广东溢多利生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）首次公开发行股票募集基本情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64 号”文核准，
并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）
股 1,145 万股，每股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新股 680 万股，
公司股东公开发售股份 465 万股。公司共募集资金 18,958.40 万元，扣除各项发行费用 2,324.84 万元后，募集资金净额为 16,633.56 万元。上述资金于
2014 年 1 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
瑞华验字[2014]40030001 号验资报告。相关发行费用 577.68 万元在募集资金
到账后支付，因此实际到账的募集资金 17,211.24 万元于 2014 年 1 月 22 日前
汇入本公司如下募集资金专用账户：
单位：元
序号 银行名称 账号 存入金额
1 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 44358301040018715 52,112,384.27
2 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 9010111014921 120,000,000.00
合计 172,112, 384.27
上述到 账的 募集 资金 扣除 与本 次发 行股 份相 关的 其他发 行费用
5,776,756.06 元后，实际募集资金净额为 166,335,628.21 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 16,069.43 万元，占本次募
集资金净额 166,335,628.21 元的比例为 96.61%；截止 2018 年 12 月 31 日，公
司本次募集资金银行专户的剩余情况如下：
单位：元
序号 银行名称 账号 截止日余额
1 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 44358301040018715 0.00
2 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000003928 7,383,244.09
3 厦门国际银行股份有限公司珠海分行（定期） 8017110000000609 0.00
合计 7,383,24 4.09
注 1：上述募集资金专户内截止 2018 年 12 月 31 日，共取得银行利息收入 1,833,318.51
元，支付手续费 42,095.33 元。
注 2：公司第六届董事会 第二十二次会议和第六届监事 会第十六次会议审议 通过了《关于
首次公开发行股票募投 项目结项 并将节余募集资金永 久补充流动资金的 议案》。公司
已于 2018 年 12 月 27 日将中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号为
44358301040018715）的结余募集资金 49,181.55 元补充流动资金，于 2019 年 1 月 31
日，将厦门国际银行股份有限公司珠海分行（账号为 8017100000003928）的结余募集
资金 7,386,135.80 元补充流动资金。
（二）2014 年度发行股份购买资产基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文件核准，公司以
人民币 20.28 元/股向 21 名自然人李洪兵、李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、鲁丽、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红发行 7,858,728 股新股，共计 159,375,003.84 元，购买上述自然人持有的鸿鹰生物 75%的股权。
2014 年 12 月 29 日，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更
登记本公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有鸿鹰生物 75%股权。
（三）2015 年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文件核准，公司以
人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为 6,250 万元，扣除发行费用人民币 600 万元后，实际募集资金净额 5,650 万元。
上述资金于 2015 年 2 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003 号验资报告。上述募集资金 5,650 万
元已于 2015 年 2 月 27 日汇入本公司如下募集资金专用账户：
单位：元
序号 银行名称 账号 存入金额
1 中国民生银行股份有限公司珠海分行 693447591 56,499,999.12
截止 2018 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，在银行专
户的存储余额为 0 元。
（四）2015 年度发行股份购买资产基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692 号”文核准，公
司以人民币 29.97 元/股向刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支和常德沅澧产业投资控股有限公司发行 17,517,517 股新股共计 525,000,000.00 元，购买其持有的湖南新合新 70%的股权。
2015 年 12 月 10 日，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更
登记至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有湖南新合新 70%股权。
（五）2016 年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692 号”文核准，公
司获准向华创溢多利员工成长 32 号定向资产管理计划、菁英时代久盈 1 号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如非公开发行 15,527,023 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 33.49 元，股款以人民币缴足，计人民币 52,000 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1,632.74 万元后，净募集资金共计人民币 50,367.26 元。其中部分发行费用32.74 万元在募集资金到账后支付，因此实际到账的募集资金为 50,400 万元。
上述资金于 2016 年 6 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具瑞华验字[2016]40020004 号验资报告。上述募集资金 50,400
万元已于 2016 年 6 月 27 日汇入本公司如下募集资金专用账户：
单位：元
序号 银行名称 账号 存入金额
1 中国民生银行股份有限公司珠海分行营业部 697764808 400,000,000.00
2 中国银行股份有限公司珠海分行 710766369796 104,000,000.27
上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用 327,363.34 元后，
实际募集资金净额为 503,672,636.93 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 47,540.45 万元，占本次募
集资金总额 52,000 万元的比例为 91.42%；截止 2018 年 12 月 31 日，公司本次
募集资金银行专户的剩余情况如下：
单位：元
序号 银行名称 账号 截止日余额
1 中国银行股份有限公司珠海南屏支行 710766369796 2,182,422.25
2 中国民生银行股份有限公司珠海分行 697764808 5,996,540.41
合计 8,178,96 2.66
注 1：上述募集资金专户内截止 2018 年 12 月 31 日，共取得银行利息收入 3,255,343.91
元，支付手续费 3,102.59 元。
注 2：2018 年 7 月 12 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议
通过了《关于使用部分 闲置募集 资金暂时补充流动资 金的议案》，同意 将闲置募集资
金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。
（六）2018 年度发行可转换公司债券募集配套资金基本情况
2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生
物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币64,461.42 万元。其中部分发行费用 127.35 万元在募集资金到账后支付，因此实际到账的募集资金为 64,588.77 万元。
上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。
上述募集资金 64,588.77 万元已于 2016 年 6 月 27 日汇入本公司如下募集
资金专用账户：
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