证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2020-020
三诺生物传感股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2019 年12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会【证监许可[2018]38】号《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司向标的公司长沙三诺健康管理有限公司（已更名为三诺健康管理有限公司，以下简称“三诺健康”）原股东发行股份购买相关资产,同时非公开发行股份募集配套不超过 50,265 万元。
（一）发行股份购买资产情况
根据公司第三届董事会第十次会议和2017年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2018]38 号】文件核准，公司通过向标的公司三诺健康的股东建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、建投华文投资有限责任公司非公开发行人民币普通股的方式购买其合计所持三诺健康 64.98%股权，作价为人民币 52,792.58 万元，本次交易发行股份购买资产的发行价格 14.75 元/股，合计发行股份数量为 35,791,580 股（每股面值人民币 1 元）。
2018 年 1 月，本次交易标的公司三诺健康的 64.98%股权过户手续及相关工
商登记已经完成。三诺健康已成为公司的全资子公司。
（二）发行股份募集配套资金情况
1、前次配套募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2018]38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265万元。公司根据发行方案非公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,987,193 股，
发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金总额人民币 502,649,986.28 元，扣除
各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资金净额为 人民币 485,911,986.55
元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到账，业经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2018 年2 月28日出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验
资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
2、前次配套募集资金专户存储情况
前次募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 486,046,986.55 元由
主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 2 月 27 日汇入公司如下募集资金账
户：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额
华融湘江银行长沙芙 81140309000030861 2018-2-27 486,046,986.55
蓉中路支行
合 计 486,046,986.55
注：上述募集资金金额中扣除了股份发行申报、股份登记、承销费用等发行费用人民币 16,602,999.73 元，此外，公司累计发生了 135,000.00 元与发行相关的验资费用。
2018 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署
募集资金三方监管协议的议案》，同意全资子公司三诺健康在华融湘江银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户（账户号：81140309000033261），并由公司及三诺健康共同与华融湘江银行股份有限公司长沙分行、中信证券股份有限
公司签署《募集资金三方监管协议》，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-027）。
2018 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议并通过《关
于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在浙商银行股份有限公司长沙分行新设募集资金专项账户（账户号：3310008080120100015950），并将募集资金投资项目中“智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）”对应的募集资金人民币25,728.73 万元由原华融湘江银行股份有限公司长沙分行募集资金专项账户（账户号：81140309000033261）转出至浙商银行股份有限公司长沙分行（账户号：3310008080120100015950）。
2018 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关
于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行（以下简称“招商银行长沙韶山路支行”）新设募集资金专项账户（账户号：731907178910203），并将原存放于华融湘江银行股份有限公司长沙分行的募集资金专户（账户号：81140309000033261）的募集资金本息余额转至公司在招商银行长沙韶山路支行开设的募集资金存储专户，同时注销公司在华融湘江银行股份有限公司长沙分行开设的原募集资金专项账户。
2019 年，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）新设募集资金专项账户（账户号：0070010101000000287），并将原存放于招商银行长沙韶山路支行的募集资金专户（账户号：731907178910203）的募集资金本息余额转至公司在三湘银行开设的募集资金存储专户，同时将注销公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的原募集资金专项账户。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，公司其他募集资金专户不变。公司及全资子公司三诺健康管理有限公司共同与湖南三湘银行股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 2019 年 12 月 31 日余额 备注
浙商银行股份有限 3310008080120100015950 82,299,939.47
公司长沙分行
湖南三湘银行股份 0070010101000000287 2,288,493.94
有限公司长沙分行
湖南三湘银行股份 0070010201000000230 5,047,125.00 注 1
有限公司长沙分行
湖南三湘银行股份 0070010201000000463 140,000,000.00 注 2
有限公司长沙分行
合计 229,635,558.41
注 1：2019 年 3 月 15 日，三诺健康公司在湖南三湘银行股份有限公司长沙
分行以定期存单形式存入人民币 5,000,000.00 元,，此存单于 2019 年 9 月 15 日到
期，到期后将本息 5,047,125.00 元自动续存 6 个月，最终到期日为 2020 年 3 月
15 日。
注 2：2019 年 7 月 2 日，三诺健康公司在湖南三湘银行股份有限公司长沙分
行以定期存单形式存入人民币 140,000,000.00 元，此存单到期日为 2022 年 7 月 2
日，根据产品服务协议，该存单可提前支取，三诺健康公司已于 2020 年 3 月 12
日全部提前支取，本息结转至 0070010101000000287 募集资金专户中。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产）
单位：人民币万元
募集资金总额： 52,792.58 已累计使用募集资金总额： 52,792.58
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2018年： 52,792.58
变更用途的募集资金总额比例：
2019年：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 额与募集后 期/或截止日项
序号 实际投资项目 金额 金额 实际投资金额 资金额 资金额 额 承诺投资金 目完工程度
额的差额
1 发行股份购买长沙三诺健康管理 52,792.58 52,792.58 52,792.58 52,792.58 52,792.58
查看PDF原文
