广州鹏辉能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，广州鹏辉能源科技股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报
告如下：
一、前次募集资金情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］3040 号）核准公司非公开发行不超过 4,140 万股新股。按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商国金证券股份有限公司根据询价情况，最终确定的发行价格为 30.42 元/股，最终发行数量为 29,151,873.00 股。本次发行募集资金总额为 886,799,976.66 元，扣除发行费用 20,355,565.92 元后，实际募集资金净额
为 866,444,410.74 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 8
日对鹏辉能源非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044060020 号《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。
截至 2022 年 6 月 30 日止，剩余募集资金余额 0.00 元，募集资金专项账户存储余额
0.00 元。非公开发行股票的募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，募集资金专户公司已注销。募集资金专户注销后，公司与海通证券股份有限公司及募集资金账户开立银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。
截至 2022 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金在专项账户存储金额合计为 0.00
元，存储情况如下:
单位：人民币元
账户 募集资金初始存 利息收入和理 截至 2022 年 6 月
开户银行 银行账户 放金额 产品收益 (已减 30 日银行余额
性质 手续费)
民生银行广州分行营业 699469885 募集资 50,000,000.00 315,617.26 已注销
部 金专户
工商银行广州番禺康乐 3602898729100120829 募集资 150,000,000.00 10,611,219.02 已注销
支行 金专户
中国银行广州番禺沙湾 627568446626 募集资 306,444,410.74 6,617,144.52 已注销
支行 金专户
兴业银行广州番禺支行 391160100100124619 募集资 100,000,000.00 1,964,761.63 已注销
金专户
兴业银行广州番禺支行 391160100100124129 募集资 160,000,000.00 399,953.87 已注销
金专户
华夏银行广州珠江支行 10956000000688490 募集资 100,000,000.00 1,416,994.76 已注销
金专户
花旗银行广州支行 1763647222 募集资 - 13,692.73 已注销
金专户
工商银行驻马店文明路 1715128029100066727 募集资 - 68,735.28 已注销
支行 金专户
合 计 866,444,410.74 21,408,088.58 -
注：中国银行广州番禺沙湾支行的初始存放金额本来为 306,947,445.63 元，其中 503,034.89 元为验资期间的利息。这
里为了准确显示利息收入情况，把这个 503,034.89 元列报在上表中“利息收入和理财产品收益”项下。花旗银行广州支行系实际使用募集资金补充流动资金的账户，工商银行驻马店文明路支行系实际使用募集资金支付募投项目款项的账户。
（二）可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2086 号）文核准，公司 2020 年 10 月向不特定对
象发行可转换公司债券 8,900,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 890,000,000.00 元，扣除含税保荐及承销费金额19,928,000.00 元，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币 870,072,000.00 元。
本次发行可转换公司债券应支付保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露及其他发行费用合计人民币 22,649,078.98 元（含税金额），其中不含税发行费用为人民币 21,387,861.97 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 868,612,138.03 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2020 年 10 月 27 日出具了“华兴所（2020）验字 GD-088 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文
件，公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“常州鹏辉”）开立了募集资金专项账户，并与中国银行广州番禺沙湾支行等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了募集资金三方监管协议（或四方监管协议）。公司总共开设了七个募集资金专项账户，相关专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与海通证券及募集资金账户开立银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行情况正常。
截至 2022 年 6 月 30 日，可转债发行募集资金在专项账户存储金额合计为
10,964,399.83 元，存储情况如下：
单位：人民币元
账户 募集资金初始存 利息收入和理财产品 截至 2022 年 6 月
开户银行 银行账户 放金额 收益(已减手续费) 30 日银行余额
性质
中国银行广州番禺沙 募集资 2,301,252.55 113,390.58
湾支行 645773802994 金专户 358,612,138.03
招商银行广州万博支 募集资 1,485,176.74 123,964.78
行 020900293810503 金专户 230,000,000.00
平安银行广州黄埔大 募集资 2,713,010.45 93,310.45
道支行 15000105236952 金专户 230,000,000.00
华夏银行广州五羊支 募集资 1,144,964.57 135,504.57
行 10962000001010612 金专户 50,000,000.00
广发银行股份有限公 955088022528810015 募集资 531,552.26 10,493,604.50
司广州奥园广场支行 8 金专户 -
中国工商银行股份有 360202431920170528 募集资 13,591.01 568.29
限公司广州番禺支行 6 金专户 -
账户 募集资金初始存 利息收入和理财产品 截至 2022 年 6 月
开户银行 银行账户 放金额
查看PDF原文
