证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-111
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、增资的基本情况
2019年12月29日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）及公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）与泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司（以下简称“姜堰国投”）、泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司（以下简称“姜堰城投”）、泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司（以下简称“姜堰龙翔城建”）五方共同签署了《泰州中来光电科技有限公司增资协议书》，公司拟出资人民币3亿元对泰州中来进行增资，同时引进姜堰国投、姜堰城投及姜堰龙翔城建共同投资6亿元作为泰州中来的新增投资者。综合考虑各方面因素，本次增资价款由协议各方以泰州中来截至2019年7月31日的审计及评估结果为基准协商确定，具体内容如下：中来股份增资3亿元，其中计入注册资本27,818.19万元，计入资本公积2,181.81万元；姜堰国投增资1亿元，其中计入注册资本9,272.73万元，计入资本公积727.27万元；姜堰城投增资1亿元，其中计入注册资本9,272.73万元，计入资本公积727.27万元；姜堰龙翔城建增资4亿元，其中计入注册资本37,090.92万元，计入资本公积2,909.08万元。
本次增资完成后，泰州中来注册资本将由人民币150,000万元增加至
233,454.57万元，泰州中来由公司全资子公司变更为控股子公司，公司将持有泰州中来76.17%的股权，其仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况
产生重大影响。
2、投资履行的审批程序
公司已于2019年12月29日召开了第三届董事会第二十五次会议，一致通过了《关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次全资子公司增资扩股事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
姜堰国投、姜堰城投和姜堰龙翔城建对于签署《泰州中来光电科技有限公司增资协议书》已各自履行完毕所有审批程序。
3、根据相关规定，本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
1、泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司
（1）泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司基本情况
统一社会信用代码：91321204718515388E
法定代表人：沈锦云
注册资本：111800万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道人民中路5号
成立日期：1999年12月13日
经营范围：负责授权范围内国有资产投资和经营；基础设施建设；建筑材料、金属材料、装饰材料(不含油漆)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）股本结构
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
泰州市姜堰区人民政府国有
111,800 100.00
资产监督管理办公室
合计 111,800 100.00
（3）公司及泰州中来与姜堰国投不存在任何关联关系。
2、泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司
（1）泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司基本情况
统一社会信用代码：91321204748176241G
法定代表人：蒋贵平
注册资本：260000万元人民币
企业类型：有限责任公司
注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道振兴北路5号
成立日期：2003年3月26日
经营范围：受区政府委托：经营城市土地资产；农村危旧房改造；农村公共基础设施建设；土地综合整治；经营城市地下管网、地面构造物租赁；筹措城市建设资金；城市建设项目决策咨询；城市市政工程基础设施建设；房地产开发；物业管理；为招商引资提供咨询服务(以上经营范围涉及到专项审批的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）股本结构
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
泰州市姜堰国有资产投资集
259,458.43 99.79
团有限公司
泰州市姜堰自来水公司 541.57 0.21
合计 260,000 100.00
（3）公司及泰州中来与姜堰城投不存在任何关联关系。
3、泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司
（1）泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司基本情况
统一社会信用代码：9132120407107455XK
法定代表人：夏俊
注册资本：30000万元人民币
企业类型：有限责任公司
注册地址：姜堰经济开发区姜堰大道88号
成立日期：2013年6月24日
经营范围：新型城镇化建设;新农村建设投资；农业产业园建设项目投资；房地产开发、商品房销售;房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程总承包；道路基础设施建设；土地整理；水电安装、维修；园林绿化工程施工(以上范围涉及到资质证书的凭有效资质证书经营)；本公司自有房屋出租；金属材料、建筑材料、装饰材料(不含危险化学品)、石油装备、管道设备、环保设备、纺织机械、保湿密封材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）股本结构
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
江苏省姜堰经济开发区企业
21,000 70.00
服务中心
姜堰经济开发区农业综合服
9,000 30.00
务占
合计 30,000 100.00
（3）公司及泰州中来与姜堰龙翔城建不存在任何关联关系。
三、增资标的基本情况
1、增资标的基本情况
公司名称：泰州中来光电科技有限公司
统一社会信用代码：91321204MA1MFCD49L
法定代表人：谢建军
注册资本：150000万元整
注册地址：姜堰经济开发区开阳路
经营范围：太阳能电池片、太阳能组件、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装及技术服务,光伏电站建设,太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售,并提供相关技术咨询及技术服务；光伏发电与售电；光伏设备及元器件制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、增资前后的股权结构
增资前 增资后
股东名称 认缴注册资本 比例 认缴注册资本 比例
金额（万元） （%） 金额（万元） （%）
苏州中来光伏新材股份有限公司 150,000 100.00 177,818.19 76.17%
泰州市姜堰国有资产投资集团有
0 0 9,272.73 3.97%
限公司
泰州市姜堰城市建设投资集团有
0 0 9,272.73 3.97%
限公司
泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展
0 0 37,090.92 15.89%
有限公司
合计 150,000 100.00 233,454.57 100%
3、增资标的最近一年财务数据
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 3,434,324,036.71
负债总额 1,864,232,670.58
净资产 1,570,091,366.13
项目 2018 年度
营业收入 1,186,190,227.60
利润总额 20,351,143.51
净利润 18,595,695.01
注：2018 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、增资协议的主要内容
甲方一：泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司
甲方二：泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司
甲方三：泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司
