博雅生物制药集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
(截至2020年6月30日)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），编制了截至 2020 年6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。
第一部分：第一次发行股份购买资产并募集配套资金
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关
于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2634 号），公司向中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划等 3名特定投资者非公开发行 17,857,142 股股票募集配套资金，每股发行价为人民
币 28.00 元，共募集配套资金人民币 499,999,976.00 元。公司 2015 年 12 月 15
日收到保荐机构（承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）汇缴的出资认购款扣除承销保荐费人民币 3,999,999.81 元后的金额合计人民币495,999,976.19 元，已存入公司开设在中信银行南昌分行北京东路支行账户(账号：8115701013600023094)内。另扣除审计验资费、律师费等其他发行费用5,809,984.80 元后，实际募集资金净额为人民币 490,189,991.39 元。
募集配套资金经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2015 年 12 月 15 日出具苏公 W[2015]B203 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金总额为 468,867,576.15
元；募集资金专户余额为 26,886,675.69 元。募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金净额 490,189,991.39
加：募集资金利息收入减除手续费 5,564,260.45
二、募集资金使用 468,867,576.15
其中：1. 支付王民雨天安药业27.77%股权的股权款 147,576,297.52
2. 利用募集资金支付凝血因子类产品生产研发大楼项目 53,595,491.14
3. 利用募集资金支付凝血因子类产品研发项目 25,082,087.49
4. 利用募集资金补充公司流动资金 242,613,700.00
三、尚未使用的募集资金余额 26,886,675.69
四、募集资金专户实际余额 26,886,675.69
五、差异 —
二、前次募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，2015 年 12 月公司连同长城证券与中信银行股份有限公司南昌分行签署《募集资金三方监管协议》。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额共计为 26,886,675.69
元，账户具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金 额 存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行 8115701013600023 26,886,675.69 活期
094
合计 26,886,675.69
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金实际使用情况见本报告附件一。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无重大差异。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情形。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司未募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（六）未使用募集资金余额及剩余募集资金使用计划情况
截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 26,886,675.69 元，占
募集资金净额的比例为 5.48%。
2020 年 8 月 26 日公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于将首次公开发行股票募集资金的剩余资金及 2015 年重大资产重组募集配套资金剩余资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金的剩余资金及2015年重大资产重组募集配套资金剩余资金合计7,562.48万元永久
补充流动资金。2020 年 9 月 25 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，正式
通过该议案。2015 年重大资产重组募集配套资金剩余资金 26,886,675.69 元将全部用于补充流动资金，后续使用自有资金投入项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件二。
（二）前次募集资金投资项目实现效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法对比情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
1、资产权属变更情况
（1）收购新百药业股权
根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关
于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2634 号），公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行 22,127,659 股股票购买其持有的南京新百药业有限公司（以下简称新百药业）83.87%股权。2015 年 11 月30 日，上述股权收购完成工商变更登记手续。
（2）收购天安药业股权
根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关
于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2634 号），公司以配套募集资金 14,757.63 万元收购王民雨持有的天安药业 27.77%股权。2015年 11 月 25 日，上述股权收购完成工商变更登记手续。
2、标的公司账面价值变化情况
（1）新百药业
金额单位：人民币万元
2020/06/30
项目 2015-12-31 2016-12-31 2017/12/31 2018-12-31 2019/12/31 （未经审
计）
总资 29,154.84 32,874.95 45,398.84 50,543.48 54,785.40 62,957.86
产
总负 8,436.06 7,593.48 17,445.27 20,861.73 21,756.87 26,425.40
债
归属 20,718.78 25,281.47 27,949.12 29,681.75 33,028.53 36,532.46
于母
2020/06/30
项目 2015-12-31 2016-12-31 2017/12/31 2018-12-31 2019/12/31 （未经审
计）
公司
所有
者权
益
（2）天安药业
金额单位：人民币万元
2020/06/30
项目 2015-12-31 2016-12-31 2017/12/31 2018-12-31 2019/12/31 （未经审
计）
总资 21,105.67 27,639.20 34,272.87 42,265.06 50,051.03 51,942.18
产
总负 4,980.27 6,733.75 8,301.14 10,127.28 10,989.32 10,267.43
债
归属
于母
公司 16,125.41 20,905.44 25,971.73 32,137.77
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