证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2020-171
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于募集资金使用进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1629 号）核准，苏州中来光伏
新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日公开发行可转换公
司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00
元，扣除发行费用 10,277,926.89 元后，本次募集资金净额为 989,722,073.11
元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 2 日
出具天健验〔2019〕34 号《验证报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
二、公司公开发行可转换公司债券募集资金承诺项目情况
截至 2020 年第三季度末，公司可转换公司债券募集资金投入项目情况如下：
单位：人民币万元
是否已变 募集资 截至 2020 截至期 项目达到 截至 2020 项目可行
更项目 金承诺 调整后 年 9 月 30 末投资 预定可使 年 9 月 30 是否达 性是否发
承诺投资项目 (含部分 投资总 投资总 日累计投 进度(3) 用状态日 日累计实 到预计 生重大变
变更) 额 额(1) 入金额（2） ＝ 期 现的效益 效益 化
(2)/(1)
年产 1.5GW N型单晶双面 是 100,000 50,000 0 0.00% 2021 年 3 不适用 不适用 否
TOPCon电池项目 月 31 日
N 型双面高效电池配套 否 —— 37,990 12,045.74 31.71% 2020 年 9 2,596.64 是 否
2GW 组件项目 月 30 日
高效电池关键技术研发项 否 —— 12,010 1,210.80 10.08% 2021 年 3 不适用 不适用 否
目 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 100,000 100,000 13,256.54 -- -- 2,596.64 -- --
注：经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议、2020 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，加快公司在高效电池组件领域的产能和技术布局，同意公司将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“N型双面高效电池配套2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”。具体内容详见公司于2020 年 4 月 9日于巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-052）。
三、关于截至 2020 年第三季度末的募集资金使用情况分析
募集资金使用进度比例显示，公司募集资金存在使用效率较低的情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，现就其原因以及项目的可行性分析情况说明如下：
（一）年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目
公司可转换公司债券募集资金到账后，公司和募投项目实施主体中来光能科技（衢州）有限公司积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。同时，为保持公司在 N 型单晶电池领域持续的领先地位，公司启动了 N-TOPCon2.0 技术的研发，并已经实现中试线小规模量产，单晶电池的转换效率逐步提升，但工艺和定制设备仍需要时间来优化和稳定；此外，电池重要的原材料-硅片正经历第 3 次尺寸变革，硅片大型化成为未来趋势，硅片尺寸的增大直接影响项目的设备选型和工艺优化安排，尺寸线路尚未统一，相关设备仍未完全成熟。经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十五次会议审议，通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项
目建设进度进行优化调整，将“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”达
到预定可使用状态日期延长至 2021 年 3 月 31 日。
截至本公告披露日，本项目的可行性未发生变化，公司将综合考虑市场及公司自身情况，在新生产工艺稳定达到量产标准以及硅片尺寸相对明朗之后，迅速
启动 “年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目” 进行投资建设。
（二）N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目
公司已于 2020 年第一季度末开始实施本项目，项目共四条产线，截至 2020
年 9 月 30 日，三条产线已建成投产，累计实现效益 2,596.64 万元。
自董事会审议通过本募投项目以来至 2020 年 9 月 30 日，本项目累计发生需
募集资金支付的相关金额约为 30,765.69 万元，占该项目募集资金计划投入金额
的 80.98%，公司根据具体的合同约定分阶段进行付款，截至 2020 年 9 月 30 日
实际以募集资金支付 12,045.74 万元，其余款项均未到达相应账期，公司未予以支付。基于以上原因，本项目实际使用募集资金金额仅为 31.71%。
截至本公告披露日，本项目的可行性未发生变化，公司将加快推进剩余未完工的辅房工程建设，并将严格按照合同约定及时付款。
（三）高效电池关键技术研发项目
公司已于 2020 年 4 月完成高效电池关键技术研发项目立项，研发项目包含
四个子项目，分别为：效率>25%的 n 型钝化接触双面太阳电池的研发、效率>25%的IBC太阳电池关键技术研发、效率>26%的TBC太阳电池关键技术研发、效率>26%的叠层太阳电池关键技术研发。
根据研发项目投资计划，募集资金主要用于材料费/测试化验加工费/动力费、
人工费等。截至 2020 年 9 月 30 日，研发项目主要围绕设备选型、工艺改进等开
展前期各项工作，累计使用募集资金 1,210.80 万元，上述研发项目正在有序推进中。
截至本公告披露日，本项目的可行性未发生变化，公司将继续加大研发力度，加快研发进度，争取取得进一步优异成果。
四、其他说明
公司将继续加快推进募投项目建设，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的各项规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！
特此公告！
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 15 日
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