证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2020-073
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
创业板公开增发A股股票网上发行公告
保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”或“发行人”）本次公开增发不超过 7,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]302 号文核准。
2、发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次网上发行由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（国金证券和中信建投证券统称“联席主承销商”）通过深交所交易系统进行。网下发行由联席主承销商负责组织实施。
3、本次公开增发不超过 49,871,023 股，发行价格为 11.63 元/股，不低于招股
意向书刊登日 2020 年 7 月 16 日（T-2 日）前二十个交易日公司股票均价或前一个
交易日公司股票均价。
4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发 A 股股票网下发行公告》。
5、网上申购日为 2020 年 7 月 20 日（T 日）。公司原股东与其他社会公众投
资者使用同一申购代码进行申购，并行使其优先认购权。网上申购代码为“370422”，
简称“博世增发”。
6、请投资者重点关注本公告“四、网上申购程序”。参与网上申购的投资者，每个股票账户只能申购一次，申购委托一经申报不能撤单，同一账户若多次申购，除首次申购外的其他申购均无效。每个资金账户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金。
7、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上的证券营业部，其优先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。
8、本次发行将向公司原股东优先配售，原有限售条件股股东和无限售条件股
股东均通过网上进行优先认购。公司原股东最大可按其股权登记日 2020 年 7 月 17
日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照 10:1.40 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购 49,817,540 股，约占本次增发发行数量的 99.89%。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购部分纳入剩余部分，剩余部分将按照本公告及《广西博世科环保科技股份有限公司公开增发 A股股票网下发行公告》的规定进行发售。
9、公司原股东行使优先认购权后，剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为 30%:70%（即网上预设的发行数量为 14,961,307 股，网下预设的发行数量为 34,909,716 股），如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和联席主承销商将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现在保证网上通过“370422”申购代码进行申购的配售比例不低于网下配售比例的前提下，二者比例趋于一致。
10、本次发行的股票由联席主承销商以余额包销的方式承销。当原 A 股股东
优先认购的数量和网上网下投资者缴款认购的数量合计不足人民币 3.8 亿元时，国金证券和中信建投证券均有权选择中止本次发行，如果中止发行，发行人和联席主承销商将及时向中国证监会报告，就中止发行的原因及后续安排进行信息披露，并将在核准批文有效期内择机重启发行。
同时，根据《广西博世科环保科技股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为联席主承销商）、中信建投证券股份有限公司（作为联席主承销商）关于广西博世科环保科技股份有限公司公开发行股票之承销协议》及《<广西博世科环保科技股份有限公司公开发行股票之承销协议>之补充协议》，当余额包
销金额不超过人民币 2 亿元时，国金证券同中信建投证券各自承担余额包销部分50%的份额；当余额包销金额超过人民币 2 亿元时，国金证券和中信建投证券均有权选择中止本次发行。
11、发行人和联席主承销商将于 2020 年 7 月 23 日（T+3 日）在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发 A 股股票发行结果公告暨股票复牌及可转债恢复交易公告》公布此次增发发行结果。
12、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于
2020 年 7 月 16 日（T-2 日）刊登在《证券日报》上的《广西博世科环保科技股份
有限公司创业板公开增发 A 股股票招股意向书提示性公告》。本次发行的招股意
向 书 全 文 及 相 关 资 料 亦 刊 载 于 深 交 所 指 定 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
博世科/公司/发行人 指 广西博世科环保科技股份有限公司
联席主承销商 指 国金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
经公司 2019 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第六十三次
会议审议通过，经公司 2019 年 5 月 29 日召开的 2019 年
本次发行/本次增发 指
第三次临时股东大会审议通过（为保持本次发行工作的延
续性和有效性，2020 年 6 月 11 日和 2020 年 6 月 29 日，
公司分别召开第四届董事会第十七次会议和 2020 年第二
次临时股东大会，审议通过将本次发行股东大会决议和授
权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至自
2019 年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起十二
个月。），且经中国证监会核准向社会公开发行不超过
7,000 万股人民币普通股（A 股）的行为
于本次发行股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算
原股东 指 有限责任公司深圳分公司登记在册的广西博世科环保科
技股份有限公司之股东
依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券
投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合
机构投资者 指
法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源
必须符合国家有关规定
符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包
有效申购 指 括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金或申购
款、申购数量符合限制等
发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的
优先认购权 指 持股数量以 10:1.40 的比例享有优先认购本次发行股份的
权利
股权登记日 指 2020 年 7 月 17 日（T-1 日）
网上申购日/T 日 指 2020 年 7 月 20 日（T 日，该日为网下、网上申购日）
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类及数量
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。本次公开增发
不超过 49,871,023 股。
2、网上发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
3、网上发行对象
本次网上发行的对象为股权登记日2020年7月17日（T-1日）下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原股东，以及所有在深圳证券交易所开设A股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。
4、发行价格
本次增发发行价格为 11.63 元/股，不低于招股意向书公告日 2020 年 7 月 16
日（T-2 日）前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日公司股票均价。
5、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额为不超过 579,999,997.49 元（含发行费用）（本
次增发发行数量乘以发行价格）。
6、网上申购代码及申购简称
本次增发网上申购代码为“370422”，简称“博世增发”。
7、原股东的优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日 2020
年 7 月 17 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照 10:1.40 的比例行使优先
认购权，即最多可优先认购 49,817,540 股，占本次增发发行数量的 99.89%。公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发 A 股股票网下发行公告》的规定进行发售。
8、网上、网下
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