重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,725万股
（其中新股发行1,225万股、老股转让1,500万股）人民币普通股（A股）（以下简称
“本次发行”）并将在创业板市场上市。本次发行将于2014年1月21日分别通过深圳证
券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）西
南证券股份有限公司特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本
次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收
益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司
具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投
资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发
行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投
资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014年1月3日（T-8日）披露于
中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和公司网站的招股意
向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各
项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到
政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导
致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上
市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风
险。
5、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实
认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人
募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
发行人所属行业为医药制造业，中证指数公告的A股全市场医药制造业最近一
个月平均静态市盈率为38.13倍（2014年1月16日），本次拟定的发行价格为25.10元/
股，对应的2012年摊薄后市盈率为34.26倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。
有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《重庆博腾制药科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板市场上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依
据”。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本
次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
6、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市
场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化
价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保
证股票上市后不会跌破发行价格。
7、按本次发行价格25.10元/股，发行2,725万股，计算的预计募集资金总量为
68,397.50万元。其中新股发行1,225万股，预计募集资金量30,747.50万元，扣除预计
发行费用3,429万元，募集资金净额约为27,318.50万元，未超出拟募投项目需要量
27,334.85万元。发行人股东公开发售其所持股份1,500万股，预计转让资金量为37,650
万元，老股转让所承担的承销费用为2,259万元。发行人将不会获得本次老股转让部
分的资金。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有
参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用
一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、按拟定的25.10元/股的发行价格计算，如果本次发行成功，发行人募集资金
数量将为27,318.50万元，发行人资产规模将增加，如果募集资金投资项目的盈利能
力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行
人资金管理运营及内部控制提出挑战。
10、上市后发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，
有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公
司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成
果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
13、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资
者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险
和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：重庆博腾制药科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
2014年1月17日
