300426 深市 唐德影视

证券代码：300426          证券简称：唐德影视          公告编号：2020-146
              浙江唐德影视股份有限公司

            关于调整公司2020年向特定对象

                发行A股股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向特定对象发行 A
股股票方案已经公司于 2020 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议审
议通过，并于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站刊登了相关公告。

  鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12
日施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，同时结合目前市场情况，公司拟终止引入战略投资者暨与东阳聚文影视文化投资有限公司（以下简称“东阳聚文”）终止关于本次向特定对象
发行股票的相关事项，并于 2020 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议，
审议通过了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相
关议案，拟对 2020 年 6 月 2 日公告的《非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：
2020-063）中的发行方式、发行数量及发行对象、募集资金数量和用途、限售期安排进行调整。该议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

  调整后的方案与原方案的对比情况如下表：

    项目              调整前原方案                  本次调整后的方案


                本次发行采用非公开发    本次发行采取向特定对象发
            行的方式进行，公司将在本次 行的方式，在深圳证券交易所审核
发行方式

            发行获得中国证监会核准之 通过和中国证监会同意注册的有
            日起 12 个月内，择机发行。  效期内择机向特定对象发行。

                本次非公开发行的股票    本次向特定对象发行的股票
            数量不超过125,675,700股。  数量不超过104,729,750股。

                本次非公开发行股票的    本次向特定对象发行A股股
            发行对象为易通公司1、东阳 票的发行对象为易通公司1名特定
            聚文2名特定投资者。其中： 投资者，拟认购104,729,750股。发
            易通公司拟认购104,729,750 行对象资金来源为自有或自筹资
            股 ， 东 阳 聚 文 拟 认 购 金。

发行数量及 20,945,950股。发行对象资金    发行对象最终实际认购的发
            来源均为自有或自筹资金。  行数量将在本次发行获得深圳证
发行对象

                发行对象最终实际认购 券交易所审核通过及中国证监会
            的股票数量根据中国证监会 同意注册后，由公司董事会根据公
            最终核准的本次发行的股票 司股东大会的授权及发行时的实
            数量由公司进行相应调整。若 际情况，与本次发行的保荐机构
            公司股票在本次发行定价基 （主承销商）协商确定。若公司股
            准日至发行日期间发生除权、 票在本次发行定价基准日至发行
            除息事项，发行数量亦将作相 日期间发生除权、除息事项，发行
            应调整。                  数量亦将作相应调整。

                所有发行对象均以人民

                                            发行对象以人民币现金方式
认购方式    币现金方式认购本次非公开

                                        认购本次向特定对象发行的股票。
            发行的A股股票。

募集资金数    本次发行拟募集资金总    本次发行拟募集资金总额（含
量和用途    额（含发行费用）不超过 发行费用）不超过412,635,215.00

1 “易通公司”是指“浙江易通数字电视投资有限公司”


            495,162,258元，扣除发行费用 元，扣除发行费用后的募集资金净
            后的募集资金净额将全部用 额将全部用于偿还借款及补充流
            于偿还借款及补充流动资金。 动资金。

                易通公司认购的股份自

            该等股份上市之日起三十六    易通公司认购的股份自该等
限售期安排  个月内不得转让，东阳聚文认 股份上市之日起三十六个月内不
            购的股份自该等股份上市之 得转让。

            日起十八个月内不得转让。

  就本次向特定对象发行 A 股股票方案调整事项，关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生、翁筱枫女士已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过，尚需股东大会审议批准。

  公司独立董事已就上述调整后的向特定对象发行 A 股股票方案发表独立意见。独立董事认为：“调整后的 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司编制的调整后的 2020年向特定对象发行 A 股股票方案，并同意将该议案提交股东大会审议。”

  特此公告。

                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会

                                              二零二零年十一月二十日