证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-07073
鼎捷软件股份有限公司
关于股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为满足股东资金需求，同时为上市公司引入新的战略投资者，公司股东
Digital China Software (BVI） Limited（以下简称“DC Software”）、Talent
Gain Developments Limited（以下简称“Talent”）于 2020 年 7 月 4 日与富士
康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”，股票代码 601138）签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》（以下简称“股份买卖协议”），DC Software 拟将其持有的鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）股份39,971,265 股，占公司总股本的 15.19%（以剔除回购账户后的总股本26,308.2830 万股为计算依据，下同），全部以协议转让的方式转让给工业富联，转让价格为 14 元/股，股份转让价款总计人民币 559,597,710 元（大写：人民币伍亿伍仟玖佰伍拾玖万柒仟柒佰壹拾元）。
2、公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED（以下简称“TOP”）、新蔼企
业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“新蔼咨询”）、孙蔼彬先生、叶子祯
先生于 2020 年 7 月 4 日与工业富联签署了《一致行动人协议》，各方达成一致
行动人关系。
3、本次权益变动后，工业富联及其一致行动人将合计持有鼎捷软件60,127,027 股股份，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的 22.85%，将成为公司第一大股东。
4、本次交易尚需通过 DC Software 母公司神州数码信息服务股份有限公司
（股票代码：000555.SZ，以下简称“神州信息”）股东大会审议；本次交易尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行相关程序，通过国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需），并在满足股份买卖协议规定的交割先决条件后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记，上述事项存在一
定的不确定性风险。
5、本次股份转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次股份转让事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股份转让涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让的基本情况
根据股份买卖协议，DC Software 拟将所持公司股份 39,971,265 股全部转
让给工业富联，合计转让公司股份 39,971,265 股，占公司总股本的 15.19%。转让价格为人民币 14 元/股，股份转让价款总计人民币 559,597,710 元（大写：人民币伍亿伍仟玖佰伍拾玖万柒仟柒佰壹拾元）。
二、本次股份转让双方持股情况
本次股份转让前持股情况 本次股份转让后持股情况
序号 股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
1 工业富联 0 0.00% 39,971,265 15.19%
2 DC Software 39,971,265 15.19% 0 0.00%
注：表中股东持股比例按已剔除公司回购专用账户的股份数量计算。
三、本次股份转让双方的基本情况
（一）转让方
1、交易对方基本情况
1）企业名称：Digital China Software（BVI）Limited
2）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town Tortola,VG1110, British Virgin Islands
3）董事：郭为
4）法定股本：50,000 美元
5）企业类型：外资有限公司
6）公司注册证书编号：483049
7）经营范围：投资控股
8）成立时间：2002 年 2 月 13 日
9）Digital China Software (BVI) Limited 是一家根据英属维京群岛法律、
法规设立的有限公司，是神州数码信息服务股份有限公司（股票代码：000555）的全资子公司。
10）DC Software 最近一年主要财务指标如下（未经审计）：
项目 2019 年度（单位：人民币万元）
总资产 192,755.43
净资产 125,373.25
营业收入 146,690.85
净利润 14,949.49
2、其他相关方基本情况
1）公司名称：Talent Gain Developments Limited
2）注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3）董事：郭为
4）法定股本：50,000 美元
5）企业类型：外资有限公司
6）公司注册证书编号：463193
7）经营范围：投资控股
8）成立时间：2001 年 9 月 18 日
9）股东及持股比例：DIGITAL CHINA（BVI）LIMITED,持股 100%
（二）受让方
1、企业名称：富士康工业互联网股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
3、注册地：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层
4、主要办公地点：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1
栋二层
5、法定代表人：李军旗
6、统一社会信用代码：914403003296132911
7、总股本：1,987,210.2687 万元人民币
8、经营范围：工业互联网技术研发；通讯系统研发；企业管理服务；从事
电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及
配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
9、主要股东及各自持股比例：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
（2020 年 3 月 31 日）
China Galaxy Enterprise Limited 7,293,115,611 36.7322
富泰华工业（深圳）有限公司 4,364,680,127 21.9830
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. 1,902,255,034 9.5808
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司 1,635,887,159 8.2392
鸿富锦精密电子（郑州）有限公司 597,861,110 3.0112
深超光电（深圳）有限公司 402,684,564 2.0281
Argyle Holdings Limited 327,104,697 1.6475
Joy Even Holdings Limited 247,590,604 1.2470
深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业（有限合伙） 194,630,872 0.9803
香港中央结算有限公司 157,561,686 0.7936
10、实际控制人：无
11、本次股份买卖协议签署日前，工业富联与鼎捷软件及其董监高人员、持
股 5%以上的股东均无关联关系。
12、截至本公告披露日，工业富联未持有鼎捷软件股票。本次股份转让的登
记过户完成后，公司股东 TOP、新蔼咨询、孙蔼彬先生、叶子祯先生及工业富联
达成一致行动关系，作为一致行动人，将成为公司第一大股东，持股比例为
22.85%。
13、最近一年主要财务指标：
单位：人民币千元
2019 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额 205,612,945
负债总额 116,264,254
净资产 89,348,691
应收账款 84,643,735
其他应收款 455,959
或有事项总额（包括诉讼与仲裁事项） 0
2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
（经审计）
营业收入
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