证券代码：300391 证券简称：康跃科技 上市地点：深圳证券交易所
康跃科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
相关方 交易对方
湖北长江星医
药股份有限公 湖北长江大药房连锁有限公司、浙江财通资本投资有限公司、王冬香
司
独立财务顾问
（成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼）
二〇二〇年九月
公司声明
本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站；备查文件备置于康跃科技股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
深圳证券交易所等相关部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除本报告书以及其他同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具以下承诺：
1、本企业/本公司/本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；
2、本企业/本公司/本人保证所提供的资料均为真实、准确、完整的，原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；如违反上述保证，本企业/本公司/本人将依法承担全部法律责任。
相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构宏信证券有限责任公司、北京市高朋律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞世联资产评估集团有限公司保证为本次康跃科技股份有限公司重大资产购买事项出具或提供的申报文件内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且被行政机关或司法机关依法认定未能勤勉尽责的，证券服务机构将依法承担相应的法律责任。
目录
公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
相关证券服务机构声明...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 7
重大事项提示......10
一、本次交易方案概述 ......10
二、本次交易构成重大资产重组...... 12
三、本次交易不构成关联交易......12
四、本次交易不构成重组上市......13
五、标的资产的评估及定价情况...... 13
六、业绩承诺和补偿安排 ......14
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 ...... 18
八、交易各方重要承诺 ......19
九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，控股股东、董事、监事、高级管理
人员的股份减持计划...... 28
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......28
重大风险提示......31
一、与本次交易相关的风险......31
二、拟购买资产的业务与经营风险...... 35
三、其他风险...... 37
第一节 本次交易概况......38
一、本次交易的背景...... 38
二、本次交易的目的...... 41
三、本次交易的决策过程和批准情况......42
四、本次重组对上市公司的影响...... 43
释义
本摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
一般术语
公司、本公司、上市公司、 指 康跃科技股份有限公司
康跃科技
康跃有限 指 寿光市康跃增压器有限公司，本公司前身
康跃投资 指 寿光市康跃投资有限公司，本公司原控股股东
长江星、标的公司、被评 指 湖北长江星医药股份有限公司
估单位、目标公司
交易对方 指 长江连锁、财通资本、王冬香
长江连锁 指 湖北长江大药房连锁有限公司，本次交易的交易对方
之一
财通资本 指 浙江财通资本投资有限公司，本次交易的交易对方之
一
盛世丰华 指 深圳市盛世丰华企业管理有限公司，本公司控股股东
盛世铸金 指 深圳前海盛世铸金投资企业（有限合伙）
盛世景 指 盛世景资产管理集团股份有限公司
羿珩科技 指 河北羿珩科技有限责任公司，本公司之全资子公司
长江有限 指 湖北长江星医药胶囊有限公司，长江星前身
长江源 指 湖北长江源制药有限公司，标的公司之全资子公司
长江丰 指 湖北长江丰医药有限公司，标的公司之全资子公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
宏信证券、独立财务顾问 指 宏信证券有限责任公司
高朋律所、法律顾问 指 北京市高朋律师事务所
中审亚太、审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中瑞世联、评估机构 指 中瑞世联资产评估集团有限公司
中登公司 指 中国证券登记结算有限公司
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
准则第 26 号 指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核
规则》
交易标的、标的资产、注 指 长江星 52.7535%股权
入资产
本次交易、本次资产重 指 康跃科技现金收购长江星 52.7535%股权的交易行为
组、本次重组
审计基准日 指 为实施本次交易对标的资产选定的审计基准日，即
2020 年 3 月 31 日
评估基准日 指 为实施本次交易对标的资产选定的评估基准日，即
2020 年 3 月 31 日
交割日 指 本次交易的标的资产在武汉股权托管交易中心完成股
权变更登记之日
交易完成 指 标的资产股份完成交割
过渡期间 指 标的资产从评估基准日（不包括基准日当日）至交割
日（包括交割日当日）的期间
拟购买资产期间损益/过 指 标的资产从评估基准日至交割日期间经审计的损益
渡期损益
指标的公司按照中国会计准则编制的且经具有证券业
税后净利润/净利润 指 务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公
司股东的税后净利润
本次现金购买资产实施完成当年起的三个会计年度
业绩承诺期 指 （如本次发行股份购买资产在 2020 年度完成，则为
2020 年、2021 年及 2022 年，以此类推）
业绩承诺方 指 湖北长江大药房连锁有限公司、罗明、张莉
股东大会 指 康跃科技股份有限公司股东大会
董事会 指 康跃科技股份有限公司董事会
监事会 指 康跃科技股份有限公司监事会
报告期/最近两年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年 1-3 月
报告期内各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3
月 31 日
草案/本报告/本报告书 指 康跃科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
本摘要/本报告书摘要 指 康跃科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
摘要
具备从事证券
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