300436 深市 广生堂

股票简称：广生堂                                股票代码：300436
    福建广生堂药业股份有限公司
 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票
            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

                  二〇二一年七月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：18,777,000 股

    2、发行价格：27.40 元/股

    3、募集资金总额：人民币 514,489,800.00 元

    4、募集资金净额：人民币 499,584,139.62 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：18,777,000 股

    2、股票上市时间：2021 年 7 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6
个月内不得上市交易。自 2021 年 7 月 9 日起开始计算。锁定期结束后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示......1
释义......3
一、公司概况......4
二、本次新增股份发行情况 ......4
三、本次新增股份上市情况 ......18
四、本次股份变动情况及其影响 ......18
五、财务会计信息分析 ......21
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......23
七、保荐机构的上市推荐意见 ......24
八、其他重要事项 ......25
九、备查文件......25

                        释义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/广生堂              指  福建广生堂药业股份有限公司

公司章程                      指  《福建广生堂药业股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发行    指  福建广生堂药业股份有限公司 2020 年创业板向特
                                  定对象发行 A股股票

中国证监会/证监会              指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信证券      指  中信证券股份有限公司

发行人律师                    指  国浩律师（上海）事务所

审计机构/验资机构              指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》                  指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
                                  销业务实施细则》

深交所                        指  深圳证券交易所

A股                          指  境内上市人民币普通股

元、万元                      指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。

一、公司概况

 中文名称              福建广生堂药业股份有限公司

 英文名称              Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd

 注册资本（本次发行前）  140,000,000元

 法定代表人            李国平

 董事会秘书            牛妞

 成立日期              2001 年 6 月 28 日

 注册地址              福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢

 办公地址              福建省福州市鼓楼区软件大道 89号软件园 B 区 10号楼 B 座

 股票简称              广生堂

 股票代码              300436

 股票上市地            深圳证券交易所

 互联网地址            www.cosunter.com

 电话                  0591-38305394

 传真                  0591-28372195

 邮政编码              注册地址：355300；办公地址：350003

                        凭药品生产许可证生产销售：片剂、胶囊剂、茶剂、颗粒剂、
                        原料药、人工天竺黄；凭食品卫生许可证生产销售保健食品；
                        出口：本企业自产的医药制品（医药行业有规定的从其规定）；
 经营范围              进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件
                        及技术的进口业务；药品、保健食品、食品的研发及提供相关
                        技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                        展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序

    2020年4月1日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本
次发行相关的议案。

    2020年4月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
    2020年6月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议，董事分项表决并一致同意根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》相关规定调整本次发行相关的议案。

    2020年11月23日，公司召开第三届董事会第四十次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

    2021年3月30日，公司召开第四届董事会第二次会议，董事一致同意通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

    2021年4月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
    2、监管部门核准过程

    2020年8月12日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建广生堂药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2020年10月30日，公司收到中国证监会出具的《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2748号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

    3、发行过程

    公司及主承销商于 2021 年 5 月 24 日向深交所报送《福建广生堂药业股份有
限公司向特定对象发行股票发行方案》及《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 159 名特定投资者。

    在国浩律师（上海）事务所的全程见证下，公司及主承销商于 2021 年 6 月
份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。经保荐机构（主承销商）及国浩律师（上海）事务所核查，本次认购邀请文件的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，也符合公司董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请文件》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

    在国浩律师（上海）事务所的见证下，2021 年 6 月 10 日 9:00-12:00，簿记
中心共收到 9 单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，并按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，均为有效申购。

    根据投资者意向及截至 2021 年 6 月 10 日上午 12:00 的累计申购结果，公司
和主承销商经协商启动追加认购环节。在国浩律师（上海）事务所的全程见证下，
主承销商于 2021 年 6 月 10 日 17:00 向参与首轮申购报价的投资者征询追加认购
意向，优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向，并通过邮件向其发送《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）；经过上述追加认购后，累计有效认购数量低于本次拟向特定对象发行的股份数、投资者累计有效认购总金额未达到本次拟向特定对象发行股票拟募集资金总额；公司与主承销商向其他已发送《认购邀请书》的投资者及公司和主承销商协商确定新增的其他投资者继续征询认购意向，并通过邮件发送《追加认购邀请书》等相关附件。本次追加认购截止时间为 2021 年 6 月15 日 17:00 之前。

    追加申购期间（2021 年 6 月 10 日至 6 月 15 日 17:00），簿记中心共收到 10
份追加申购报价单。追加申购的投资者中除财通基金管理有限公司、JPMorganChase Bank, National Association无需缴纳保证金外，其他投资者均按《追加认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。经公司、主承销商与律师的共同核查确认，
上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，并按要求发送了完整的申购文件，为有效申购。本次追加按照《追加认购邀请书》中的规定，在律师的见证下，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效《追加申购单》进行簿记建档。
    （三）发行方式

    本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

    （四）发行数量

    根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为18,777,000股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量20,072,992股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

    （五）发行价格

    本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 8 日，发行价格不低
于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 27.40 元/股。其中：
发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。