广西博世科环保科技股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]1970号”文核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
9 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,193,370 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为人民币 36.20 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。
上述募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，募集资金到账情况业经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息）。
2、2018 年公开发行可转换公司债券
经中国证监会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月公开发
行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用
金额为 33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00万元，募集资金账户余额为 1.81 万元（含息）。
3、2020 年公开增发 A 股股票
经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月向不特
定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.63 元/股，募集资金总额为人民币 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 563,377,929.53 元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日，募集资金到账情况业经天职国
际审验，并出具“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，本次公开增发募集资金累计使用金额为 41,144.87
万元（含息），募集资金账户余额为 15,214.49 万元（含息）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》。历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2016 年非公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息），具体情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 536,325,994.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 171,851,642.44
直接投入募集资金投资项目资金 365,339,712.26
支付的其他发行费用[注3] 972,882.57
加：利息收入扣除银行手续费净额 1,009,481.01
非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26
募集资金专用账户期末余额 0.00
注 1：实际转入公司的募集资金536,325,994.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含税）972,882.57元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额828,762.26元，实际募集资金净额为 536,181,873.69 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工程项目”和“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”的金额分别为16,717.04 万元和 468.13万元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项业经天职国际“天职业字[2016]16685 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户已全
部注销。
根据相关政府方的决策安排，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公
司决定终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“花垣县五龙冲集中供水工程”，向政府指定方移交项目资产，转让项目公司股权，并将收回的资金用于永久补充流动资金，具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的
资金使用情况”之“1、2016 年非公开发行股票”部分内容。截至 2020 年 12 月
31 日，公司累计收到项目移交款 1,000.00 万元，并已全部用于补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，永久补充流动资金专户存放情况如下：
金额单位：元
开户行 募集资金 募集资金 利息收入 期末余额
专户账号 初始存放金额 净额
桂林银行股份有限公 660000005895700029 10,000,000.00 53.56 53.56
司南宁桃源支行
2、2018 年公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 195,873,804.90
支付的其他发行费用[注3] 1,853,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 85,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 255,221.57
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24
项目 金额（元）
募集资金专用账户期末余额 18,112.91
注 1：实际转入公司的募集资金422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含税）1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP 项目”的金额为 14,025.67万元，业经天职国际“天职业字[2018]17603 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
截至 2020 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：
金额单位：元
开户行 募集资金 募集资金 利息收入 期末余额
专户账号 初始存放金额 净额
广西北部湾银行股份有 800108704200032 422,200,000.00 241,416.67 18,112.91
限公司南宁市兴东支行
桂林银行股份有限公 660200004487800075 104,000,000.00 13,804.90 0.00
司南宁桃源支行[注 1]
桂林银行股份有限公 660200004487800066 46,000,000.00 0.00 0.00
司南宁桃源支行[注 1]
合 计 255,221.57 18,112.91
注 1：经第三届董事会第五十七次会议、2019年第一次临时股东大会、“博世转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”存放于广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行专户中尚未使用的 15,000.00 万元募集资金变更用途，其中 10,400.00 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”，并新设募集资金专户进行存储和使用。
注 2：经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议审议，同意公司使用本次可转债不超过 8,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至
募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 8,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流
动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述用于“收购京山市文峰污水处理厂特许经营
权项目”和“绿色智能制造
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