中际旭创股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，现将 2021 年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2019 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）34,378,038 股以募集配套资金，发行价格 45.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88 元，扣除发行费用 33,365,369.04 元后，募集资金净额为人民币1,522,584,630.84 元。上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字
（2019）第 0206 号验资报告。
2、2021 年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验并于
2021 年 10 月 19 日出具了普华永道中天验字（2021）第[1009]号《中际旭创股份有限
公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》。
（二）报告期内募集资金使用金额及期末余额
1、2019 年非公开发行股票
公司 2021 年度投入募集资金人民币 29,562.27 万元，累计投入募集资金总额为人
民币 158,889.00 万元。2021 年募集资金存款利息收入 392.72 万元，银行手续费 2.45
万元。截至 2021 年 7 月 15 日，公司 2019 年度非公开发行股票所有项目均已结项，
募集资金专户余额（主要为原募集资金存款时产生的利息收入）合计人民币 80,628.22元已根据有关规定转入基本账户。具体的募集资金使用情况请参见“三、报告期内募集资金实际使用情况”。
2、2021 年向特定对象发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度投入募集资金人民币 85,356.98 万元，
累计投入募集资金总额为人民币 85,356.98 万元。2021 年募集资金存款利息收入
631.06 万元，银行手续费 0.49 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余
额 185,221.59 万元。具体的募集资金使用情况请参见“三、报告期内募集资金实际使用情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、2019 年非公开发行股票
鉴于本次募集资金投资项目分别由公司全资子公司苏州旭创以及苏州旭创的全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）负责组织实施，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
（1） 2019 年 3 月公司分别与募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司龙
口市支行、恒丰银行龙口支行、中国工商银行龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行以及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
（2） 2019 年 5 月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行宁波银行股份
有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行以及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。
（3） 2020 年 2 月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行中国银行股份
有限公司苏州工业园区分行及宁波银行股份有限公司苏州分行以及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。
2、2021 年向特定对象发行股票
为了规范公司募集资金管理和使用效率，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理本次向特定对象发行股票的募集资金。具体如下：
（1）2021 年 11 月公司分别与募集资金专户银行招商银行股份有限公司苏州分
行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。
（2） 2021 年 11 月，鉴于本次募集资金投资项目苏州旭创光模块业务总部暨研
发中心建设项目、苏州旭创高端光模块生产基地项目由公司全资子公司苏州旭创科技有限公司和全资孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司负责组织实施，就苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目，公司及苏州旭创与募集资金专户银行宁波银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；就苏州旭创
高端光模块生产基地项目，公司及苏州旭创与募集资金专户银行中国农业银行股份有 限公司江苏自贸试验区苏州片区支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；
（3） 2021 年 11 月，鉴于本次募集资金补充流动资金及偿还银行贷款项目由公
司全资子公司苏州旭创科技有限公司负责组织实施，就补充流动资金及偿还银行贷款 项目，公司及苏州旭创分别与募集资金专户银行中国进出口银行江苏省分行、中国建 设银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州 片区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》。
（4） 2021 年 11 月，鉴于本次募集资金投资项目铜陵旭创高端光模块生产基地
项目由公司全资子公司苏州旭创及苏州旭创的全资子公司铜陵旭创科技有限公司负 责组织实施，公司及苏州旭创与募集资金专户银行工商银行苏州工业园区支行以及保 荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；公司、苏州旭创及铜陵旭创与募集资金专 户银行工商银行铜陵石城路支行以及保荐机构国泰君安签订了《募集资金三方监管协 议》。
（5）2021 年 11 月，鉴于本次募集资金投资项目成都储翰生产基地技术改造项
目由公司控股子公司成都储翰科技股份有限公司（以下简称“成都储翰”）负责组织 实施，公司及成都储翰与募集资金专户银行中国民生银行股份有限公司苏州分行以及 保荐机构国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 余额
恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东 853543030122601015 235,224,225.97
1 市场分理处
2 招商银行苏州分行园区支行 532905124610807 400,906,506.78
3 宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001546287 40,890,699.78
4 宁波银行股份有限公司苏州分行 通知存款专户1 50,000,000.00
1 该账户系募集资金专户 75010122001546287 的子账号
5 中国银行苏州园区行政中心支行 480676771201 401,168,069.17
中国农业银行股份有限公司江苏自贸区 10551101040030255 222,689,158.59
6 苏州片区支行
中国工商银行股份有限公司龙口黄城支 1606036029200114527 1,343,569.83
7 行
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区 325605000013000613093 74,674.96
8 苏州片区支行
中国建设银行股份有限公司苏州工业园 32250198883600006147 51,885.19
9 区支行
10 兴业银行股份有限公司苏州分行 206610100100867460 291,541.66
11 中国进出口银行江苏省分行 10000009999 9,393.69
12 中信银行股份有限公烟台龙口支行 8110601013101348867 900,955.11
中国工商银行股份有限公司苏州工业园 1102020329000995148 400,427,972.71
13 区支行
中国工商银行股份有限公司铜陵石城路 1308027029200242352 98,237,225.91
14 支行
合 计 - 1,852,215,879.35
三、报告期内募集资金实际使用情况
（一）2019 年非公开发行股票
1、募集资金整体使用情况
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