证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-073
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]629号）核准，并经深圳证券交易所同意，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）由主承销商国金证券于2012年6月5日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,300万股（面值人民币1元/股），发行价格为29.09元/股，募集资金总额为378,170,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币43,598,700.00元后，实收人民币334,571,300.00元，于2012年6月8日由主承销商国金证券存入凯利泰在招商银行上海分行张江支行（账号：121907926210908）；扣除其他相关发行费用人民币8,356,566.97元后，募集资金净额为人民币326,214,733.03元，超募资金为155,452,543.03元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第113380号验资报告。
二、首次公开发行股份募投项目及募集资金结余情况
（一）首次公开发行股份募投项目情况
根据公开披露的招股说明书，公司首次公开发行股份并上市所募集资金，将用于完成以下项目：
募集资金承诺投资总额 达到预定可使用
序号 项目 （人民币元） 状态承诺日期
1 椎体成形球囊手术系统生产 88,848,815.00 2015年7月1日
募集资金承诺投资总额 达到预定可使用
序号 项目 （人民币元） 状态承诺日期
技术改造及扩产建设项目
2 产品研发机构建设项目 59,824,766.00 2014年7月1日
国内外营销网络及培训平台
3 22,088,609.00 2014年7月1日
建设项目
合计 170,762,190.00
（二）首次公开发行股份募投项目变更及募集资金结余情况
1、首次公开发行股份募投项目变更情况
2014年8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》，调整了椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目的投资金额及达到预定可使用状态的承诺日期，并终止了产品研发机构建设项目、 国内外营销网络及培训平台建设项目，具体调整情况如下：
金额调整（单位：元） 调整后达到预
序号 项目 调整性质 定可使用状态
调整前 调整金额 调整后 承诺日期
椎体成形球囊
手术系统生产 金额调整
1 88,848,815.00 -35,150,162.40 53,698,652.60 2016年7月1日
技术改造及扩 进度推迟
产建设项目
产品研发机构
2 项目终止 59,824,766.00 -34,332,435.84 25,492,330.16 -
建设项目
国内外营销网
3 络及培训平台 项目终止 22,088,609.00 -14,919,615.00 7,168,994.00 -
建设项目
合计 170,762,190.00 -84,402,213.24 86,359,976.76
上述调整方案于2014年9月12日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
经上述调整后的结余募集资金继续存放于公司募集资金专用账户中。
2、首次公开发行股份募集资金结余情况
截至2014年10月31日，已终止的募投项目对应的募集资金专用账户中共有结余募集资金54,180,338.07元；椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目调减的投资金额为35,150,162.40。
因此，截至2014年10月31日，公司首次公开发行股份募集资金共结余89,330,500.47元。
三、首次公开发行股份结余募集资金的使用计划
公司拟使用首次公开发行股份结余募集资金（包括截至2014年10月31日公司首次公开发行股份结余募集资金89,330,500.47元以及2014年10月31日以后产生的利息）中的85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，其余用于永久性补充流动资金。
关于易生科技（北京）有限公司的基本情况、市场前景、风险因素、审批程序等内容，公司在《上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中进行了详细披露。
公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资，并承诺自使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及深圳证券交易所认定的其他高风险投资，并履行对外披露义务。
四、本次确定首次公开发行股份结余募集资金使用计划的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司本次募投项目调整事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次变更符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益，有助于提高公司募集资金使用效率。我们同意公司董事会审议的《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》。
（四）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）认为：
凯利泰本次拟使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
凯利泰本次拟使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金，符合公司实际经营的需要，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，国金证券对凯利泰本次募投项目调整实施计划无异议。
五、尚需提交股东大会审议的说明
因本次使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金属于股东大会决策权限，故相关议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事对于相关事项的意见；
4、公司保荐机构国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的保荐意见》。
特此公告！
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十七日
