300355 深市 蒙草生态

股票简称：蒙草生态                                    股票代码：300355
    内蒙古蒙草生态环境（集团）

          股份有限公司

Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment（Group）
                    Co., Ltd

          （呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧）

      创业板非公开发行优先股

          募集说明书概览

              保荐机构（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
                  签署时间：2020 年 1 月


                      声  明

    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。

    中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

    本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。


        第一节 发行人及本次发行的中介机构基本情况

                                  （一）发行人基本情况

    发行人名称    内蒙古蒙草生态环境（集团）    股票简称          蒙草生态（300355）

                        股份有限公司

    注册资本          160,424.2081 万元        法定代表人              樊俊梅

    注册地址      内蒙古自治区呼和浩特市盛 控股股东或实际控            王召明

                    乐经济园区盛乐五街南侧        制人

                                                              主营业务为在我国干旱半干旱地
                                                              区运用蒙草进行节约型生态环境
                                                              建设、城市园林景观项目的设计施
                                                              工和苗木培育，主要提供包括涵盖
    行业分类        生态保护和环境治理业    主要产品及服务 草原、矿山、盐碱地、垃圾场、工
                                                              业废弃地、戈壁、沙化、退化、盐
                                                              渍化土地等不同类型的生态修复
                                                              工程施工服务，城市园林景观施工
                                                              与设计服务，及生态修复用种、乡
                                                              土植物种苗、牧草草种。

                              （二）本次发行的有关中介机构

保荐机构、主承销商  国信证券股份有限公司      承销团成员                无

    发行人律师          经世律师事务所          审计机构    立信会计师事务所（特殊普通合
                                                                          伙）

 评估机构（如有）            无            评级机构（如有）              无

                                  （三）发行人的重大事项

                      1、未决诉讼及仲裁情况

                      截至本募集说明书概览签署日，发行人及下属子公司不存在重大未决诉讼或仲
                  裁事项。

未决诉讼、未决仲裁、
对外担保等重大事项    2、对外担保情况

                      2019 年 9 月末，公司对外担保主要是为子公司提供担保，相关担保已按照公司
                  章程的相关规定履行审议批准程序和信息披露义务。


  第二节 本次发行方案要点、重大事项提示、发行安排、

            本次优先股的会计处理及税项安排

                                （一）本次发行方案要点

 1        面  值          人民币 100 元      2    发行价格      按票面金额发行

 3        发行数量    不超过 1,550 万股，首次发  4    发行规模    不超过人民币 15.50 亿
                              行 800 万股                          元，首次发行募集 8 亿元

 5        是否累积                是            6    是否参与            否

 7        是否调息                是            8  股息支付方式          现金

                            本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定票面股息率。

                            第1-5个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行
                      时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价
                      方式或监管机构认可的其他方式经公司与保荐机构（主承销商）按照有关规
                      定协商确定并保持不变。首次发行优先股第1-5个计息年度的票面股息率通
                      过询价方式确定为7.50%并保持不变。

                            自第 6 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率
                      在第1-5 个计息年度股息率基础上增加 3 个百分点，第 6 个计息年度股息
    票面股息率的确定原 率调整之后保持不变。

 9          则

                            本次非公开发行优先股每一期发行时的票面股息率均将不高于该期优
                      先股发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，跳息调整
                      后的票面股息率将不高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益
                      率；如调整时点的票面股息率已高于调整前两个会计年度的年均加权平均净
                      资产收益率，则股息率将不予调整；如增加 3 个百分点后的票面股息率高
                      于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，则调整后的票面股息
                      率为调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。首次发行优先股前
                      公司最近两个会计年度（2017年和2018年）的年均加权平均净资产收益率为
                      15.95%，首次发行的优先股票面股息率7.50%不高于规定上限。

10    股息发放的条件      按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供


                      分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发按照相应股息率计算的固定
                      股息。股东大会授权董事会，在本次涉及优先股事项经股东大会审议通过的
                      框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股息。但若取
                      消支付部分或全部优先股当年股息，仍需提交公司股东大会审议批准，且公
                      司应在股息支付日前至少10 个工作日按照相关部门的规定通知优先股股
                      东。

                            不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。优先股股东
                      分配股息的顺序在普通股股东之前，在确保完全派发优先股约定的股息前，
                      公司不得向普通股股东分配利润。

                            除非发生强制付息事件，公司股东大会有权决定取消支付部分或全部
                      优先股当年股息，且不构成公司违约。强制付息事件指在股息支付日前 12
                      个月内发生以下情形之一：1、公司向普通股股东支付股利（包括现金、股
                      票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式）；2、减少注册资
                      本（因股权激励计划导致需要赎回并注销股份的，资产重组交易对方未实现
                      业绩承诺导致需要赎回并注销股份的，或通过发行优先股赎回并注销普通股
                      股份的除外）。

                            公司以现金方式支付优先股股息。

                            本次发行的优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司
                      本次优先股各期发行的缴款截止日。首次发行的缴款截止日为2019年12月30
                      日。

                            每年的付息日为本次优先股各期发行的缴款截止日起每满一年的当