广东道氏技术股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 公司最近 5 年融资情况
1、2015 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141 号文《关于核准广东道氏技术股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 1,000 万股新股，发行价
格为每股 51.23 元，共收到股东缴入的出资款人民币 512,300,000.00 元。扣除承销
费和保荐费 7,123,000.00 元后的资金余额为人民币 505,177,000.00 元，已于 2016
年 1 月 20 日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付各项发行费用人民币
1,906,226.42 元，实际募集资金净额人民币 503,270,773.58 元。上述资金到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第
410021 号验资报告。
2、2017 年发行可转换公司债券
经中国证监会“证监许可[2017]2276 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 28 日公开
发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次可
转债的募集资金总额为人民币 48,000 万元（含发行费用），扣除承销及保荐费用、
审计验资费等发行费用合计 11,128,000.00 元后，募集资金净额为 46,887.20 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，
并出具了信会师报字[2018]第 ZC10002 号《验资报告》。
3、2018 年发行股份购买资产
详见“（二） 前次募集资金情况”。
（二） 前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1836 号《关于核准广东道氏技术股份有
限公司向广东远为投资有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向远为投
资和新华联发行股份购买其合计持有的佳纳能源 49%的股权，向王连臣和董安钢发
行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的昊鑫科技 45%的股权，具体情况如下：
序号 交易对方 交易总金额（万元） 现金支付金额（万 股份支付金额（万 股份支付股数（股）
元） 元）
1 远为投资 92,610.00 - 92,610.00 38,300,248.00
2 新华联控股 39,690.00 - 39,690.00 16,414,392.00
3 王连臣 8,824.00 - 8,824.00 3,649,296.00
4 董安钢 7,376.00 - 7,376.00 3,050,454.00
5 魏晨 1,800.00 1,800.00 - -
合计 150,300.00 1,800.00 148,500.00 61,414,390.00
根据英德市市场监督管理局于2018 年 11月 16 日核发的佳纳能源营业执照和平度市
市场监督管理局于 2018 年 11月 20 日核发的昊鑫科技营业执照，本次交易标的资产
的过户手续已办理完毕，佳纳能源和昊鑫科技成为本公司的全资子公司。
（三） 募集资金管理情况
公司前次募集资金为发行股份购买资产，不涉及配套融资。
（四） 募集资金专户存储情况
公司前次募集资金为发行股份购买资产，不涉及配套融资。
二、 前次募集资金实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用对照情况，详见附表 1：《前次募
集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目实际投资金额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目实际投资金额与承诺不存在差异。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五） 暂时闲置募集资金使用情况
公司尚未使用的募集资金全部在专户存储和用于现金管理。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见
附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三） 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目未承诺收益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
根据英德市市场监督管理局于2018年11月16日核发的佳纳能源营业执照和平度市
市场监督管理局于2018年11月20日核发的青岛昊鑫营业执照，本次交易标的资产
的过户手续已办理完毕，佳纳能源和青岛昊鑫成为公司的全资子公司。
公司近年来致力于拓展新能源材料业务，佳纳能源、青岛昊鑫是公司在该领域的核
心承载体。2018年公司完成对佳纳能源和青岛昊鑫的全资控股，将钴盐、三元前驱
体和导电剂业务完整纳入公司业务体系，当年公司实现营业收入 354,392.85 万元，
较上年同比增长 109.00%；归属于公司股东的净利润 22,004.87 万元，较上年同期
增长 44.66%，盈利水平同比大幅提高，佳纳能源和青岛昊鑫业务保持稳定发展。
佳纳能源为我国钴产品重要供应商之一，一直以来专注于通过湿法冶炼工艺生产钴
盐产品，凭借多年的技术创新和积累，佳纳能源的产品质量达到行业领先水平，并
不断推进新技术、新工艺和新产品的研发，以持续保持技术领先优势。佳纳能源已
建立了一套包括原材料采购、湿法冶炼、钴盐及三元前驱体的生产和销售在内的完
整的钴产品产业链，产品配套客户覆盖了国内外知名企业，长期合作使得佳纳能源
与客户之间建立了相互信任的战略合作关系。
青岛昊鑫为我国导电剂产品重要供应商之一，主要生产石墨烯导电剂及碳纳米管导
电剂，拥有完善的制备工艺和设备。通过多年深入的研发，青岛昊鑫可根据客户的
具体需求生产不同规格的导电剂，产品系列具有品种齐全、导电性高等优势，产品
配套客户为国内知名动力电池生产商。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本报告中的《前次募集资金使用情况对照表》与以前年度定期报告和其他信息披露
前次募集资金使用情况报告 第 3 页
文件中披露的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 2 月 27 日批准报出。
附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》
附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
广东道氏技术股份有限公司
（加盖公章）
2020 年 2 月 27 日
前次募集资金使用情况报告 第 4 页
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司 截至 2019 年 9 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 148,500.00 已累计使用募集资金总额 148,500.00
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 2018 年 148,500.00
变更用途的募集资金总额比例 - 2019 年（至截止日） -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
实际投资金 预定可使
序 承诺投资
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