利亚德光电股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公
司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、2016 年非公发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1325 号《关于核准利亚德光电股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取
询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,816,901 股，发行价
格为人民币 28.40 元/股，募集资金总额为 1,499,999,988.40 元，扣除保荐承销费
17,999,999.86 元后的募集资金金额为 1,481,999,988.54 元，已由中信建投证券股份有
限公司于 2016 年 8 月 18 日汇入本公司在兴业银行北京世纪坛支行开立的账号为
321200100100227752 的存款账户，另外扣除会计师费用、法律顾问费等后募集资金
净额为人民币 1,477,629,988.54 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 211625 号验资报告。
2、2017 年非公发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2278 号《关于核准利亚德光电股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取
询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,340,401 股，发行价
格为人民币 18.39 元/股，募集资金总额为 1,219,999,974.39 元，扣除保荐承销费
14,640,000.00 元后的募集资金金额为 1,205,359,974.39 元，已由中信建投证券股份有
限公司于 2018 年 1 月 16 日汇入本公司在中信银行北京海淀支行开立的账号为
8110701014301264312 的 存 款 账 户 及 兴 业 银 行 北 京 世 纪 坛 支 行 为
321200100100279781 的存款账户，另外扣除会计师费用、法律顾问费等后募集资金
净额为人民币 1,200,059,974.39 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2018 年 1 月 17 日出具信会师报字[2018]第 ZB10026 号《利亚
德光电股份有限公司验资报告》。
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3、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856 号《关于核准利亚德光电股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券总
额为人民币 800,000,000.00 元，每张面值 100 元，按面值发行，发行期限为 6 年，即
自 2019 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日。公司发行可转换公司债券募集资金总
额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费用 10,000,000.00 元后公司实际收到上述
可转债的募集资金为人民币 790,000,000.00 元，上述资金已由中信建投证券股份有限
公司于2019年11月20日汇入本公司在广发银行奥运村支行为9550880028710100721
的存款账户、兴业银行北京东四支行 321340100100172561 和 321340100100172444
的存款账户以及浦发银行北京花桥支行 91180078801200000472 的银行账户。此次公
开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐承销费用
不含税金额人民币9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额人民币2,018,867.92元，
实际募集资金净额为人民币 788,547,169.82 元。上述资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZB12005 号《利亚德光电
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
(二) 募集资金使用及结余情况
1、2016 年非公发行股票
截至2019年12月31日止，公司2016年非公开发行股票配套募集资金使用情况如下：
（金额：元）
项 目 以前年度金额 本年度金额 合计
募集资金净额 1,477,629,988.54
减：募集资金直接投入募投项目 1,458,326,625.32 19,964,203.38 1,478,290,828.70
其中：收购 PLANAR 公司 100%股权 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
LED 应用产业园扩产项目 42,017,564.17 42,017,564.17
LED 国际产业园建设项目 22,848,960.98 22,848,960.98
营销服务网络建设项目 36,234,930.13 7,525,749.70 43,760,679.83
研发中心创新项目 7,798,882.38 12,438,453.68 20,237,336.06
永久补充流动资金 349,426,287.66 349,426,287.66
减：永久补充流动资金 0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,057,094.87 33,922.61 2,091,017.48
尚未使用的募集资金余额 21,360,458.09 1,430,177.32
2016 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于调整公
司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。根据调整后的议案，公司本次发行
股票募集资金总额为不超过 150,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于
收购 PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项
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目、营销服务网络建设项目、研发中心创新项目及永久补充流动资金等项目。
2016 年 8 月 18 日，本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资金总额为
1,481,999,988.54 元，扣除会计师费用、法律顾问费等费用后的募集资金净额为人民
币 1,477,629,988.54 元。本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行核算。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用 1,478,290,828.70 元，加上存放期间获
取利息扣除手续费后的净额 2,091,017.48 元后募集资金余额 1,430,177.32 元。
2、2017 年非公发行股票
截至2019年12月31日止，公司2017年非公开发行股票配套募集资金使用情况如下：
（金额：元）
项 目 以前年度金额 本年度金额 合计
募集资金净额 1,200,059,974.39
减：募集资金直接投入募投项目 1,182,596,849.99 22,260,872.81 1,204,857,722.80
其中：收购 Natural Point,Inc.100%股权并购买
Natural Point,Inc.经营相关不动产项目 826,611,200.00 826,611,200.00
永久补充流动资金 33,470,249.00 33,470,249.00
补充流动资金 322,515,400.99 22,260,872.81 344,776,273.80
减：永久补充流动资金 0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 4,790,399.16 7,349.25 4,797,748.41
尚未使用的募集资金余额 22,253,523.56 0.00
2018 年 1 月 17 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据调整后的议案，公司本次发
行股票募集资金总额 122,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购
Natural Point,Inc.100
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