东莞宜安科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一八年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李扬德 杨洁丹 张春联
汤铁装 黄明 黄海鱼
陈扬 许怀斌
东莞宜安科技股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/宜安科技 指 东莞宜安科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发指 东莞宜安科技股份有限公司本次非公开发行
行股票/本次非公开发行 股票的行为
董事会 指 东莞宜安科技股份有限公司董事会
股东大会 指 东莞宜安科技股份有限公司股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构/指 中信建投证券股份有限公司
主承销商
启元律师/发行人律师 指 湖南启元律师事务所
中审华会计师/发行人会指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
天职会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《东莞宜安科技股份有限公司章程》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
内容与格式准则第36号 准则第36号——创业板上市公司非公开发行
股票预案和发行情况报告书》
本发行情况报告书/本报指 东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票
告书 发行情况报告书
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
释 义......1
第一节 本次发行的基本情况......3
一、公司基本情况......3
二、本次发行履行的相关程序......3
三、本次发行股票的基本情况......5
四、发行对象......6
五、本次非公开发行的相关机构......10
第二节 本次发行前后公司相关情况......12
一、本次发行前后前10名股东变动情况......12
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......13
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......13
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......15
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
第五节 有关中介机构声明......17
保荐机构（主承销商）声明......18
律师声明......19
会计师事务所声明......20
验资机构声明......21
第六节 备查文件......22
一、备查文件......22
二、查阅地点......22
三、查阅时间......22
四、信息披露网址......23
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 东莞宜安科技股份有限公司
英文名称 DongguanEontecCo.,Ltd.
成立时间 1993年5月27日
上市日期 2012年6月19日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 宜安科技
股票代码 300328
法定代表人 杨洁丹
董事会秘书 张春联
总股本 410,282,400
注册地址 广东省东莞市清溪镇银泉工业区
办公地址 广东省东莞市清溪镇银泉工业区
经营范围 生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零
配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除
外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、
镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压
铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能
厨具、精密节能设备；研发、产销：医疗器械。（涉及行
业许可管理的，按国家有关规定办理）。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
发行人分别于2016年12月2日、2016年12月19日召开第二届董事会第三
十四次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
根据中国证监会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈意见及公司
2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司于
2017年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司本
次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）
的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、
《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际
情况，公司于2017年8月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
根据相关各方实际情况，公司于2017年11月13日、2017年11月29日召
开第三届董事会第十六次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2017年1月11日由中国证券监督管理委员会
受理，于2017年8月30日获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。2017
年10月20日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准东莞宜安科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号），核准公司非公开发行不
超过5,000万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2018年2月14日，发行对象已分别将认购资金共计430,000,000.00元
缴付主承销商指定的账户内。2018年2月21日，大信会计师出具了大信验字[2018]
第1-00029号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
2018年2月26日，天职会计师出具了天职业字[2018]6138号《验资报告》，
确认本次发行募集资金已经到账。根据该《验资报告》，截至2018年2月23日，
公司已非公开增发人民币普通股（A股） 50,000,000股，募集资金总额为
430,000,000.00元，扣除各项发行费用 10,115,602.58元，募集资金净额为
419,884,397.42元。
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）50,000,000股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行股票发行价格为8.60元/股。本次非公开发行的定价基准日
为发行期首日（2018年2月7日），本次非公开发行股票发行价格不低于定价基
准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.60元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 4
