截至2020年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
1、2016 年非公发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1325号《关于核准利亚德光电股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取
询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票52,816,901股，发行价
格为人民币 28.40 元/股，募集资金总额为 1,499,999,988.40 元，扣除保荐承销费
17,999,999.86 元后的募集资金金额为 1,481,999,988.54 元，已由中信建投证券股份有
限公司于 2016 年 8 月 18 日汇入本公司在兴业银行北京世纪坛支行开立的账号为
321200100100227752 的存款账户，另外扣除会计师费用、法律顾问费等后募集资金
净额为人民币 1,477,629,988.54 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 211625 号验资报告。
2、2017 年非公发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2278号《关于核准利亚德光电股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取
询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票66,340,401股，发行价
格为人民币 18.39 元/股，募集资金总额为 1,219,999,974.39 元，扣除保荐承销费
14,640,000.00 元后的募集资金金额为 1,205,359,974.39 元，已由中信建投证券股份有
限公司于 2018 年 1 月 16 日汇入本公司在中信银行北京海淀支行开立的账号为
8110701014301264312 的 存 款 账 户 及 兴 业 银 行 北 京 世 纪 坛 支 行 为
321200100100279781 的存款账户，另外扣除会计师费用、法律顾问费等后募集资金
净额为人民币 1,200,059,974.39 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于2018 年 1 月 17日出具信会师报字[2018]第 ZB10026号《利亚
德光电股份有限公司验资报告》。
3、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券总
额为人民币 800,000,000.00 元，每张面值 100元，按面值发行，发行期限为 6年，即
自 2019 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日。公司发行可转换公司债券募集资金总
额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费用 10,000,000.00 元后公司实际收到上述
可转债的募集资金为人民币 790,000,000.00元，上述资金已由中信建投证券股份有限
公司于2019年11月20日汇入本公司在广发银行奥运村支行为9550880028710100721
的存款账户、兴业银行北京东四支行 321340100100172561 和 321340100100172444
的存款账户以及浦发银行北京花桥支行 91180078801200000472 的银行账户。此次公
开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00元，扣除保荐承销费用
不含税金额人民币9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额人民币2,018,867.92元，
实际募集资金净额为人民币 788,547,169.82元。上述资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZB12005 号《利亚德光电
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
(二) 募集资金的存放情况
1、公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业
业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
金额单位：人民币元
开户行 账户类型 账 号 2020 年 9 月 30 日余额
花旗银行（中国）有限公司北 活期专户
京分行 1775400214 0.00
北京银行股份有限公司西单 活期专户
支行 20000003650300012291883 0.00
北京银行股份有限公司西单 活期专户
支行 20000019437600012449007 0.00
花旗银行（中国）有限公司北 活期专户
京分行 1775400222 0.00
中国民生银行香港分行 活期专户 800039310-214 0.00
兴业银行北京世纪坛支行 活期专户 321200100100227752 0.00
中国民生银行香港分行 活期专户 800039301-214 0.00
中国民生银行股份有限公司 活期专户
北京分行 698098537 0.00
中国民生银行股份有限公司 活期专户
北京分行 698100053 0.00
Bank ofAmerica 活期专户 291017758468 0.00
Ceskoslove nska obchodna 0.00
banka , a.s. 活期专户 SK2575000000004023941776
开户行 账户类型 账 号 2020 年 9 月 30 日余额
中信银行北京海淀支行 活期专户 8110701014301264312 0.00
兴业银行北京世纪坛支行 活期专户 321200100100279781 0.00
兴业银行北京东四支行 活期专户 321340100100172561 104,734.86
兴业银行北京东四支行 活期专户 321340100100172686 23,032,730.19
兴业银行北京东四支行 活期专户 321340100100172444 36,712.22
兴业银行北京东四支行 活期专户 32134010010072051 48,151,004.03
广发银行奥运村支行 活期专户 9550880028710100721 97,489.06
广发银行奥运村支行 活期专户 9550880216620200107 55,814,692.63
浦发银行北京安华桥支行 活期专户 91180078801200000472 81,101.76
合 计 127,318,464.75
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016 年 9 月 12 日，公司董事会第三十八次会议决议审议通过《关于使用非公开发行
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已
投入部分募投项目-收购PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、LED
国际产业园建设项目的自筹资金共计人民币102,639.28万元；独立董事发表了同意意
见；第二届监事会第二十五次会议审议通过；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《利亚德光电股份有限公司募集资金置换报告》 （信会师报字[2016]第211672 号）；
中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。
2017 年 4 月 20 日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确认使用募集资金置
换已支付部分现金对价自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先行以自筹资金
支付收购广州励丰文化科技股份有限公司 100%股权、收购北京金立翔艺彩科技股份
有限公司 99%股权的交易中的部分对价共计人民币 9,128.43 万元；独立董事发表了
查看PDF原文
