内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):东海证券有限责任公司
特别提示
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》
(2012年5月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于
进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公
告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号
配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“蒙草抗旱”、“发
行人”)首次公开发行不超过3,436万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以
下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1052
号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根
据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、
市场情况、募集资金需求等因素,发行人和东海证券有限责任公司(以下简称“东
海证券”、“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为11.80元/股,发
行数量为3,436万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为
0.4416961131%,网上发行初步中签率为0.2952717436%,网下发行初步中签率
为网上初步中签率的1.50倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的2倍,发行人和
保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年9月17日决定不启动回拨机制。
本次网下最终发行数量仍为1,740万股,占本次发行数量的50.64%;网上最终发
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行数量仍为1,696万股,占本次发行数量的49.36%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主
承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(116万股)
配号的方法,将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序
排列,依次配流水号,每一申购单位获配一个编号,根据网下最终发行数量摇出
15个号码,每个号码可获配116万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行
定价的相关信息,包括:回拨机制启动情况、保荐人(主承销商)提供的发行人
研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研
究报告估值区间,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐人(主承
销商)推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年9月17日(T日)结束。天健会
计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合
法性进行了验证,并出具了验证报告。德恒上海律师事务所对本次网下发行过程
进行见证,并出具了专项法律意见书。
7、根据2012年9月14日(T-1日)公布的《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公
告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达
获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,保荐人(主承销商)按照在中国
证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了
核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主
承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的配售对象
共有421家,有420个配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,为
有效申购;有效申购资金为4,648,444.80万元,有效申购数量为393,936万股。1
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个配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金,为无效申购。
网下申购中的无效申购情况如下:
序号 询价对象名称 配售对象名称 无效申购原因
上海国鸣投资管理有 上海国鸣投资管理有限公司自有
1 申购资金不足
限公司 资金投资账户
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为
0.4416961131%,网上发行初步中签率为0.2952717436%,网下发行初步中签
率为网上初步中签率的1.50倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的2倍,发行
人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年9月17日决定不启动回
拨机制。本次网下最终发行数量仍为1,740万股,占本次发行数量的50.64%;
网上最终发行数量仍为1,696万股,占本次发行数量的49.36%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为3,396个,配号起始号码为001,截止号码为
3,396。发行人与东海证券于2012年9月18日(T+1日)在深圳市红荔路上步工
业区10栋2楼主持了内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股
票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区
公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量,本次网下摇号配售
共有15个号码中签,每一个中签号码获配11