司以前年度已使用募集资金 131,400,000.00 元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 132,688,000.00 元；2019 年度实际使用募集资金 0 元，
2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14,487.26 元；累计已使用募集资金 131,400,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为180,895.24 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,468,895.24 元(包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
2. 非公开发行股票募集资金
本公司以前年度已使用募集资金 741,750,851.67 元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 14,429,518.62 元；2019 年度实际使用募集资金259,068,750.59 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,267,997.29 元；累计已使用募集资金 1,000,819,602.26 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33,697,515.91 元, 其中尚未归还的用于投资保本型理财产品的募集资金 222,000,000.00 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 417,739,456.25 元(包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，包括尚未归还的理财产品金额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市赢合科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2017年 3 月 15 日与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同
保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 9 日分别与中国工商银行银行股份有限
公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商 银行股 份有限公 司深 5840000010120100322368 1,468,895.24
圳分行
中国 工商银 行股份有 限公 2008020829200880666 837,073.17
司惠州惠城支行
上海 浦东发 展银行股 份有 79280078801900000141 194,831,387.10
限公司深圳福永支行
浙商 银行股 份有限公 司深 5840000510120100002688 70,995.98
圳前海分行
合 计 197,208,351.49
注：其中尚未归还的用于投资保本型理财产品的募集资金 222,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日
深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 151,754.95 本年度投入募集资金总额 25,906.88
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 113,221.96
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 (1) 投入金额 (2) (3)＝ 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
收购东莞市雅康精
密 机 械 有 限 公 司 否 13,268.80 13,268.80 13,140.00 99.032017 年 3 月 2 日 2,693.77 是 否
100%股份项目
赢合科技锂电池自
动化设备生产线建 否 95,750.00 95,750.00 25,906.88 59,384.99 62.02 [注 1] － 否 否
设项目
赢合科技智能工厂
及运营管理系统展 否 10,164.00 2,221.15 [注 2] － 否 否
示项目
补充流动资金项目
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