300308 深市 中际旭创

股票简称：中际旭创                        股票代码：300308
        中际旭创股份有限公司

              （山东省龙口市诸由观镇驻地）

    前次募集资金使用情况专项报告

                      二〇二一年五月


    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字 2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

    （一）发行股份购买资产

    根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]741 号)，中际旭创股份有限公司(以下简称“本公司”或“中际旭创”)以人民币 13.54 元/股向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)(以下简称“益兴福”)、刘圣等 27 名交易对手发行共计 206,794,668 股股份购买苏州旭
创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”)的全部股权。于 2017 年 7 月 3 日，苏州旭
创股权过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至中际旭创名下，中际旭创已持有苏州旭创的全部股权。上述增资业经信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)予以验证并于 2017 年 7 月 4 日出具 XYZH/2017JNA20188 号验资报告。
    （二）募集配套资金

    除了上述发行股份购买资产以外，本公司以人民币 13.54 元/股向特定对象王
伟修、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)和上海小村资产管理有限公司非公开发行 36,189,068 股新股作为上述发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为人民币 489,999,980.72 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 21,000,000.00元(含税)后余额人民币 468,999,980.72 元。广发证券股份有限公司向本公司在恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东市场分理处开立的指定人民币账户853543030122600917 划转了认股款人民币 468,999,980.72 元。扣除本公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 17,592,983.74 元(含税)后，募集资金净
额为 451,406,996.98 元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 2 日到位，业经信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2017 年 8 月 3 日出具
XYZH/2017JNA20195 号验资报告。


    于 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已注销。募集资金累计产生银行
存款利息收入人民币 768,060.84 元，募集资金专项账户结转出人民币 236,078.74元永久补充流动资金。

    （三）非公开发行股票

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 1 月 8 日签发的《关于核准中际旭
创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24 号)，本公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)34,378,038 股以募集配套资金，每股发行价格人民币 45.26 元，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88 元，扣除发行费用 33,365,369.04 元(含税)后，实际募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84
元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 22 日全部到位，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)予以验证并于2019年3月25日出具普华永道中天验字(2019)第 0206 号验资报告。

    于 2020 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户中的余额为人民币
141,800,641.03 元。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况对照表

    前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-附表 3。

    （二）前次募集资金投资项目先期投入及置换或对外转让情况：

    1、发行股份购买资产并募集配套资金

    本公司于 2017 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以配套募
集资金人民币 34,101.82 万元置换预先投入(截至 2017 年 10 月 20 日止)募集资金
投资项目的同等金额的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年10月27日对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工
作，并出具了《中际旭创股份有限公司截至 2017 年 10 月 20 日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(XYZH/2017JNA20209)。

    2、非公开发行股票


    本公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以非
公开发行股票募集资金人民币 38,083.48 万元置换预先投入(截至 2019 年 4 月 22
日止)募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况执行了鉴证工作，并出具了《中际旭创股份有限公司截至 2019 年 4 月 22
日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 2148 号)。

    （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

    本公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意本公司及全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项已经本公司于 2019 年 5 月 15
日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

    本公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事
会第三十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币 65,000 万元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 3 个月内有效。

    本公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事
会第三十四次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，该事项已经本公司于 2020 年 6 月 9 日召开的 2019 年度股东大
会审议通过。

    自 2017 年 9 月 6 日(2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置资
金进行现金理财的议案》日)至 2020 年 12 月 31 日止期间，在上述额度内，本公
司使用闲置募集资金累计滚动购买理财产品本金 617,350 万元，收回理财产品本
金 602,350 万元，于 2020 年 12 月 31 日尚未到期的进行现金管理的闲置募集资
金金额为人民币 15,000 万元。

    （四）前次募集资金实际投资项目变更情况

    2020 年 1 月 22 日，本公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，达产后预计将实现年产能 50 万只 400G 光模块。

    三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况：

    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4-附表 6。

    四、前次发行涉及以股份购买资产的相关资产运行情况

    （一）资产权属变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]741 号)核准，本公司以人民币 13.54 元/股向益兴福、刘圣等 27
名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。2017 年 7 月 3 日，苏州旭
创股权过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本公司名下，江苏省苏州工业园区工商行政管理局下发了编号为[2017]第 07030003 号《公司准予变更登记通知书》，并向苏州旭创换发统一社会信用代码为 913205946739170837 的《营业执照》，上述变更登记完成后，本公司持有苏州旭创 100%股权。

    （二）资产账面价值变动情况

                                                              单位：人民币/元

  项目      2020年12月31日  2019年12月31日  2018年12月31日  2017年12月31日

    项目      2020年12月31日  2019年12月31日  2018年12月31日  2017年12月31日

资产总额          10,232,910,721.33  7,798,789,771.95  5,319,281,526.93  4,856,979,957.14

负债总额          4,677,282,959.63  3,092,864,080.71  2,743,786,346.04  2,955,585,986.90

所有者权益总额    5,555,627,761.70  4,705,925,691.24  2,575,495,180.89  1,901,393,970.24

      注：上述苏州旭创 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31

  日及2020年12月31日财务数据摘录自其经审计的合并财务报表。苏州旭创2017

  年度合并财务报表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审

  计并出具普华永道中天苏州审字(2018)第 0193 号无保留意见审计报告；苏州旭

  创 2018 年度合并财务报表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州

  分所审计并出具普华永道中天苏州审字(2019)第 0220 号无保留意见审计报告；

  苏州旭创2019年度合并财务报表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  苏州分所审计并出具普华永道中天苏州审字(2020)第 0117 号无保留意见审计报

  告；苏州旭创 2020 年度合并财务报表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通

  合伙)苏州分所审计并出具普华永道中天苏州审字(20