中信证券股份有限公司
关于
深圳市艾比森光电股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二一年十月
声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”、“发行人”或“公司”）的委托，担任艾比森向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
目录
声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 5
二、保荐机构本次指定具体负责推荐的保荐代表人...... 5
三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 5
四、发行人基本情况...... 6
五、发行人最新股权结构及前十名股东情况...... 6
六、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况...... 8
七、发行人主要财务数据与财务指标...... 8
八、发行人与保荐机构关系的说明...... 9
九、本保荐机构内核程序和内核意见...... 11
十、关于发行人不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见... 11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 14
一、本次证券发行履行的决策程序...... 14
二、本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等规定...... 15
三、保荐机构关于发行人存在的主要风险的说明...... 18
四、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 22
五、发行人发展前景的评价...... 23
六、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 25
释义
在本发行保荐书中，除非本文义另有所指，下列简称具有如下含义：
通用词汇
艾比森、发行人、 指 深圳市艾比森光电股份有限公司
公司
本次发行、本次向
特定对象发行、向 指 公司 2021 年度向特定对象发行股票的行为
特定对象发行
本发行保荐书 指 《中信证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票之发行保荐书》
定价基准日 指 公司第四届董事会第十二次会议决议公告日，即 2021 年 3 月 5
日
最近三年及一期、 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月
报告期
《公司章程》 指 现行有效的《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销 指 中信证券股份有限公司
商
审计机构、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
董事会 指 深圳市艾比森光电股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市艾比森光电股份有限公司股东大会
A 股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
交易日 指 深交所的正常交易日
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
艾比森香港公司 指 艾比森控股香港有限公司，系发行人全资子公司
国务院 指 中华人民共和国国务院
专用词汇
LED 指 Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合
物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化成光能而发光
P、点间距 指 两个LED灯珠中心点之间的距离，通常以毫米作为单位，如P1.5
表示两个 LED 灯珠中心点之间距离为 1.5mm
灰度 指 LED 显示屏亮度的明暗程度，灰度越高，显示的色彩越丰富，
画面也越细腻，更易表现丰富的细节
小间距 LED 指 点间距小于 2.5mm 的 LED 显示技术
一般是指采用更精密器件及新的封装方式实现点间距为
Mini LED 指 0.2-0.5mm 的 LED 显示技术，其 LED 芯片尺寸介于 50μm 和
200μm 之间
一般是指采用更精密器件及新的封装方式实现点间距小于
Micro LED 指 0.1mm 即 100μm 像素颗粒的 LED 显示技术，其 LED 芯片尺寸
小于 50μm
一种LED封装技术，即致力于简化超精细电子元器件封装结构、
COB 指 并提升最终产品稳定性的电气设计，即将最原始的、裸露的芯
片或者电子元件，直接贴焊在电路板上，并用特种树脂做整体
覆盖
注：本发行保荐书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐机构本次指定具体负责推荐的保荐代表人
中信证券指定陈才泉、李海军二人作为艾比森本次发行的保荐代表人。其主要执业情况如下：
陈才泉，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，经济学硕士，2010年开始从事投资银行相关业务，曾主持或参与三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市项目、戴维医疗首次公开发行股票并在创业板上市项目、赛摩电气首次公开发行股票并在创业板上市项目、朗进科技首次公开发行股票并在创业板上市项目等项目，并曾主办或参与多家企业的改制及辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李海军，男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，硕士学历，先后参与了中航资本、怡亚通等上市公司再融资项目，零七股份等上市公司的重大资产重组项目，广德环保、力天钨业、通海绒业、梓如股份等项目的改制重组和新三板挂牌项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
中信证券指定高琦作为本次发行的项目协办人，指定易中朝、傅引、万虎、苏晓东、盘贝尔、姚远志为项目组成员。
项目协办人主要执业情况如下：
高琦，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。负责或参与的项目包括深投控收购香港合和基建、安阳钢铁集团重大资产收购、首钢股份重大资产重组、理工光科股改、TCL重大资产重组、国电南瑞非公开发行、三峡水利非
公开发行、钱江水利非公开发行、华侨城A非公开发行、万科A公司债、东方嘉盛IPO、通达电气股改及IPO、九联科技IPO、本川智能IPO、招商地产可转债、傲基电商直接投资、美的物业ABS等项目。
四、发行人基本情况
公司名称 深圳市艾比森光电股份有限公司
英文名称 ShenzhenAbsen Optoelectronic Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券简称 艾比森
股票代码 300389
成立日期 2001 年 8 月 23 日
上市时间 2014 年 8 月 1 日
注册资本 31,899.4173 万人民币
注册地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座
18，19，20 层
办公地点 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座
18，19，20 层
统一社会信用代码 91440300731127582R
法定代表人 丁彦辉
董事会秘书 孙伟玲
邮政编码 518129
电话 0755-28794126
传真 0755-28792955
电子信箱 dm@absen.com
公司网址 http://www.absen.cn
兴办实业（具体项目另行申报）；LED 电子显示屏的研发、生产加
工、销售，计算机软件开发、服务、销售（以上不含禁止、限制项目）；
经营范围 电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询、租赁及销售；计算机、
软件及辅助设备零售；节能项目设计、技术咨询与服务；广告发布；
会务服务；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
本次证券发行类
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