宁波慈星股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、宁波慈星股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 6,100
万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可[2012]298 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 35 元/股，发行
数量为 6,100 万股，其中，网下发行数量为 1,200 万股，占本次发行数量的
19.67%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出30个号码，每个号码可获配40万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 3 月 20 日（T 日）结束。
参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限
公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，
并对此出具了专项法律意见书。
5、根据 2012 年 3 月 19 日（T-1 日）公布的《宁波慈星股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一
经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销
1
商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有 19 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申
购资金为 71,400 万元，有效申购数量为 2,040 万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号51个，起始号码为01，截止号码为51。发行人和保荐人（主承销
商）于2012年3月21日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了
发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发
行公告》，本次网下发行共计摇出30个号码，中签号码为：
02、03、05、07、08、10、12、14、15、17、19、20、22、24、25、27、
29、31、32、34、36、37、39、41、42、44、46、48、49、51。
三、网下配售结果
本次网下发行数量为1,200万股，有效申购获得配售的比例为58.823529%，
认购倍数为1.70倍，最终向配售对象配售股数为1,200万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购股 获配股数
序号 配售对象名称
数(万股) （万股）
1 东北证券股份有限公司自营账户 80 40
2 金元证券股份有限公司自营账户 40 40
3 中信证券股份有限公司自营账户 200 120
4 国金证券股份有限公司自营账户 40 40
5 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 80 40
6 全国社保基金四零五组合 400 240
7 国泰金马稳健回报证券投资基金 40 40
8 国投瑞银融华债券型基金 40 40
9 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 80 80
10 交银施罗德增利债券证券投资基金 80 40
11 华润信托景林稳健 2 号 40 40
12 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 40 40
2
13 华宝信托有限责任公司自营账户 640 400
合计 1,800 1,200
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
申报价 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称
格（元） 量（万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 27.00 160
2 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 26.00 680
3 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 33.50 240
4 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 35.10 80
5 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 33.00 160
6 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 35.00 40
7 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 35.00 120
8 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 38.00 80
9 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 36.00 40
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管
10 齐鲁证券有限公司 理计划（网下配售资格截至 2014 26.00 40
年 8 月 5 日）
民生金中宝 1 号集合资产管理计
11 民生证券有限责任公司 划（网下配售资格截至 2012 年 12 41.00 40
月 8 日）
英大证券有限责任公司自营投资
12 英大证券有限责任公司 28.00 80
账户
13 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 35.00 40
兵器装备集团财务有限 兵器装备集团财务有限责任公司
14 36.00 80
责任公司 自营投资账户
长城安心回报混合型证券投资基
15 长城基金管理有限公司 28.00 40
金
3
长城久富核心成长股票型证券投
16 长城基金管理有限公司 28.00 40
资基金（LOF）
17 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 36.00 400
18 大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金 30.00 40
19 大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金 31.00 40
20 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 25.00 120
21 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 30.
