证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2020-052
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金用途的概述
（一）公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1629 号）核准，苏州中来光伏
新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日公开发行可转换公
司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00
元，扣除发行费用 10,277,926.89 元后，本次募集资金净额为 989,722,073.11
元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 2 日
出具天健验〔2019〕34 号《验证报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储 制度。
（二）原募集资金用途的计划及使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司原募集资金用途计划及使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
项目名称 原计划投入募集资金金额 已投资金额 未使用金额
年产1.5GW N型单晶双面 100,000.00 0 100,647.255616
TOPCon电池项目
公司可转换公司债券发行完成后募集资金净额为 989,722,073.11 元，截至 2020 年 3
月 31 日，“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”的设计和前期费用由公司自有资金
投入，尚未使用过可转换公司债券的募集资金，公司可转换公司债券未使用的募集资金余额 为 100,647.255616 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和以闲置 募集资金暂时补充流动资金的金额。
（三）募集资金用途变更情况
由于光伏技术工艺和市场需求的不断变化，公司对于“年产 1.5GWN 型单晶
双面 TOPCon 电池项目”的投资进行反复论证，截至目前，该项目尚未使用募集 资金正式投入。为提高募集资金使用效率，加快公司在高效电池组件领域的产能 和技术布局，公司拟将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“N 型双面高效 电池配套 2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，具体如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投资金额
N型双面高效电池配套2GW组件项目 50,369.00 37,990.00
高效电池关键技术研发项目 12,010.00 12,010.00
合计 62,379.00 50,000.00
变更后的募集资金投资项目不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
（四）公司已履行的审议程序
公司于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独 立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见，该议案尚需提交公司 股东大会审议。鉴于截至本次董事会审议日，公司可转换公司债券已完成强制赎
回程序并已于 2020 年 4 月 3 日摘牌，本次事项无需履行可转换公司债券持有人
审议程序。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
（1）根据公司《苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公 司债券募集说明书》中披露的募集资金使用用途，公司募集资金原计划投资项目 情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资 立项备案情况
金金额
年产1.5GW N型单晶双 已经浙江省衢州市绿色产业集聚
面TOPCon电池项目 150,454.00 100,000.00 区经发局备案，项目代码：
2018-330800-38-03-011550-000
（2）“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”具体计划情况
该募投项目实施主体为公司全资子公司中来光能科技（衢州）有限公司，项
目将租赁公司全资子公司中来光电科技（衢州）有限公司厂房，建设地点位于浙
江省衢州市绿色产业集聚区。项目总投资 150,454.00 万元，其中：固定资产投
资 141,807.00 万元（募集资金金额 100,000.00 万元均用于设备购置），铺底流
动资金 8,647.00 万元。项目建设期为 24 个月。在市场环境不发生重大不利变化
的情况下，预测项目全部达产后，每年可实现营业收入 201,000.00 万元、税后
利润 20,252.00 万元。
（3）“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”实际投资情况
公司基于对光伏技术工艺和市场需求的不断变化的风险考虑，对于“年产
1.5GWN 型单晶双面 TOPCon 电池项目”的投资进行反复论证，截至 2020 年 3 月
