安徽博世科环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证监会于2023年2月17日发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、前次募集资金情况
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公
司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,106,603.76 元后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2018]17594号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计已全部使用完
毕，募集资金累计使用金额为 42,114.99 万元（含息）。具体情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 195,873,804.90
支付的其他发行费用[注3] 1,853,000.00
使用节余募集资金永久补充流动资金[注4] 85,019,429.42
加：利息收入扣除银行手续费净额 256,538.08
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24
募集资金专用账户期末余额 -
注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费
用(含税)1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67 万元,业经天职国际“天职业字[2018117603号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
注 4：经公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，同意将募投项目之一“南宁市
城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用
于与公司主营业务相关的生产经营活动。2024 年 6 月 28 日，该募集资金专户中 8,501.94
万元节余资金已经全部用于补充流动资金，募集资金专户已于 2024 年 6 月 28 日完成注
销，对应的募集资金三方监管协议也随之终止。
截至 2024 年 9 月 30 日，可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：
银行名称 银行帐号 余额 账户存续情况
广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行 800108704200032 - 已注销
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 660200004487800075 - 已注销
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 660200004487800066 - 已注销
合计 — - —
（二）2020 年公开增发 A 股股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2020]302 号文核准，公司于 2020 年 7 月向不特定对象公开
增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.63 元/股，募
集资金总额为人民币 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币563,377,929.53 元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日，募集资金到账情况业经天职国际审
验，并出具“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本次公开增发股票募集资金累计已全部使用完毕，募集资
金累计使用金额为 56,402.73 万元（含息）。具体情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 564,620,801.35
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 260,158,500.00
项 目 金额（元）
直接投入募集资金投资项目资金 214,805,125.69
补充流动资金 63,429,162.55
支付的其他发行费用[注3] 2,240,195.93
使用节余募集资金永久补充流动资金[注4] 25,634,522.32
加：利息收入扣除银行手续费净额 649,381.03
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 997,324.11
募集资金专用账户期末余额 -
注 1：实际转入公司的募集资金 564,620,801.35 元，扣除其他各项发行费用（含税）
2,240,195.93 元，加上本次公开增发发行费用可抵扣增值税进项税额 997,324.11 元，实际募集资金净额为 563,377,929.53 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”、“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的金额分别为24,117.32 万元、1,898.53 万元，业经天职国际“天职业字[2020]33331 号”《广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。
注 4：经公司 2023 年第五次临时股东大会审议批准，同意将 2020 年公开增发 A 股
股票募投项目之一—“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的节余募集资金
永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2024 年 5 月 24 日，该
募集资金专户中 2,563.45 万元节余资金已经全部用于补充流动资金，募集资金专户已于
2024 年 5 月 24 日完成注销，对应的募集资金三方监管协议也随之终止。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2020 年公开增发募集资金专户存放情况如下：
银行名称 银行帐号 余额 账户存续状态
兴业银行股份有限公司南宁民主支行 552070100100089089 - 已注销
中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行 623678762124 - 已注销
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 660000005895700011 - 已注销
合计 —— - ——
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2988 号”文同意注册，公司于 2021 年
9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，每股发行价为 7.63 元，应募
集资金总额为人民币为 756,559,364.40 元，根据有关规定扣除发行费用 6,456,676.38 元后，实际募集资金金额为 750,102,688.02 元。
该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经天职国际“天职业字
[2021]40612 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金存放和管理情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金累计已全部使用完毕，募集
资金累计使用金额为 75,010.27 万元。具体情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 751,559,364.40
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 594,306,168.66
置换预先已支付的不含税发行费用[注2] 282,944.43
