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300301 深市 *ST长方


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长方照明:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

公告日期:2012-03-20

深圳市长方半导体照明股份有限公司
  Shenzhen ChangFang Light Emitting Diode Lighting Co., LTD.

     (注册地址:深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路)




首次公开发行股票并在创业板上市
                            之
                    上市公告书




              保荐机构(主承销商)


  (注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
                 第一节   重要声明与提示


    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较

高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险

大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市

场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。



    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实

性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡在本上市公告书未涉及的有关内

容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网

(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网

(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公

司招股说明书全文。

    本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定

的承诺如下:

    本公司控股股东、实际控制人邓子长先生、邓子权先生、邓子华

先生、邓子贤先生及其关联方邓凤钦先生、邓东升先生、宋世伟先生


                              1
承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人

管理其持有的公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其持

有的公开发行股票前已发行的股份。

    除上述七名股东外,本公司其余 28 名股东均承诺:自其增资成

为公司股东的工商变更完成之日起三十六个月内,以及本公司股票上

市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公开发行股

票前已发行的股份,也不由本公司回购其持有的公开发行股票前已发

行的股份;自本公司股票上市之日起二十四个月内,转让的股份不超

过其所持有股份总额的 50%。

    除上述锁定期外,担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东

还承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的

25%;离职后半年内,不转让其所持有的股份;在申报离任 6 个月后

的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有股票

总数的比例不超过 50%;在本公司股票上市之日起六个月内申报离职

的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其持有的股份;在本公司

股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职

之日起十二个月内不得转让其持有的股份。




                             2
                    第二节    股票上市情况



    一、公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,

并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2012 年 2

月修订)》编制,旨在向投资者提供有关深圳市长方半导体照明股份

有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“长方照明”)

首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】227 号文核准,本

公司公开发行 2,700 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对

象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发

行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,其中网下配售 536 万

股,网上定价发行 2,164 万股,发行价格为 20.00 元/股。

    经深圳证券交易所《关于深圳市长方半导体照明股份有限公司人

民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上【2012】60 号)同意,

本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票

简称“长方照明”,股票代码“300301”;其中本次公开发行中网上定价

发行的 2,164 万股股票将于 2012 年 3 月 21 日起上市交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在
                                3
中国证监会指定五家网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证

网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网

(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)查询。

本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复

的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

    二、公司股票上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2012 年 3 月 21 日

    3、股票简称:长方照明

    4、股票代码:300301

    5、首次公开发行后总股本:10,800 万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:2,700 万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的

规定,本公司本次发行前股东所持股份自公司股票上市之日起 12 个

月内不转让。

    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

    详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网

下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交

易之日起锁定三个月。

    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中

网上发行的 2,164 万股股份无流通限制及锁定安排。
                               4
         11、公司股份可上市交易时间:
                                持股数量         占发行后总股本    可上市交易日期
  项目       序号   股东名称
                                (万股)           的比例(%)     (非交易日顺延)
              1      邓子长      2,789.2974             25.8268   2015 年 3 月 21 日
              2      邓子权      1,759.6487             16.2930   2015 年 3 月 21 日
              3      邓子华      1,394.6487             12.9134   2015 年 3 月 21 日
              4      邓子贤      1,062.5862              9.8388   2015 年 3 月 21 日
              5      林长春           650.0000           6.0185   2013 年 12 月 29 日
              6      江   斌          150.0000           1.3889   2013 年 12 月 29 日
              7      杨文豪            29.8237           0.2761   2013 年 12 月 29 日
              8      邓凤钦            25.3299           0.2345   2015 年 3 月 21 日
              9      李海俭            25.0000           0.2315   2013 年 12 月 29 日
              10     赵   亮           24.2328           0.2244   2013 年 7 月 12 日
              11     叶泽华            24.2328           0.2244   2013 年 7 月 12 日
              12     牛文超            22.0248           0.2039   2013 年 7 月 12 日
              13     黄金章            19.8237           0.1836   2013 年 7 月 12 日
              14     曹志刚            16.5186           0.1530   2013 年 7 月 12 日

首次公开发    15     柯小龙            14.3175           0.1326   2013 年 7 月 12 日
行前已发行    16     孟令保            14.3175           0.1326   2013 年 7 月 12 日
  的股份      17     李   戈           11.0124           0.1020   2013 年 7 月 12 日
              18     吴兴强             7.7073           0.0714   2013 年 7 月 12 日
              19     周长桥             6.6102           0.0612   2013 年 7 月 12 日
              20     邓东升             6.6102           0.0612   2015 年 3 月 21 日
              21     章鹏文             5.5062           0.0510   2013 年 7 月 12 日
              22     杨廷安             5.5062           0.0510   2013 年 7 月 12 日
              23     闫晓伟             4.4022           0.0408   2013 年 7 月 12 日