31 日，该项目尚未使用募集资金正式投入,可转换公司债券的募集资金余额为
1,006,472,556.16 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
截至本公告披露日均存储于公司开立的募集资金专户。
（二）变更原募投项目的原因
公司可转换公司债券募集资金到账后，公司和募投项目实施主体中来光能科
技（衢州）有限公司积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达
到项目启动要求。公司持续进行 N 型单晶电池领域的研发创新、技术升级、工艺
及设备的改进，不断提升 N-TOPCon 单晶电池的量产光电转换效率，截至目前，
公司 N-TOPCon 电池实验室研发转换效率已提升至 23.72%，但工艺和定制设备仍
需要时间来优化和稳定；另一方面，电池重要的原材料-硅片正经历第 3 次尺寸
变革，硅片大型化成为未来趋势，硅片尺寸的增大直接影响项目的设备选型和工
艺优化安排，目前相关设备仍未完全成熟。子公司泰州中来光电科技有限公司（以
下简称“泰州中来”）本年度订单 90% 为组件订单，通过变更募投项目实现泰
州中来电池产能的组件配套，有利于泰州中来订单的交付安排。
公司经过审慎研究论证，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率并结合实际情况，公司拟将可转换公司债券募集资金中的50,000.00 万元用途变更为投资“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”。
（三）原募投项目安排
公司将继续推进原募投项目“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”
的建设，该项目投建资金来源为可转债剩余募集资金及公司自有和自筹资金。同时，考虑到本次冠状病毒肺炎对光伏市场需求可能带来的冲击，为保障公司及全体股东的利益，公司决定对本项目建设进度进行优化调整，将“年产 1.5GW N
型单晶双面 TOPCon 电池项目”达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 3 月 31
日，项目延期的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、新募投项目情况说明
（一）N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目
1、项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：N 型双面高效电池配套 2GW 组件
（2）项目实施单位：本项目由公司控股子公司泰州中来具体实施。截至本公告披露日，公司持有泰州中来 76.17%股权，泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司、泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司三家姜堰国资企业战略入股合计持有泰州中来 23.83%股权，本次公司以控股子公司泰州中来作为项目实施主体，一方面泰州中来作为“年产 2.1GWN 型单晶双面太阳能电池项目”的实施主体，已拥有较为成熟的运作经验，具备承接本次新项目的能力；另一方面泰州中来系姜堰国资参股之企业，有利于地方国资共同推进企业之成长。
（3）项目实施地点：泰州姜堰经济开发区。
（4）项目投资总额：项目总投资为 50,369 万元，其中工程费用 30,041 万
元、其他费用（包含土地费用、建设单位管理费、设计费等、人员培训费、勘察
（5）项目建设的主要内容：拟建设满足年产 2GW 的光伏组件厂房，购置安装生产设备及配套设施，建设 N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目，公司拟以募集资金 37,990.00 万元以借款方式投入泰州中来建设本项目，其中，34,015.00万元用于项目资本性投入，3,975.00 万元用于项目铺底流动资金。
（6）投资计划：项目计划 2020 年第一季度末开始实施，2020 年第三季度
末完工，并投入试生产。
2、项目的背景及可行性分析
太阳能光伏发电以其对环境的友好性——不消耗燃料、不排放包括温室气体在内的任何物质、无噪声、无污染，以及太阳能资源分布广泛且取之不尽的特点使之成为一种最具有可持续发展特征的可再生能源。光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，为促进本国经济增长模式的重大转变，世界各国均高度重视太阳能光伏产业的发展，纷纷出台产业扶持政策，抢占未来新能源时代的战略制高点。光伏发电已成为欧洲发电量最多的新能源形式之一，美国政府也将新能源战略作为危机重建和经济复兴的核心，其经济振兴计划中有一半以上涉及新能源产业，除欧美发达国家之外，其他国家也纷纷通过对新能源立法等方式推动本国新能源产业的发展。
公司是全球太阳能电池背板行业的龙头企业，也是聚焦光伏领域先进材料研发及制造的国家重点高新技术企业，公司致力于高效太阳能电池的设计和研发。在晶硅太阳能电池技术路线中，低成本、高转换效率一直是太阳能电池技术发展的重点。N 型单晶太阳能电池基于自身结构特性，具有光电转换效率高、光衰减系数低、弱光响应等优势，N 型单晶双面太阳能电池通过采用离子注入等技术，精简了产品工艺流程，提高产品良品率，产品生产成本得以降低。鉴于对市场前景和客户需求的认知，公司拟借助现有的生产技术和管理能力、最新研发成果，投资新建 N 型双面高效电池配套 2GW 组件。
查看PDF原文
