国金证券股份有限公司关于
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
2017年度利润实现情况的说明和致歉声明
2016年3月21日，中国证监会出具“证监许可[2016]574号”《关于核准上
海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）以发行股份及支付现金的方式收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（以下简称“艾迪尔”）20%股权以及易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）43.05%股权；并非公开发行不超过25,316,453股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
国金证券作为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对上市公司进行持续督导，就本次交易标的资产2017年度的利润实现情况进行说明，具体如下：：
一、2017年度利润实现情况
1、根据“中和评报字（2015）第BJV4047”《资产评估报告书》，艾迪尔2017
年度的利润预测金额为8,062.93万元；实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者净利润为6,697.96万元，占预测金额的83.07%。
2、根据“中和评报字（2015）第 BJV4048 号”《资产评估报告书》，易生科
技2017年度的利润预测金额为6,140.12万元；合并报表实现的扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者净利润7,396.89万元，占预测金额的120.47%，其中母
公司报表层面实现的扣除非经常性损益后净利润为3,824.23万元，占预测金额的
62.28%。
根据上述利润实现情况，在与资产评估报告同等口径的情况下，易生科技实现的利润未达到预测金额的80%。
二、2017年度实现利润未及预测金额80%的原因
易生科技2017年度母公司层面实现的利润未达预期，主要是受到2017年度
生产厂区搬迁的影响，生产能力不稳定，无法及时响应市场需求，导致销售量同比减少约10%，收入及利润相应有所下降。虽然易生科技于2017年度设立的子公司在当年产生了较好收益，但在与资产评估报告同等口径的情况下，其实现的利润未达到预测金额的80%。
三、致歉声明
针对易生科技2017年实现的利润未达到预测金额80%的情况，本独立财务
顾问及主办人深表遗憾，郑重向广大投资者诚挚道歉。本独立财务顾问及主办人仍将继续积极履行职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行相关承诺，保护中小投资者利益。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2017年度利润实现情况的说明和致歉声明》之签章页）
财务顾问主办人
张涵 朱国民
国金证券股份有限公司
年 月 日
