300350 深市 华鹏飞

                华鹏飞股份有限公司

              截至2020年3月31日止的

              前次募集资金使用情况报告

      根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
      字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情
      况。

      报告如下：

一、  前次募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 26 日证监许可〔2015〕1414 号文《关于核
      准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司向杨阳等发行股份购买资产并募集配套资金
      的批复》核准，华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 7
      月 27 日以非公开发行股票的方式向珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合
      伙）、珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）、深圳前海宏升融创股权投资
      合伙企（有限合伙）、厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）发行人民币
      普通股 17,057,941 股，每股发行价格为 20.02 元，共募集资金总额人民币
      341,499,999.88 元，扣除相关的发行费用人民币 13,811,320.75 元后，实际募集资
      金净额为人民币 327,688,679.13 元，已于 2015 年 7 月 29 日全部到位，业经广东正
      中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以 “广会验字[2015]G15002420065 号”验资
      报告验证。

      公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
      创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
      使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管
      理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

      截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                      金额单位：人民币元

                                                                            截止日

                  银行名称                    账号          初始存放金额            备注
                                                                              余额

      中国建设银行股份有限公司深圳

                                      44201503500052559327  329,999,978.82        0  已注销
      福田支行

                  合  计                                    329,999,978.82        0


      注：公司本次非公开发行股份募集的货币资金为人民币 341,499,999.88 元汇入中国
      中投证券有限责任公司，中国中投证券有限责任公司已于 2015 年 7 月 27 日将扣除相
      关承销保荐费人民币 11,500,021.06 元后的余款人民币 329,999,978.82 元汇入公司
      募集资金专户。

二、  前次募集资金的实际使用情况
(一)  前次募集资金使用情况对照表

      截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

                                                      金额单位：人民币万元

      募集资金总额：                            32,768.87 已累计使用募集资金总额：                        32,772.14
                                                        本年度使用募集资金总额：                                0
      变更用途的募集资金总额：                    无        2015 年：                                    32,758.87
      变更用途的募集资金总额比例：                无        2016 年：                                      13.27
      投资项目                  募集资金投资总额                  截止日募集资金累计投资额            项目达到预
                                                                                                        定可使用状
                                                                                        实际投资金额与

          承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资              态日期（或截
      序号                                                                              募集后承诺投资

          资项目 资项目  投资金额  投资金额    金额    投资金额  投资金额    金额                  止日项目完
                                                                                          金额的差额

                                                                                                        工程度）
          支付购 支付购

          买博韩 买博韩

            伟业  伟  业

      1  100%股 100%    32,768.87  32,768.87 32,772.14  32,768.87  32,768.87 32,772.14          3.27    -

          权的部 股权的

          分现金 部分现

            对价  金对价

            合计：        32,768.87  32,768.87 32,772.14  32,768.87  32,768.87 32,772.14          3.27    -

      注：实际投资金额 32,772.14 万元大于募集资金承诺投资总额 32,768.87 万元，主要
      系实际投资金额包括使用了账户中的利息 3.27 万元。

(二)  前次募集资金实际投资项目变更情况

      截至 2020 年 3 月 31 日止，公司未发生募集资金投向变更的情况。

(三)  前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

      截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
(四)  暂时闲置募集资金使用情况

      截至 2020 年 3 月 31 日止，公司未发生闲置募集资金临时用于其他项目的情况。
三、  前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

      截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                                                                          金额单位：人民币万元

            实际投资项目      截止日投          最近三年承诺效益          截止日              最近三年实际效益

                                                                                                                                截止日

                                资项目累                                  累计承诺效                                                    是否达到预
        序                                                                                                                    累计实现效

                项目名称      计产能利  2019 年    2018 年    2017 年      益        2019 年      2018 年      2017 年                  计效益
        号                                                                                                                        益

                                  用率

            支付购买博韩伟业

        1  100%股权的部分现  不适用    16,000.00  14,000.00  15,550.00  45,550.00    -31,343.94    7,196.95    11,568.88    -12,578.11      否

                  金对价

                合计                      16,000.00  14,000.00  15,550.00  45,550.00    -31,343.94    7,196.95    11,568.88    -12,578.11      否

(二)  前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

      截至 2020 年 3 月 31 日止，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)  前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

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