山东联创节能新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
山东联创节能新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012
年 5 月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步
深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增
回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、
估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“联创节能”）
首次公开发行不超过 1,000 万股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]872 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申
报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 28.10 元/股，发
行数量为 1,000 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
21.7391304348%，网上发行初步中签率为 1.4756401327%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的 14.73 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情
况于 2012 年 7 月 20 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 200 万股，网下最终发行数
量为 300 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 700 万股，占本次
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发行数量的 70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配50万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月20日（T日）结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公
司验资，并出具了验资报告。江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见
证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年7月19日（T-1日）公布的《山东联创节能新材料股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）的要求，主承
销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对
象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的不低于发行价格的股票配售对象
共有 7 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申
购，有效申购资金为 64,630 万元，有效申购数量为 2,300 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
21.7391304348%，网上发行初步中签率为1.4756401327%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的14.73倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情
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况于2012年7月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票200万股，网下最终发行数量
为300万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为700万股，占本次发行
数量的70%。
三、网下摇号中签情况
本次共配号46个，起始号码为01，截止号码为46。发行人和保荐人（主承销
商）于2012年7月23日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了
联创节能股票首次公开发行并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
中签号码为：02，10，18，25，33，41
凡参与网下发行申购山东联创节能新材料股份有限公司股票的配售对象持
有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有6个,每个中签号
码可以认购50万股联创节能股票。
四、网下配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 300 万股，获配的配售对象家
数为 6 家，有效申购获得配售的比例为 13.0434782609%，认购倍数为 7.67 倍，
最终向配售对象配售股数为 300 万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 获配股数（万股）
光大阳光集结号收益型一期集合资产
1 300 50
管理计划
2 中天证券有限责任公司自营账户 450 50
3 信达证券股份有限公司自营投资账户 500 50
4 博时宏观回报债券型证券投资基金 250 50
5 上海证大投资管理有限公司 100 50
6 云南国际信托有限公司自营账户 500 50
3
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售
对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
申购 申购
价格 数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元/ （万
股） 股）
东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划
1 东北证券股份有限公司 20.10 100
（网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 日）
2 博时基金管理有限公司 博时宏观回报债券型证券投资基金 33.00 250
3 南方基金管理有限公司 南方广利回报债券型证券投资基金 28.00 450
华宝兴业基金管理有限公
4 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 20.00 50
司
5 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 20.00 450
湖南轻盐创业投资管理有 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金
6 24.00 50
限公司 投资账户
7 招商基金管理有限公司 招商安瑞进取债券型证券投资基金 23.00 250
8 招商基金管理有限公司 招商安瑞进取债券型证券投资基金 20.00 250
国泰君安证券股份有限公 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理
9 22.50 100
司 计划（网下配售资格截至 2018 年 5 月 21 日）
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下
10 中信证券股份有限公司 23.00 50
配售资格截至 2019 年 1 月 5 日）
11 中信证券股份有限公司 中信证券稳健回报集合资产管理计划 23.00 50
12 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 23.00 450
13 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 28.50
