广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］3040 号）核准公司非公开发行不超过 4,140 万股新股。按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商国金证券股份有限公司根据询价情况，最终确定的发行价格为 30.42 元/股，最终发行数量为29,151,873.00 股。本次发行募集资金总额为 886,799,976.66 元，扣除发行费用20,355,565.92 元后，实际募集资金净额为 866,444,410.74 元。广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 8 日对鹏辉能源非公开发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044060020 号《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
累计利息收入扣除 本期使用金 募集资金余额
募集资金净 手续费净额（含理 以前年度已 额
额 使用金额 直接投入募 暂时补充流 购买理财产 募集资金专
财产品收益） 集资金项目 动资金余额 品余额 户存储余额
866,444,410.74 21,408,058.09 887,852,468.83 - - - -
2021 年度，非公开发行募集资金，公司直接投入项目运用的募集资金 0.00 元，
注销募集资金账户手续费 30.49 元，公司累计直接投入项目运用的募集资金887,852,468.83 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 0.00 元，募集资金专项账户存储
余额 0.00 元。
2021 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2021 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2086 号）文核准，公司
2020 年 10 月向不特定对象发行可转换公司债券 8,900,000.00 张，每张面值人民币
100.00 元，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 890,000,000.00元，扣除含税保荐及承销费金额 19,928,000.00 元，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币 870,072,000.00 元。
本次发行可转换公司债券应支付保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露及其他发行费用合计人民币 22,649,078.98 元（含税金额），其中不含税发行费用为人民币 21,387,861.97 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 868,612,138.03 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 10 月 27 日出具了“华兴所（2020）验字
GD-088 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
累计利息收 本期使用金 募集资金余额
额
募集资金净额 入扣除手续 以前年度已
费净额（含理 使用金额
直接投入募 暂时补充流 购买理财 募集资金专
财产品收益） 集资金项目 动资金余额 产品余额 户存储余额
868,612,138.03 8,037,617.57 340,832,300.00 401,133,749.82 94,000,000.00 - 40,683,705.78
2021 年度，可转换公司债券募集资金，公司直接投入项目运用的募集资金401,133,749.82 元，公司累计直接投入项目运用的募集资金 741,966,049.82 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 134,683,705.78 元，募集资金专项
账户存储余额 40,683,705.78 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、非公开发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规和规范性文件，公司于 2017 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司及全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司（以下简称“河南鹏辉”）开立了募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了募集资金三方监管协议（或四方监管协议）。公司总共开设了八个募集资金专项账户，相关专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。海通证券股份有限公司成为保荐机构和持续督导机构后，公司与其签订相关协议。公司与国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行情况正常。
公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金在专项账户存储金额合计为 0.00
元。公司已完成了上述募集资金专用账户的注销手续，详见公司于 2021 年 8 月 23
日发布的《关于非公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-079）。专项账户初始存放金额、利息收入和理财产品收益（已减手续费）累计统计如下：
表一：募集资金的存储情况
单位:人民币元
账户 募集资金初 利息收入和理产品 截至2021年12月
开户银行 银行账户 始存放金额 收益 (已减手续费) 31 日银行余额
性质
民生银行广州 699469885 募集资 50,000,000.00 315,617.26 -
分行营业部 金专户
工商银行广州 3602898729100120829 募集资 150,000,000.00 10,611,219.02 -
番禺康乐支行 金专户
中国银行广州 627568446626 募集资 306,444,410.74 6,617,144.52 -
番禺沙湾支行 金专户
兴业银行广州 391160100100124619 募集资 100,000,000.00 1,964,761.63 -
番禺支行 金专户
兴业银行广州 391160100100124129 募集资 160,000,000.00 399,953.87 -
番禺支行 金专户
华夏银行广州 10956000000688490 募集资 100,000,000.00 1,416,994.76 -
珠江支行 金专户
花旗银行广州 1763647222 募集资 - 13,692.73 -
支行 金专户
工商银行驻马 1715128029100066727 募集资 - 68,735.28 -
店文明路支行 金专户
合计 866,444,410.74 21,408,088.58 -
注：中国银行广州番禺沙湾支行的初始存放金额本来为 306,947,445.63 元，其中 503,034.89 元为验资期间的
利息。这里为了准确显示利息收入情况，把这个 503,034.89 元列报在上表中“利息收入和理财产品收益”项下。花旗银行广州支行系实际使用募集资金补充流动资金的账户，工商银行驻马店文明路支行系实际使用
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