广西博世科环保科技股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下
简称“公司”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金金额及到位情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可[2016]1970 号文核准，公司于 2016 年 9 月非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 15,193,370 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 36.20 元/股，
募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,818,120.31元后，募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。
上述募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，募集资金到账情况业经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。
截至2020年12月31日，本次非公开发行股票募集资金累计使用金额已全部使用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息）。
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可[2018] 617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司
债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币430,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,106,603.76 元后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国际审验，并
出具“天职业字[2018] 17594 号”《验证报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用金额为
33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500 万元，募集资金账
户余额为 1.81 万元（含息）。
3、2020 年公开增发 A 股股票
经中国证监会证监许可[2020] 302 号文核准，公司于 2020 年 7 月向不特定对象公开增
发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.63 元/股，募集资金
总额为人民币 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币563,377,929.53 元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 24 日，募集资金到账情况业经天职国际审验，并
出具“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》。
截至2020年12月31日，本次公开增发股票募集资金累计使用金额为41,144.87万元（含息），募集资金专户余额为 15,214.49 万元（含息）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》。历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金三方/四方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2016 年非公开发行股票募集资金的存放及管理情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 536,325,994.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 171,851,642.44
直接投入募集资金投资项目资金 365,339,712.26
支付的其他发行费用[注3] 972,882.57
加：利息收入扣除银行手续费净额 1,009,481.01
非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26
募集资金专用账户期末余额 0.00
注 1：实际转入公司的募集资金 536,325,994.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含
税）972,882.57元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额828,762.26元，实际募集资金净额为 536,181,873.69 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工程项目”的金额为 16,717.04 万元，公司以自筹资金预先投入募投项目“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”的金额为 468.13 万元，合计 17,185.17 万元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项业经天职国际“天职业字[2016]16685 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
上述募集资金使用完毕后，募集资金专用账户均已完成注销：兴业银行股份有限公司南
宁邕州支行账户已于 2018 年 11 月 8 日注销；中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行账户
已于 2019 年 9 月 9 日注销；中信银行股份有限公司南宁北湖路支行账户已于 2019 年 8 月
23 日注销。
鉴于 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“花垣县五龙冲集中供水工程”已
基本建设完工，承诺投入的募集资金已使用完毕，但由于政府方负责的供水水源工程尚未建
设完成，无充足水源进行设备调试及竣工验收，项目尚未进入试运行阶段，未开始产生效益。
经与公司充分协商及履行政府内部决策程序，花垣县人民政府决定收回五龙冲水库集中供水
工程项目特许经营权及相关资产，并指定相关方承接项目资产，受让项目公司股权并支付股
权转让款。经公司 2019 年年度股东大会审议批准，同意公司终止该募投项目，并将收回的
资金用于永久补充流动资金。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司开设本次永
久补充流动资金的募集资金专项账户，并与保荐机构、专户存储银行签订了《募集资金三方
监管协议》。本次项目移交价格（股权转让价格）暂定为 22,404.66 万元，包括公司及项目公
司为建设实施本项目所发生的所有投资建设项目成本（含项目公司因管理项目实施需要而发
生的一切费用）及财务成本等，具体金额以第三方机构出具的《资产评估报告》、各方签订
的书面协议以及银行最终结算结果为准。2020 年 11 月，公司与政府指定的相关方签署项目
合同解除协议的补充约定协议，对项目移交款的支付作了进一步约定。截至 2020 年 12 月
31 日，公司累计收到项目移交款 1,000.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，永久补充流动资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 募集资金 募集资金初始 利息收入 期末余额
专户账号 存放金额 净额
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 660000005895700029 10,000,000.00 53.56 53.56
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放及管理情况
截至2020年12月31日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 195,873,804.90
支付的其他发行费用[注3] 1,853,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金[注4] 85,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 255,221.57
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24
募集资金专用账户期末余额 18,112.91
注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含
税）1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体
治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67 万元，业经天职国际“天职业字[2018]17603 号”《广
西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
注 4：经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议审议，同意公司使用本次可
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