300328 深市 宜安科技

东莞宜安科技股份有限公司

    2020 年度报告

  证券代码：300328

  证券简称：宜安科技

    二零二一年四月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人杨洁丹、主管会计工作负责人李文平及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
一、业绩大幅下滑原因：

  （一）报告期内，受全球疫情持续影响，公司上游供应商及下游客户复工复产延缓，营业收入减少 7,963.19 万元。

  （二）报告期内，公司对新材料及新产品研发投入增加，导致费用化研发费用同比增加 1,352.97 万元。

  （三）因高铁拆迁 2020 年确认净收益 2,197.71 万元，2019 年确认净收益
7,258.12 万元，减少金额 5,060.41 万元。
二、公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致

    （一）公司主营业务是专业从事新材料研发、设计、生产、销售，材料涵盖液态金属、镁合金、铝合金、医疗材料、高分子材料，可应用于新能源汽车、消费电子、医疗产品、5G 通讯、智能制造等领域，是国家产业政策鼓励类产品。报告期内，主营业务未发生重大变化。


    （二）公司核心竞争力：公司具备独特的新材料技术的获取、研发和产业化整合能力，不仅建立起自己的核心技术壁垒，在细分领域占有一席之地，更借助完整的产业链条、领先的技术水平和严格的质量体系认证，成为一家具有极强成长潜力的新材料公司。公司在液态金属、新能源汽车、生物可降解医用镁合金等新材料行业拥有领先的核心技术，并取得了具有自主知识产权的核心专利技术。

    （三）公司主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致。三、所处行业景气情况、是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形、持续经营能力是否存在重大风险

  液态金属、新能源汽车、生物可降解医用镁合金是国家政策大力支持的行业，前景广阔。公司主营业务收入主要为汽车零部件、液态金属、笔记本电脑等消费电子结构件、有机硅胶、工业配件、高端 LED 幕墙及精密模具等产品的销售。公司不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险。
四、改善盈利能力的主要措施：

  为改善盈利能力，公司 2021 年将采取持续加大液态金属、镁铝合金等新材料研发创新投入、加快新产品开发进度，持续不断提升产品质量，着力加强营销体系建设与推广力度，努力扩展主营产品的销售渠道，充分发挥各子公司的协同作用等各项措施，促进经营效益提升，力争以更好的业绩回报全体股东。
  本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    （一）市场竞争日益加剧的风险

    随着新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子产品市场需求不断扩大，市场前景广阔，在此背景下未来可能有更多的企业涉足上述领域，公司将面临更为激烈市场竞争。尽管公司在新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子产品方面拥有行业领先的核心技术，若不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持领先优势，持续拓展相关产品市场，及时推出具有竞争力的新产品，将面临被其他公司赶超的风险。

    公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，不断完善技术研发、创新体系，持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品等高科技新产品的研发投入和推广力度，加快产业布局，通过主动地参与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点。进一步建立健全快速的市场行情分析与监测机制，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位。

    （二）成本压力持续加大的风险

    为实现公司确立的以液态金属、新能源汽车零部件产品、生物可降解医用镁合金三方面为未来发展重点和方向的发展战略，提高液态金属、新能源汽车产品市场占有率，加速推进生物可降解医用镁合金临床研究、应用与推广进程，公司持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品市场开拓力度，可能会导致研发支出、市场开拓、人工成本等费用保持刚性增长。上述成本费用的加大将对公司经营业绩产生一定影响。

    公司在不断提高经营业绩的同时，提高公司管理和内部控制水平，完善和细化成本控制和核算体系，优化资源配置，充分利用产学研创新平台，持续开展技术创新等各项措施尽力化解和减轻成本上升的压力。


    （三）应收账款增加风险

    由于新能源汽车零部件、消费电子等产品销售模式使公司相对应客户的收款时间延长。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予一定的信用期，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额比较大。尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或公司对应收账款催收不利，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

    公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售部门回款率的考核力度，严格控制应收账款的额度和账龄，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，保障应收账款的可回收性，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

    （四）经营管理风险

    随着公司投资项目的增加，业务的拓展，公司的经营规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。

    公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系。加强对中高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，以适应资本市场要求和公司业务发展需要。逐步强化内部管理的流程化、体系化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

    （五）汇率波动风险


    公司产品出口主要以美元定价。由于汇率的波动以及付款周期的存在，可能将会影响公司的成本，从而影响公司的利润。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。公司将培养和强化汇率风险防范意识，随时密切注视国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制，并从合同等源头控制交易风险。

    （六）商誉减值的风险

    由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如通过并购的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。

    公司将加强被并购公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购公司协同发展；加强被并购公司管理及与被并购公司之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购公司搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平，保障被并购公司稳健发展。

    （七）疫情风险

    2020 年初以来，受全球疫情影响，公司生产、物流配送、国内外市场销售
等工作受到一定程度限制，对生产经营造成一定影响。虽然我国国内疫情整体已得到控制，但全球疫情并未结束，可能对公司海外出口业务存在一定影响。
    公司积极响应和落实疫情防控要求，持续密切关注疫情情况，在做好疫情防控的基础上，切实保障生产运营，与供应商及客户保持及时沟通，全面提升企业各环节的管控和运行质量，尽最大努力确保公司持续稳健经营，将疫情对公司的影响降到最低。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 690,423,600 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......14
第三节 公司业务概要......24
第四节 经营情况讨论与分析 ......24
第五节 重要事项 ......47
第六节 股份变动及股东情况 ......67
第七节 优先股相关情况......74
第八节 可转换公司债券相关情况 ......74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......75
第十节 公司治理 ......85
第十一节 公司债券相关情况 ......92
第十二节 财务报告......93
第十三节 备查文件目录......224

                            释义

                    释义项                      指                        释义内容

发行人、宜安科技、本公司、上市公司、公司、本集团  指 东莞宜安科技股份有限公司

株洲市国资委                                      指 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人

株洲国投                                          指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司，系公司控股股东

宜安实业                                          指 宜安实业有限公司，系持有公司 5%以上股份的股东

宜安香港                                          指 宜安（香港）有限公司，系公司全资子公司

镁安医疗                                          指 东莞市镁安医疗器械有限公司，系公司全资子公司

德威铸造                                          指 东莞德威铸造制品有限公司，系公司全资子公司

宜安云海                                          指 巢湖宜安云海科技有限公司，系公司控股子公司

镁乐医疗                                          指 东莞市镁乐医疗器械科技有限公司，系公司孙公司

金研科技                                          指 辽宁金研液态金属科技有限公司，系公司控股子公司

沈阳金研                                          指 沈阳金研新材料制备技术有限公司，系公司孙公司

宜安液态                                          指 深圳市宜安液态金属有限公司，系公司全资子公司

力安液态                                          指 深圳市力安液态金属设备有限公司，系公司控股子公司

逸昊金属                                          指 东莞市逸昊金属材料科技有限公司，系公司控股子公司

欧普特                                            指 深圳市欧普特工业材料有限公司，系公司全资子公司

江西欧普特                                        指 江