重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
重要提示
1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
3,225万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕5号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份
有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格
为25.10元/股，发行数量为2,725万股。其中：新股发行1,225万股，老股转让1,500
万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为128.68倍。
发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，
网下最终发行数量为545万股，占本次发行数量的20%，网上最终发行数量为2,180
万股，占本次发行数量的80%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）
1
将根据2014年1月17日公布的《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月21日结束。参与网下申购
的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了
验资报告；本次网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。
6、根据2014年1月17日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加
网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。
一、网下申购情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、
北京市天元律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承
销管理办法》（2013年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》
的约定核查确认，参与网下申购的投资者不存在禁止配售的情形。
最终按照《发行公告》要求申购及缴款的投资者为19家，有效申购资金为107,930
万元，有效申购数量为4,300万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为128.68倍。
发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，
即1,090万股，网下最终发行数量为545万股，占本次发行数量的20%，网上最终发
行数量为2,180万股，占本次发行数量的80%。
三、网下配售原则及方法
（一）客户分类的确定：
本次网下发行共有19家投资者入围，其中公募基金及社保基金2家，其他投资者
17家。根据《发行公告》中其他投资者类别的划分原则，确认A类投资者1家，B类
2
投资者1家，C类投资者15家。其中，A类投资者为工银瑞信基金管理有限公司，其
曾多次参与保荐人（主承销商）保荐承销的项目并在多业务线上与保荐人（主承销
商）有合作；B类投资者为个人投资者闫峰，其为保荐人（主承销商）经纪业务客
户，并在经纪业务客户综合排名中位列第11位；C类投资者为剩余15家。
（二）获配比例的确定：
根据最终申购结果，经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会
审议决定，确定将网下最终发行数量的60%配售给公募基金和社保基金，40%配售
给其他投资者。
本次网下申购中，公募基金和社保基金申购数量为1,330万股，公募基金和社保
基金具体获配比例=本次网下最终发行数量*60%/公募基金和社保基金的申购数量
=24.59%。
本次网下申购中，A类投资者为工银瑞信基金管理有限公司，其申购量为100万
股；B类投资者为闫峰，其申购量为100万股；其他所有投资者均为C类，其申购量
为2,770万股。根据西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会审议决定，
A、B、C三类投资者的具体配售比例分别为32.70%、16.35%、6.10%。
（三）配售结果
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下
获配情况如下：
申购及配售情况表
序 申购价格 申购数量 获配数量
配售对象名称 获配比例
号 （元/股） （万股） （股）
中邮创业-华夏银行-灵活配置1
1 25.66 330 811,353 24.5864545455%
号资产管理计划
2 全国社保基金一零二组合 25.15 1,000 2,458,658 24.5865800000%
工银瑞信-中国工商银行股份有
3 25.82 100 327,00
