安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 7 月 7 日签发的证监许可[2014]676 号文《关于
核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206 万股，每股发行价格为人民币 12.14 元，股款以人民币缴足，计人民币 267,808,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
37,837,870.00 元后，净募集资金共计人民币 229,970,530.00 元。
上述资金于 2014 年 7 月 29 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞
华验字[2014]34010004 号验资报告，上述募集资金人民币 242,044,686.00 元（扣除部分证券
承销费和保荐费人民币 25,763,714.00 元）已于 2014 年 7 月 29 日汇入本公司在银行开立的募
集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户的余额为人民币 0 元。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 30 日签发的证监许可[2015] 3138 号文《关
于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不
超过 3,600 万股新股。公司实际非公开发行人民币 普通股 2,549.6635 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为人民币 20.51 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 522,935,983.85 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,935,983.85 元后，净募集资金共计人民币 500,000,000.00 元。
上述资金于 2016 年 4 月 6 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞
华验字[2016]34010007 号验资报告。截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户
的余额为人民币 0 元。
（三）2017 年可转换公司债券募集资金投资项目情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 30 日签发的证监许可[2017] 1941 号文《关
于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的批复》，公司获
准创业板公开发行可转换公司债券 597 万张，每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张，共
募集资金人民币 59,700.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币 880.00 万元后，净募集资金共计人民币 58,820.00 万元。
上述资金于 2017 年 11 月 30 日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
瑞华验字[2017]34020003 号验资报告。截止 2019 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金专
户的余额为人民币 0 元。
（四）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 5 月 30 日签发的证监许可[2019] 967 号《关于
核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行人民
币普通股（A 股）股票不超过 109,790,001.00 股，每股面值人民币 1.00 元。公司实际已发行
人民币普通股（A 股）股票 109,790,001.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币
8.58 元/股，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 941,998,208.58 元，扣除证券承销费和保荐费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 13,799,982.09 元后,净募集资金共计人民币 928,198,226.49 元。
上述资金于 2019 年 7 月 8 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞
华验字[2019]34020002 号验资报告。截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户
的余额为人民币 0 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)，该《管理办法》于 2011 年 1 月 30 日经本公司第四届董事会第十三次会议审议
通过。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，分别设立中国工商银行股份有限公司合肥包河支行（账号：1302015329201416004）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（账号：76650188000110888 和 52140188000033910）、杭州银行股份有限公司合肥分行（账号：3401040160000046871 ）、交通银行股份有限公司安徽省分行（账号：341313000018150170474）、兴业银行股份有限公司合肥分行（账号：499030100100138105）、中信银行股份有限公司合肥分行（账号：7326410182600091660）7 个募集资金专用账户，对
募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2014 年 8 月 11 日与以上开
户银行、保荐机构安徽国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，《募集资金三方监管协
议》业已得到了切实有效的履行。
截止 2019 年 12 月 31 日，上述首次公开发行股票募集资金专户均已完成了账户注销。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，分别设立杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000177114）、合肥科技农村商业银行庐阳支行（账号：20000028705910300000616）、徽商银行蒙城路支行（账号：1021201021000530283）、招商银行高新区支行（账号：551902197010704）、工商银行包河支行（账号：1302015319201603257）、中信银行股份有限公司合肥分行（账号：7326410182600091660）6 个募集资金专用账户，对
募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2016 年 4 月 20 日与以上开
户银行、保荐机构安徽国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金均已使用完毕，且《募集资金三方监管协
议》业已得到了切实有效的履行。
截止 2019 年 12 月 31 日，上述非公开发行股票募集资金专户均已完成了账户注销。
（三）2017 年可转换公司债券募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对可转换公司债券募集资金实行专户存储，分别设立兴业银行股份有限公司合肥政务支行（账号：499070100100200591）、杭州银行有限公司合肥分行营业部（账号：3401040160000417932）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部（账号：
58010078801300000297 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行 营 业 部 （ 账 号 ：
8112301012100392566）4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以
保证专款专用。本公司于 2017 年 12 月 25 日与以上开户银行、保荐机构安徽国元证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资
金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止 2019 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金专户均已完成了账户注销。
（四）2018 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，分别设立交通银行股份有限公司安徽省分行合肥创新大道支行（户账号：341336000018880011218）、东莞银行股份有限公司合肥分行（账号：540009301004910）、在中信银行股份有限公司合肥分行（账号：8112301012900526158）、徽商银行股份有限公司合肥分行 （账号：520775590291000020）、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行 （账号：34050146860800003216） 5 个募集资金专
用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2019 年 7 月 16
日与以上开户银行、保荐机构安徽国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金均已使用完毕，且《募集资金
三方监管协议》业已得到了切实有效的履行。
截止 2019 年 12 月 31 日，上述非公开发行股票募集资金专户均已完成了账户注销。
截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存放 利息收 已使用金额 账户余额
金额 入净额
交通银行股份有限公司安徽 341336000018880011218 20,000.00 2.10 20,002.10 0.00
省分行合肥创新大道支行
东莞银行股份有限公司合肥 540009301004910 30,000.00 2.80 30,002.80 0.00
分行
中信银行股份有限公司合肥 8112301012900526158 8,909.82 0.67 8,910.49 0.00
分行
徽商银行股份有限公司合肥 520775590291000020 9,000.00 0.67 9,000.67 0.00
分行
中国建设银行股份有限公司 34050146860800003216 25,000.00 1.87 25,001.87 0.00
合肥庐阳支行
合
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