重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
特别提示
1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“发行人”）根据《中
国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）、《首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份暂行规定》（证监会公告〔2013〕44号）、《首次公开发行股票并
在创业板上市管理暂行办法》（证监会令第61号）、《深圳市场首次公开发行股票
网下发行实施细则》（深证上〔2013〕455号）、《深圳市场首次公开发行股票网上
按市值申购实施办法》（深证上〔2013〕456号）以及中国证券业协会（下称“协会”）
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2013〕231号）的相关规定首次公
开发行股票（A股）并拟在创业板上市。
本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发
行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行的详细内容，请查阅深
交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
2、根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，本次
发行在老股转让、网下发行比例、回拨机制、网下配售机制、网上投资者资格等方
面有重大变化，敬请投资者重点关注。
3、发行人和保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
或“西南证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《重庆博腾
制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
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估值及投资风险提示
1、发行人是一家按照国际标准为跨国制药公司和生物制药公司提供医药定制研
发生产服务的高新技术企业，主要产品是创新药医药中间体。根据中国证监会《上
市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为医药制造业（C27），
本次发行价格25.10元对应的2012年摊薄后市盈率为34.26倍，低于中证指数有限公司
发布的2014年1月16日医药制造业最近一个月平均静态市盈率38.13倍。新股投资具
有较大的市场风险，投资者需充分了解创业板的市场风险，审慎参与本次新股发行。
2、发行人本次募投项目的资金需求量为27,334.85万元。按本次发行价格25.10
元、发行新股1,225万股人民币普通股（A股）计算的预计募集资金总额为30,747.50
万元，扣除发行人应承担的发行费用3,429万元后，预计募集资金净额为27,318.50万
元。按老股转让1,500万股人民币普通股（A股）计算的预计老股转让金额为37,650
万元，老股承担的承销费用为2,259万元。发行人将不会获得发行人股东公开发售股
份所得资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人
的盈利水平造成不利影响，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资
者带来投资损失的风险。
重要提示
1、发行人首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］5号文核准。本次发行的股票拟在深
交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。由保荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易
系统实施。本次发行股票申购简称为“博腾股份”，申购代码为“300363”，该申购简
称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为2,725万股，其中发行新股1,225万股，老股转让1,500万
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股。其中，回拨机制启动前，网下初始发行量为1,635万股，占本次发行总量的60%；
网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日（T-3日）完成。发行人和保荐
人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合参考发行人的基本面、成长性、
本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素，
协商确定本次发行的发行价格为人民币25.10元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）30.41倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）34.26倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持有的股份。发行人将
不会获得发行人股东公开发售股份所得资金。
6、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为30,747.50万元，老股转让的资金
数量将为37,650万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2014年1月3日在《重庆
博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了
披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址
www.ccstock.cn）查询。
