苏州中来光伏新材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
编制了截至 2020 年 9 月 30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 2014 年度公开发行股票募集资金
1、前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕843号文核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司）通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,988万股，其中公开发行新股2,349万股，本公司股东公开发售股份639万股，发行价为每股人民币16.42元，共计募集资金总额为人民币38,570.58万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,528.47万元后，主承销商齐鲁证券有限公司于2014年9月2日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行账户（账号为：
32201986147051502874 ） 、 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 （ 账 号 为 ：
3205810011120155001304 ） 、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 分 行 （ 账 号 为 ：
388682638018150262776）共计人民币36,042.11万元。另扣减材料印刷费、审计费、律师费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,042.11万元后，公司本次募集资金净额为35,000.00万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2014年9月3号出具《验资报告》（天健验〔2014〕181号)。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 9 月30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
苏州银行股份有限公司常 3205810011120155001304 159,370,000.00 - 已销户
熟支行
中国建设银行股份有限公
司常熟高新技术产业园支 32201986147051502874 160,630,000.00 - 已销户
行
交通银行股份有限公司常 388682638018150262776 30,000,000.00 - 已销户
熟分行
合 计 350,000,000.00 -
(二) 2017 年度非公开发行股票募集资金
1、前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1909号文核准，并经贵所同意，根据本公司于2017年11月7日发布的《苏州中来光伏新材股份有限公司关于实施2017年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票的发行价格由23.64元/股调整为23.50元/股，非公开发行数量由不超过5,780.53万股调整为不超过5,814.97万股。由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江证券）通过贵所系统采用向特定对象非公开发行的方式，非公开发行人民币普通股（A股）股票5,814.97万股，发行价为每股人民币23.50元，共计募集资金136,651.75万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,100.00万元（含税）后，主承销商长江证券于2017年12月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户(账号为：1102253029000032529)人民币135,551.75万元。另扣减材料印刷费、审计费、律师费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用617.75万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为134,996.26万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年12月14日出具《验资报告》(天健验〔2017〕518号)。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 9 月30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限 1102253029000032529 1,349,962,645.35 - 已销户
公司常熟沙家浜支行
中国工商银行股份有限
公 司 常熟 沙家 浜支 行 1102253029000036660 - - 已销户
[注]
合 计 1,349,962,645.35 -
[注]:系公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来公司”）开立的账户。
(三) 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经贵所同意，公司
于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。发行方式采用向原股东优先配售、网下机构投资者配售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足10亿元的部分由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源承销保荐）余额包销。截至2019年3月1日，公司公开发行可转换公司债券人民币10亿元，扣除保荐承销费3,848,209.91元（本次不含税保荐承销费为人民币4,791,606.14元，公司2018年度已从非募集资金户预付不含税保荐费943,396.23元）后，主承销商于2019年3月1日汇入本公司募集资金监管账户华夏银行股份有限公司常熟支行账户（账号为：12458000000347843）、中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行账户（账号
为 ： 32250198614700000266）、 兴业 银行股 份有 限公司 常熟 支行账 户（ 账号为 ：
206640100100134674）、中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（账号为：1102253029000039490）共计人民币996,151,790.09元。另扣减已预付的券商保荐费943,396.23元以及律师费、资信评级费、可转债发行登记费、法定信息披露费和验资费用等其他发行费用（均不含税）合计5,486,320.75元后，公司本次募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年3月2日出具《验资报告》（天健验〔2019〕34 号）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 9 月30 日，本公司以及中来光电科技（衢州）有限公司、泰州中来公司共有
9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
华夏银行股份有限 12458000000347843 289,722,073.11 94,306,322.50 活期
公司常熟支行
中国建设银行股份
有限公司常熟高新 32250198614700000266 300,000,000.00 55,490,902.82 活期
技术产业园支行
兴业银行股份有限 206640100100134674 100,000,000.00 31,688,909.95 活期
公司常熟支行
中国工商银行股份
有限公司常熟沙家 1102253029000039490 300,000,000.00 105,537,905.68 活期
浜支行
浙商银行股份有限 3410020010120100154098 - - 活期
公司衢州分行
中国农业银行股份 10521201040012050 - - 活期
有限公司常熟沙家
浜支行
江苏银行股份有限 16230188000194438 - 23,695,031.88 活期
公司泰州分行
中国农业银行股份 10521201040013025 - 38,071,853.25 活期
有限公司常熟分行
上海浦东发展银行
股份有限公司泰州 12860078801400000496 - 26,180,683.34 活期
分行
合 计 989,722,073.11 374,971,609.42
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 2014 年度公开发行股票募集资金
本公司 2014 年度公开发行股票募集资金净额为 35,000.00 万元。按照募集资金用途，计
划用于“年产 1,200 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”、“太阳能光伏新材料研发中心新建项目”、“年产 1,600 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”和“永久补充流
动资金”，截至 2020 年 9 月 30日，实际已投入资金 35,541.55 万元。《前次募集资金使用情
况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 2017 年度非公开发行股票募集资金
本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金净额为 134,996.26 万元。按照募集资金用途，
计划用于“年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”和“永久补充流动资金”，截至 2020
年 9 月 30 日，实际已投入资金135,237.85 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报
告附件 3。
(三) 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金
本公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金净额为 98,972.21 万元。按照募集资
金用途，计划用于“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”、“N 型双面高效电池配套
2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，截
查看PDF原文
