300308 深市 中际旭创

                    中际旭创股份有限公司

        关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，现将 2019 年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）34,378,038 股以募集配套资金，发行价格 45.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88 元，扣除发行费用 33,365,369.04 元后，募集资金净额为人民币1,522,584,630.84 元，其中股本人民币 34,378,038.00 元，计入资本公积人民币1,488,206,592.84 元。

    上述募集资金均全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第 0206
号验资报告。

  （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为人民币 86,311.36 万元。
公司 2019 年度募集资金存款利息收入 1,562.36 万元，银行手续费 0.93 万元，募投项
目支出 86,311.36 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额 20, 845.08
万元，现金管理的闲置募集资金账户余额 50,000 万元。具体的募集资金使用情况请
 参见“三、报告期内募集资金实际使用情况”。

      二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金的专 户存储、使用、投向变更、管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

    1. 2019 年 4 月公司分别与募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司龙口市
 支行、恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东市场分理处、中国工商银行股份有限公 司龙口支行南山路分理处、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行以及保荐机构广 发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）签订了《募集资金三方 监管协议》。

    2. 鉴于本次募集资金投资项目分别由公司全资子公司苏州旭创科技有限公司
 （以下简称“苏州旭创”）以及苏州旭创的全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下 简称“铜陵旭创”）负责组织实施，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效
 率和效益，2019 年 5 月中际旭创（甲 1）及苏州旭创（甲 2）分别与募集资金专户银
 行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国 农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工 业园区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构广发证券签订了《募 集资金三方监管协议》。

    中际旭创(甲 1)、苏州旭创(甲 2)及铜陵旭创(甲 3)分别与募集资金专户银行中国
 农业银行股份有限公司铜陵铜都支行、中国银行股份有限公司铜陵分行以及保荐机构 广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

 开户名          开户银行          募集资金专户账号    专户余额      募集资金用途

中际旭创  中国农业银行股份 有限公                                      400G 光通信模块研
          司龙口诸由支行          15351801040005726      340,169.31 发生产项目(注 1)

中际旭创  恒丰银行股份有限 公司龙                                      安徽铜陵光模块产
          口支行黄城东市场分理处  853543030122600971    3,167,660.87 业园建设项目

中际旭创  中国光大银行股份 有限公                                      补充流动资金(注 2)
          司烟台龙口支行          38150188000071405      110,834.70

中际旭创  中国工商银行股份 有限公                                      偿还银行贷款(注 2)
          司龙口支行南山路分理处  1606035229200038914    310,249.92

苏州旭创  中国民生银行股份 有限公                                      补充流动资金(注 2)
          司苏州分行                  630916148                -

苏州旭创  中国银行股份有限 公司苏                                      安徽铜陵光模块产
          州工业园区分行              465072983543    141,529,331.07 业园建设项目

苏州旭创  招商银行股份有限 公司苏                                      偿还银行贷款项目
          州工业园区支行            512904091010303              -  (注 2)

          中国农业银行股份有限                                      安徽铜陵光模块产
苏州旭创  公司江苏自贸试验区苏  10551101040023615    1,924,610.74 业园建设项目

          州片区支行

苏州旭创  宁波银行股份有限 公司苏                                      400G 光通信模块
          州分行                  75010122001182204            -  研发生产项目(注 1)

铜陵旭创  中国农业银行股份 有限公                                      安徽铜陵光模块产
          司铜陵铜都支行          12646001040028951    60,338,190.29 业园建设项目

铜陵旭创  中国银行股份有限 公司铜                                      安徽铜陵光模块产
          陵分行                      179751918849        729,716.56 业园建设项目

            合    计                                  208,450,763.46

注 1：公司 400G 光通信模块研发生产项目累计投入募集资金 35,299.96 万元，已按计划实施完毕
        并达到预定建设目标，公司已将 400G 光通信模块研发生产项目募集资金专项账户的资金
        按计划使用完毕，并于 2020 年 1 月 19 日办理了注销专项账户手续。

注 2：公司偿还银行贷款项目累计投入募集资金 20,000.00 万元，补充流动资金项目累计投入募集
      资金 16,997.90 万元，公司已将偿还银行贷款项目及补充流动资金项目募集资金专项账户的
      资金按计划使用完毕，并分别于 2020 年 3 月 20 日以及 2020 年 3 月 17 日办理了注销专项
      账户手续。

注 3： 2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募
        集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，
        在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意本公司及全资子公司苏
        州旭创、全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资
        金进行短期现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司尚未到期的进行现金管理的闲置
        募集资金金额为人民币 50,000 万元，均用于购买低风险银行理财产品，其中 19,900 万元
        已于 2020 年 2 月 5 日到期，共获得理财收益 1,793,726.03 元；30,100 万元已于 2020 年 2
        月 24 日到期，共获得理财收益 2,909,391.78 元。上述本金及理财收益已分别于 2020 年 2
        月 5 日以及 2020 年 2 月 24 日全额存入本公司募集资金专户。

 三、本年度募集资金实际使用情况

                                                                                                                  单位：万元

募集资金总额                                    155,595.00        本年度投入募集资金总额                                        86,311.36

报告期内变更用途的募集资金总额                          -

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                        86,311.36
                                                        -        已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                          -

                              是否已  募集资金承  调整后投资 本年度投入 截至期末累  截至期末投  项目达到预  本年度实现  是否达 项目可行
 承诺投资项目和超募资金投向  变更项  诺投资总额  总额（1）    金额    计投入金额 资进度（%） 定可使用状    的效益    到预计 性是否发