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广西博世科环保科技股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》及相关公告格式规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]1970号”文核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
9 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,193,370 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为人民币 36.20 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。
上述募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，募集资金到账情况业经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息）。
2、2018 年公开发行可转换公司债券
经中国证监会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月公开发
行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》。
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截至 2021 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用
金额为 33,613.05 万元（含息 ）， 使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,500.00 万元，募集资金账户余额为 1.86 万元（含息）。
3、2020 年公开增发 A 股股票
经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月向不特
定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.63 元/股，募集资金总额为人民币 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 563,377,929.53 元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，本次公开增发募集资金累计使用金额为 51,901.26
万元（含息），募集资金账户余额为 4,486.33 万元（含息）。
4、2021 年向特定对象发行股票
经中国证监会“证监许可[2021]2988 号”文同意注册，公司于 2021 年 9 月
向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，每股面值 1.00 元，发行价格 7.63 元/股，募集资金总额为人民币 756,559,364.40 元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币 750,102,688.02 元。
上述募集资金到账时间为 2021 年 9 月 29 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2021]40612 号”《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金累计使用金额
为 75,010.27 万元（含息），募集资金账户余额为 13.56 万元（含息）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和存放管理，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
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2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户储存制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对募集资金到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2016 年非公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息），具体情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注 1] 536,325,994.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2] 171,851,642.44
直接投入募集资金投资项目资金 365,339,712.26
支付的其他发行费用[注 3] 972,882.57
加：利息收入扣除银行手续费净额 1,009,481.01
非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26
募集资金专用账户期末余额 0.00
注 1：实际转入公司的募集资金 536,325,994.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含
税）972,882.57元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额828,762.26元，实际募集资金净额为 536,181,873.69 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工
程项目”和“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”的金额分别为 16,717.04 万元和 468.13万元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项业经天职国际“天职业字[2016]16685 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户已全
部注销。
根据相关政府方的决策安排，并经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公
司决定终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“花垣县五龙冲水库集中供水工程”，向政府指定方移交项目资产，转让项目公司股权，并将收回的资金用于永久补充流动资金，具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“1、2016 年非公开发行股票”部分内容。截至 2021 年 12
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月 31 日，公司累计收到项目移交款 5,800.00 万元，并已全部用于补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，补充流动资金专户存放情况如下：
金额单位：元
开户行 募集资金 募集资金 利息收入 期末余额
专户账号 初始存放金额 净额
桂林银行股份有限公 660000005895700029 10,000,000.00 1,678.55 1,678.55
司南宁桃源支行
2、2018 年公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注 1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 195,873,804.90
支付的其他发行费用[注 3] 1,853,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金[注 4] 85,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 255,728.78
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24
募集资金专用账户期末余额 18,620.12
注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含
税）1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体
治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67 万元，业经天职国际“天职业字[2018]17603 号”《以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
注 4：经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议，同意公司使用
本次可转债不超过 8,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
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