股票简称：联创互联 股票代码：300343 上市地：深圳证券交易所
山东联创互联网传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
交易对方 住所 通讯地址
高胜宁 甘肃省静宁县城关镇东环路 上海市静安区江场西路299弄1
****** 号楼晋润海棠大厦801B室
李侃 上海市静安区西康路***** 上海市浦东新区耀龙路16号301
室
晦毅（上海）创业投 中国（上海）自由贸易试验区浦 上海市静安区江场西路299弄1
资中心（有限合伙） 东大道2123号3E-2313室 号楼晋润海棠大厦801B室
晦宽（上海）创业投 中国（上海）自由贸易试验区浦 上海市静安区威海路567号4H资中心（有限合伙） 东大道2123号3E-2312室
独立财务顾问：东吴证券股份有限公司
二零一八年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的公司股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘要中的财务会计资料真实、完整。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已承诺，为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次重组的交易对方已承诺，已向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，交易对方愿意依法承担赔偿责任。
中介机构声明
本次重组的独立财务顾问东吴证券、法律顾问锦天城律所、审计机构信永中和及资产评估机构中同华评估承诺：“如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 3
中介机构声明............................................................................................................... 4
目录............................................................................................................................... 5
释义............................................................................................................................. 10
重大事项提示............................................................................................................. 13
一、本次交易方案概述.....................................................................................13
二、本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，需要提交并购重组委审
核.................................................................................................................................14
三、发行股份及支付现金购买资产.................................................................16
四、募集配套资金.............................................................................................19
五、本次交易标的资产的估值及交易作价.....................................................21
六、本次交易对上市公司的影响.....................................................................21
七、本次交易方案实施需履行的审批程序.....................................................23
八、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................23
九、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排.....................................30
十、利润承诺及补偿.........................................................................................32
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减持计划.....................................................................................35
十二、独立财务顾问的保荐资格.....................................................................36
重大风险提示............................................................................................................. 37
一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险.............................................37
二、本次交易涉及的审批风险.........................................................................37
三、标的资产评估风险.....................................................................................37
四、业绩补偿风险.............................................................................................38
五、配套融资实施风险.....................................................................................38
六、市场竞争风险.............................................................................................38
七、应收账款余额较大的风险.........................................................................39
八、核心人员流失风险.....................................................................................39
九、经营场所租赁风险.....................................................................................39
十、业务规模快速增长带来的管理风险.........................................................39
十一、股票市场波动风险.................................................................................40
十二、不可抗力风险.........................................................................................40
第一节本次交易概况..................................................
