本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司
具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。
浙江唐德影视股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
（发行人住所：浙江横店影视产业实验区C3-028）
保荐人（主承销商）
住所：山东省济南市经七路86号
浙江唐德影视股份有限公司招股说明书
浙江唐德影视股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书作为投资决定的依据。
（一）发行股票类型 人民币普通股（A股）
公司拟发行新股和公司股东拟公开发售股份的数
量合计不超过2,000万股，其中公司股东拟公开发
（二）发行股数，股东公开 售股份的数量不超过300万股且不超过自愿设定
发售股数 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数
量。公司发行新股所得资金归公司所有，公司股东
公开发售股份所得资金不归公司所有。
（三）每股面值 人民币1.00元
（四）每股发行价格 人民币【】元
（五）预计发行日期 【】
（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
（七）发行后总股本 不超过8,000万股
（八）保荐人、主承销商 齐鲁证券有限公司
（九）招股说明书签署日期 【】
I
浙江唐德影视股份有限公司招股说明书
重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
II
浙江唐德影视股份有限公司招股说明书
重大事项提示
公司提醒投资者需特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅
读本招股说明书“第四节风险因素”一章的全部内容。
一、公司股东公开发售股份情况及有关影响
公司本次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）。公司新股发行
数量将根据公司实际的资金需求合理确定，公司股东公开发售股份数量不超过
300万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。
新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过2,000万股，公司首次公开
发行股票应主要用于筹集公司发展需要的资金。
截至股东大会通过老股转让方案表决日，持有公司股份时间在36个月以上
的老股东包括：吴宏亮、赵健、睿石成长、李钊、翔乐科技、刘朝晨、王大庆、
张哲。本次公开发行如包含老股东公开发售股份，则由上述符合36个月持有期
要求的老股东按照各自发行前的持股数量进行等比例发售。
本次符合老股转让资格的股东中，吴宏亮系公司控股股东、实际控制人，赵
健、李钊、王大庆、张哲系公司董事、高级管理人员，睿石成长、翔乐科技、刘
朝晨系公司外部投资者。由于上述股东系按照各自发行前持股数量等比例发售股
份，本次老股转让不会对公司股权结构产生重大影响。根据设定的公司股东公开
发售股份数量上限，本次老股转让后公司控股股东也不会发生变化。因此，如果
本次发行包含老股转让，不会对公司控制权、治理结构及生产经营产生重大影响。
保荐机构和发行人律师认为，发行人股东公开发售股份符合法律、法规及公
司章程的规定，履行了相关决策或审批程序，所公开发售的股份不存在权属纠纷
或质押、冻结等依法不得转让的情况。发行人股东公开发售股份后发行人股权结
