300319 深市 麦捷科技

          深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

              截至2020年11月30日止的

              前次募集资金使用情况报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“公司”）
将截至 2020 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、  前次募集资金基本情况

 (一)  2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金（以下简称“2015 年募集资金”）

      1、 发行股份购买资产

      根据麦捷科技 2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会 2015 年 6
      月 16 日《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公
      司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1263 号），同意麦
      捷科技向深圳市华新投中艺有限公司发行 27,311,412 股股份、向深圳市百力联创投资
      企业（有限合伙）发行 10,212,350 股股份、向上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有
      限合伙）发行 12,475,822 股股份、向钟志海发行 4,990,329 股股份、向新疆动能东方
      股权投资有限公司发行 2,263,472 股股份，购买其持有的星源电子科技（深圳）有限
      公司（以下简称“星源电子”）100.00%股权，本次发行的股份每股面值为人民币 1.00
      元，发行价格 10.34 元/股，最终发行数量为 57,253,385 股。

      公司本次定向发行 57,253,385 股普通股（A 股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不
      涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账实际及在专项账户的存放情况。

      2、 非公开发行股份募集配套资金

      根据麦捷科技 2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 2015 年 6
      月 16 日《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公
      司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1263 号），公司获
      准非公开发行不超过 19,052,224 股新股（A 股）募集本次发行股份购买资产的配套资
      金。公司于 2015 年 7 月 21 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A
      股）19,052,224 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.34 元。
      公司本次募集配套资金总额为 197,000,000.00 元，扣除发行费用 12,077,983.38 元，募
      集资金净额为 184,922,016.62 元。此次募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合
      伙）审验，并出具“众会字[2015]5166 号”《验资报告》。本次配套资金全部用于支付

      现金对价。

      截至 2020 年 11 月 30 日，上述募集资金已使用完毕，相应募集资金账户已于 2016
      年销户。

  (二)  2016 年度非公开发行募集资金基本情况（以下简称“2016 年募集资金”）

      1、 2016 年实际募集资金金额、资金到位时间

      经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发
      行股票的批复》（证监许可[2016]2585 号核准），并经深圳证券交易所同意，公司向
      符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）21,794,871
      股，发行价格为 39.00 元/股，募集资金总额为 849,999,969.00 元，扣除发行费用（不
      含税）21,968,674.41 元后，募集资金净额为 828,031,294.59 元，其中新增注册资本为
      人民币 21,794,871.00 元，资本公积为人民币 806,236,423.59 元。

      该募集资金到账时间为 2016 年 12 月 14 日，募集资金到位情况已由众华会计师事务
      所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 15 日出具了“众会字(2016)第 6361 号”
      《验资报告》。

      2、2016 年募集资金在专项账户的存放情况

      截至 2020 年 11 月 30 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

    专户银行名称                账号            存储方式      初始存放金额    截止日余额
中国工商银行股份有限公                          活期/存单

司深圳新澜支行          4000026829201085312                      213,000,000.00      3,592.92
中国建设银行股份有限公                          活期/存单

司深圳南岭支行          44250100006000000546                    167,474,969.00      7,628.99
华夏银行股份有限公司深                          活期/存单                            （注 2）
圳龙华支行              10867000000836196                        112,000,000.00

华夏银行股份有限公司深                          活期/存单                            （注 2）
圳福田支行              10852000000305118                        75,000,000.00

中国银行股份有限公司深                          活期/存单

圳新安支行              749771032096                            100,000,000.00  62,131,011.85
华夏银行股份有限公司深                          活期/存单                            （注 2）
圳龙华支行              10867000001168900                        160,000,000.00

交通银行股份有限公司坪  443066508013002332438  活期/存单                        55,165,255.26
山支行

交通银行股份有限公司坪  443066508013002332514  活期/存单                          1,083,474.48
山支行

      合计                                                      827,474,969.00  118,390,963.50
                                                                      （注 1）

 注 1：上表中初始存放金额 827,474,969.00 元与募集资金净额 828,031,294.59 元的差异为
556,325.59 元，系支付的非公开发行费用。

注 2：上表中华夏银行龙华支行账号 10867000000836196 专项募集资金账户于 2020 年 9 月 9
日销户，余额转入新的募集资金账户交通银行坪山支行账号 443066508013002332438；华夏
银行龙华支行账号 10867000001168900 专项募集资金账户于 2020 年 9 月 9 日销户，余额转
入新的募集资金账户交通银行坪山支行账号 443066508013002332514；华夏银行福田支行账
号 10852000000305118 专项募集资金于 2020 年 9 月 14 日销户，余额转入交通银行坪山支行
账号 443066508013002332514。
 二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表说明

      1、2015 年募集资金

    （1）发行股票购买资产

      截至 2015 年 7 月 29 日止，公司已收到深圳市华新投中艺有限公司、上海隆华汇股权
      投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市百力联创投资企业（有限合伙）、钟志海、
      新疆动能东方股权投资有限公司新增注册资本（股本）57,253,385 股，每股发行价格
      为人民币 10.34 元，新增出资额人民币 592,000,000.00 元。深圳市市场监督管理局于
      2015 年 6 月 25 日核准了星源电子的股东变更事宜并签发了新的营业执照，双方已完
      成星源电子 100.00%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。根据中国证
      券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司于
      2015 年 7 月 31 日办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

    （2）非公开发行股份募集配套资金

      截至 2020 年 11 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下表所示：

                                                            金额单位：人民币万元

      募集资金总额                    18,492.20      已累计使用募集资金总额：18,492.20

变更用途的募集资金总额：

                                                  各年度使用募集资金总额：2015年度：18,492.20
变更用途的募集资金总额比例

（接上表）

                投资项目                            募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                              项目达到预
                                                                                                                            实际投资金额与

序                                          募集前承诺  募集后承诺  实际投资  募集前承诺  募集后承诺