证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2021-008
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2021年 1 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 268,546,716.28 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。具体内容如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股 40,283,216 股，发行价格为 37 元/股，募集资金总额为 1,490,478,992.00 元，扣除发行费用 14,618,757.76 元后，募集资金净额为1,475,860,234.24 元。
2021 年 1 月 14 日，东方证券承销保荐有限公司已将扣除保荐费与承销费后
的募集资金余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于同日出具的“天健验〔2021〕9 号”《验资报告》验证确认。
2、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划如下：
单位:人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 智能终端用超薄微功率半导体 138,000.00 129,047.90
芯片封测项目
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 158,000.00 149,047.90
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
3、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，具体情况如下：
单位:人民币万元
募集资金投 投资总额 募集资金承诺投 截止披露日自有 拟置换金额
资项目 资金额 资金已投入金额
智能终端用
超薄微功率 138,000.00 129,047.90 26,854.67 26,854.67
半导体芯片
封测项目
补充流动资 20,000.00 20,000.00 0 0
金
合 计 158,000.00 158,000.00 26,854.67 26,854.67
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入自筹资金做出如下安排：在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司本次拟使用 26,854.67 万元募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法
律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
三、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2021 年 1 月 29 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 268,546,716.28元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
2、监事会意见
2021 年 1 月 29 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》。监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
3、独立董事的独立意见
公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金 268,546,716.28 元置换预先投入募集资金
投资项目的同等金额的自筹资金。
4、会计师事务所的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 67 号），鉴证结论为：扬杰科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了扬杰科技以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
保荐机构经东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）核查认为：扬杰科技使用募集资金268,546,716.28元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司向特定对象发行股票预案的约定。东方投行同意扬杰科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《东方证券承销保荐有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入的专项核查意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2021] 67 号《关于扬
州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事会
2021 年 2 月 1 日
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