广东溢多利生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2014 年度发行股份购买资产基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文件核准，公司以人民币 20.28 元/股向 21 名自然人李洪兵、李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、鲁丽、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红发行 7,858,728 股新股，共计159,375,003.84 元，购买上述自然人持有的鸿鹰生物 75%的股权。
2014 年 12 月 29 日，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更
登记本公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有鸿鹰生物 75%股权。
（二）2015 年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文件核准，公司以人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为 6,250 万元，扣除发行费用人民币 600 万元后，实际募集资金净额 5,650 万元。
上述资金于2015年2月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003 号验资报告。上述募集资金 5,650 万元已
于 2015 年 2 月 27 日汇入本公司如下募集资金专用账户：
单位：元
序号 银行名称 账号 存入金额
1 中国民生银行股份有限公司珠海分行 693447591 56,499,999.12
截止 2018 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，在银行专户
的存储余额为 0 元。
（三）2015 年度发行股份购买资产基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692 号”文核准，公司以人民币 29.97 元/股向刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支和常德沅澧产业投资控股有限公司发行 17,517,517 股新股共计 525,000,000.00 元，购买其持有的湖南新合新 70%的股权。
2015 年 12 月 10 日，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更
登记至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有湖南新合新 70%股权。
（四）2016 年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692 号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如非公开发行 15,527,023 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 33.49 元，股款以人民币缴足，计人民币52,000 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币1,632.74万元后，净募集资金共计人民币50,367.26元。其中部分发行费用32.74万元在募集资金到账后支付，因此实际到账的募集资金为 50,400 万元。
上述资金于2016年6月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40020004 号验资报告。上述募集资金 50,400 万元已
于 2016 年 6 月 27 日汇入本公司如下募集资金专用账户：
单位：元
序号 银行名称 账号 存入金额
1 中国民生银行股份有限公司珠海分行营业部 697764808 400,000,000.00
2 中国银行股份有限公司珠海分行 710766369796 104,000,000.27
上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用 327,363.34 元后，实际募集资金净额为 503,672,636.93 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 52,155.44 万元，占本次募
集资金总额 52,000 万元的比例为 100.30%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司本次
募集资金银行专户的剩余情况如下：
单位：元
序号 银行名称 账号 截止日余额
1 中国银行股份有限公司珠海南屏支行 710766369796 2,204,965.20
2 中国民生银行股份有限公司珠海分行 697764808 30,364.95
合计 2,235,330.15
注 1：上述募集资金专户内截止 2019 年 12 月 31 日，共取得银行利息收入
3,462,521.31 元，支付手续费 4,027.59 元。
（五）2018 年度发行可转换公司债券募集配套资金基本情况
2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)
核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币64,461.42 万元。其中部分发行费用 127.35 万元在募集资金到账后支付，因此实际到账的募集资金为 64,588.77 万元。
上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。
上述募集资金 64,588.77 万元已于 2018 年 12 月 29 日汇入本公司如下募集
资金专用账户：
单位：元
序号 银行名称 账号 存入金额
1 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 123001243018400 178,847,600.
00
2 中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行 4405016461350000103 259,512,300.
1 00
3 中国民生银行股份有限公司珠海分行 305585067004 207,527,800.
00
合计 645,887,700.
00
上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用 1,273,500 元后，实
际募集资金净额为 644,614,200.00 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 35,067.91 万元；占本次募
集资金净额 64,461.42 万元的比例为 54.40%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司本
次募集资金银行专户的剩余情况如下：
单位：元
序号 银行名称 账号 截止日余额
1 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 123001243018400 30,379.51
2 4405016461350000103 9,281.25
中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行 1
3 中国民生银行股份有限公司珠海分行 305585067004 5,805,448.23
合计 5,845,108.99
注 1：上述募集资金专户内截止 2019 年 12 月 31 日，共取得银行利息收入
1,238,772.33 元，支付手续费 2,197.38 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
1、2014 年度发行股份收购股权募集资金使用情况对照表
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露的募集资金运用方案，本次发行股份募集资金用于本次交易中的股份对价。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2014 年度发行股份收购股权募集资金实际使
用对照情况见 “附表 1：2014 年度发行股份收购股权募集资金使用情况对照表”。
2、2015 年度发行股份募集配套资金使用情况对照
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露的募集资金运用方案，本次配套募集资金将用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易的相关费用、补充目标公司运营资金。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年度发行股份募集配套资金实际使用对
照情况见 “附表 2：2015 年度发行股票募集配套资金使用情况对照表”。
3、2015 年度发行股份收购股权募集资金使用情况对照表
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露的募集资金运用方案，本次发行股份募集资金用于本次交易中的股份对价。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年度发行股份收购股权募集资金实际使
用对照情况见 “附表 3：2015 年度
查看PDF原文
