证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2021-013
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于大股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次协议转让前,上海阅文信息技术有限公司(以下简称“上海阅文”)、深圳市利通产业投资基金有限公司(以下简称“深圳利通”)、上海七猫文化传媒有限公司(因其为北京百度网讯科技有限公司间接控股子公司,以下简称“百度七猫”)未持有中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中文在线”)股份。本次协议转让完成后,上海阅文、深圳利通分别持有公司 36,364,766 股股份,合计占公司总股本的 10%;百度七猫持有公司36,364,766 股股份,占公司总股本的 5%。
本次协议转让不触及要约收购。
本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次协议转让需经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)合规确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中证登”)办理股份过户手续,尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
为进一步引入优势资源,提升公司整体竞争实力,公司持股 5%以上股东北京启迪华创投资咨询有限公司(以下简称“启迪华创”)和建水文睿企业管理有限公司(以下简称“文睿公司”)拟通过协议转让部分股份的方式引进上海阅文、深圳利通、百度七猫成为公司的重要股东,并与上海阅文及其关联方、深圳利通
关联方、百度七猫进一步深化合作。2021 年 1 月 25 日,启迪华创分别与上海阅
文、深圳利通签订了《启迪华创与上海阅文关于中文在线股份有限公司之股份转让协议》、《启迪华创与深圳利通关于中文在线股份有限公司之股份转让协议》,启迪华创拟将其持有的 72,729,532 股无限售流通股份协议转让给上海阅文、深圳利通;文睿公司与百度七猫签订了《文睿公司与百度七猫关于中文在线股份有限公司之股份转让协议》,文睿公司拟将其持有的 36,364,766 股无限售流通股份协议转让给百度七猫。上述协议转让后,上海阅文、深圳利通将分别持有公司36,364,766 股股份,合计占公司总股本的 10%;百度七猫将持有公司 36,364,766股股份,占公司总股本的 5%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后公司股权结构变化如下:
股东 本次转让前 本次转让完成后
股份数量(股) 持有比例 股份数量(股) 持有比例
童之磊 99,712,416 13.71% 99,712,416 13.71%
北京启迪华创投资 80,490,900 11.07% 7,761,368 1.07%
咨询有限公司
建水文睿企业管理 36,365,205 5.00006% 439 0.00006%
有限公司
北京启迪创业孵化 3,776,625 0.52% 3,776,625 0.52%
器有限公司
上海阅文信息技术 - 0.00% 36,364,766 5.00%
有限公司
深圳市利通产业投 - 0.00% 36,364,766 5.00%
资基金有限公司
上海七猫文化传媒 - 0.00% 36,364,766 5.00%
有限公司
其他股东 506,950,164 69.70% 506,950,164 69.70%
合计 727,295,310 100.00% 727,295,310 100.00%
二、交易双方的基本情况
(一)转让方基本情况
1、启迪华创基本情况
公司名称 北京启迪华创投资咨询有限公司
注册地址 北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 1509 室
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 张金生
成立日期 2010-03-12
注册资本 4000 万元人民币
统一社会信用代码 911101085513691464
经营范围 投资咨询;企业管理服务。
主要股东 北京启迪创业孵化器有限公司 97.5%
北京华创策联创业投资中心(有限合伙)2.5%
2、文睿公司基本情况
公司名称 建水文睿企业管理有限公司
注册地址 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇仁和路建水县财政
局办公楼 203 室
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 童之磊
成立日期 2010 年 10 月 14 日
注册资本 200 万元人民币
统一社会信用代码 913101145630985239
经营范围 企业管理咨询、商务信息咨询、文化创意策划咨询(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东 童之磊 76.08%
谢广才 14.40%
(二)受让方基本情况
1、上海阅文基本情况
公司名称 上海阅文信息技术有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 6 幢 301、401、501 室
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 程武
成立日期 2014 年 4 月 2 日
注册资本 人民币 1,000 万元
统一社会信用代码 9131000009370150XG
信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计
算机软硬件开发、销售,系统集成,网络工程,文化艺术交流活动
策划,企业营销策划,公关活动组织策划,动漫设计,广告的设计、
制作、代理、利用自有媒体发布,展览展示服务,会务服务,投资
经营范围 咨询,版权代理,电子商务(不得从事金融业务),玩具、工艺美术
品(象牙及其制品除外)、文具用品、服装鞋帽、箱包配饰、化妆品、
乐器、针纺织品、日用百货、机械设备、电子产品、照明电器的销
售,出版物经营,电信业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动】
主要股东 深圳市利通产业投资基金有限公司持股 65.38%;
宁波梅山保税港区阅宝投资有限公司持股 34.62%。
2、深圳利通基本情况
公司名称 深圳市利通产业投资基金有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
企业类型 有限责任公司
法定代表人 林海峰
成立日期 2013 年 8 月 5 日
注册资本 50,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300075839388T
经营范围 一般经营项目是:股权投资、创业投资、受托管理股权投资及创业
投资基金、投融资顾问、管理咨询(以上均不含限制项目)。
朱劲松持股 25%
主要股东 陈菲持股 25%
李慧敏持股 25%
胡敏持股 25%
3、百度七猫基本情况
公司名称 上海七猫文化传媒有限公司
注册地址 上海市松江区佘山镇佘新路 128 号 114 室
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 韩红昌
成立日期 2017 年 2 月 21 日
注册资本 1913.3333 万元人民币
统一社会信用代码 91310117MA1J203301
文化艺术交流活动策划,文学创作,展览展示服务,设计、制作、
代理、发布各类广告,计算机信息科技领域内技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,网络工程,企业营
销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、
经营范围 民意调查、民意测验),公关活动策划,动漫设计,会务服务,
票务代理,玩具、工艺品、文化用品、服装鞋帽、日用百货、电
子产品、计算机软硬件的销售,经营性互联网文化信息服务,出
版物经营,电信业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
主要股东 达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司 51.0017%
韩红昌 30.9723%
三、股份转让相关协议的主要内容
(一)启迪华创与上海阅文、深圳利通关于中文在线《股份转让协议》主要
转让方:启迪华创
受让方:上海阅文、深圳利通
1、转让的种类、数量、比例、股份性质
转让方同意向上海阅文、深圳利通转让其所持有的上市公司无限售条件流通股股份 72,729,532 股,占公司总股本的 10.00%;上海阅文、深圳利通同意分别受让上市公司 36,364,766 股股份。
2、股份转让价款
各方一致同意,本次股份转让价格确定为 8.23