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蓝思科技:关于前次募集资金使用情况的报告

公告日期:2020-07-30

蓝思科技:关于前次募集资金使用情况的报告 PDF查看PDF原文

                  蓝思科技股份有限公司

              关于前次募集资金使用情况的报告

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字【2007】500 号)的规定,蓝思科技股份有限公司(以下简称
“蓝思科技”、“公司”或“本公司”)编制了截至 2020 年 3 月 31 日前次募集
资金使用情况的报告。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  1. 首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕328 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 6,736万股,发行价为每股人民币 22.99 元,共计募集资金 1,548,606,400.00 元,坐扣承销和保荐费用 34,843,644.00 元后的募集资金为 1,513,762,756.00 元,已由主承
销商国信证券股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,380,000.00 元后,公司本次募集资金净额为 1,506,382,756.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2015]48320001 号)。

  2. 非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2822 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票

 53,840,924 股,发行价为每股人民币 58.84 元,共计募集资金 3,167,999,968.16
 元,坐扣承销和保荐费用 55,439,999.44 元后的募集资金为 3,112,559,968.72 元,
 已由主承销商国信证券股份有限公司于2016年4月14日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用 714,218.28 元后,公司本次募集资金净额为 3,111,845,750.44 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由 其出具《验资报告》(瑞华验字[2016]48320005 号)。

    3. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1931 号文核准,并经深圳证
 券交易所同意,本公司于 2017 年 12 月 8 日公开发行了 4,800 万张可转换公司债
 券,发行价格为 100 元/张,期限为 6 年,共计募集资金 4,800,000,000.00 元,坐
 扣承销和保荐费用42,400,000.00元,加上认购资金产生的利息18,958.59元后的募
 集资金为 4,757,618,958.59 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年
 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发 行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,113,207.56 元,公司本次募集资金 净额为 4,756,505,751.03 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2017]48520004 号)。
    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2020 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
    1. 首次公开发行股票募集资金情况

                                                                  单位:人民币元

                                              初始存放金额    2020 年 3    备注
 开户银行                  银行账号                          月 31 日余  [注 2]
                                                  [注 1]          额

交通银行湖南省分行营  431612000018150395506    300,000,000.00

业部

中国民生银行长沙分行  693550331                250,000,000.00

营业部

建设银行长沙树木岭支  43001534061052504672      250,000,000.00



中国银行浏阳经济技术  585965560060              300,000,000.00

开发区支行

中信银行长沙东风路支  7402410182600036571      300,000,000.00



中信银行深圳分行营业  7441010182600370409      113,762,756.00



 合 计                                      1,513,762,756.00

    [注 1]:上述初始存放金额中包含发行费用 7,380,000.00 元。

    [注 2]:鉴于公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕,公司已将首次公开发行股
 票募集资金专户全部注销。

    2. 非公开发行股票募集资金情况

                                                                单位:人民币元

                                              初始存放金额  2020 年

  开户银行                  银行账号                        3 月 31    备注
                                                  [注 1]      日余额

 中信银行长沙东风路支  8111601013700100828    400,000,000.00            [注 3]
 行

 交通银行湖南省分行营  431899991010003280207  400,000,000.00            [注 3]
 业部

 中国民生银行股份有限  697221267              400,000,000.00            [注 3]
 公司长沙分行营业部

 平安银行股份有限公司  11015358674005          744,559,968.72            [注 3]
 长沙分行营业部

 中国建设银行股份有限  43050177393600000023    400,000,000.00            [注 3]
 公司长沙树木岭支行
 中国银行股份有限公司

 浏阳经济技术开发区支  602868237195            768,000,000.00            [注 3]
 行

 中国银行股份有限公司  593768423631                                      [注 2]、
 长沙市星沙支行                                                          [注 3]

  合 计                                      3,112,559,968.72

    [注 1]:上述初始存放金额中包含发行费用 714,218.28 元。


    [注 2]:2016 年 6 年 30 日,公司控股子公司蓝思科技(长沙)有限公司作为“3D 曲面
 玻璃建设项目”的实施主体,与公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及国信证券分 别签署了《募集资金四方监管协议》,开立了募集资金专户,账号 593768423631。

    [注 3]:鉴于公司非公开发行股票募集资金已经使用完毕,公司已将非公开发行股票募
 集资金专户全部注销。

    3. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

                                                                  单位:人民币元

                                            初始存放金额    2020 年 3

  开户银行                银行账号                          月 31 日余  备注
                                                [注 1]          额

中国银行股份有限公

司浏阳经济技术开发  601571253993              500,018,958.59              [注 3]
区支行

交通银行湖南省分行  431899991010004015148    900,000,000.00              [注 3]
营业部
中国农业银行股份有

限公司长沙县支行营  18030901040024948        900,000,000.00              [注 3]
业部

中国建设银行股份有  43050177593600000114    1,457,600,000.00              [注 3]
限公司长沙雨花支行

中国工商银行股份有  1901023029200218430    1,000,000,000.00              [注 3]
限公司长沙星沙支行
中国工商银行股份有

限公司东莞松山湖支  2010050419100122419                        521.67  [注 2]


  合 计                                    4,757,618,958.59    521.67

    [注 1]:上述初始存放金额中包含发行费用 1,113,207.56 元。

    [注 2]:2018 年 1 月 30 日,公司控股子公司蓝思科技(东莞)有限公司作为本次可转
 换公司债券募投项目之“视窗防护玻璃建设项目”的实施主体,与公司、中国工商银行股份 有限公司东莞松山湖支行及国信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》,开立了募集资
 金专户,账号 2010050419100122419。截止 2020 年 3 月 31 日,该账户余额为尚未转出的利
 息结余,募集资金已使用完毕。

行可转换公司债券募集资金专户注销。

    二、前次募集资金使用情况

  前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 3、附件 5。

    三、前次募集资金变更情况

  首次公开发行股票:

  2015 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整大
尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额的议案》,将大尺寸触控功能玻璃面板建设项目的投资总额由原来的 184,629.31 万元调整为 104,763.56 万元,募集资金使用金额 76,791.31 万元不变。

  上述募投项目投资总额的变更主要基于以下原因:公司根据对目前及未来大尺寸面板产品的产能情况,以及对平
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