300292 深市 吴通控股

吴通控股集团股份有限公司

      2020 年年度报告

              2021-016

      2021 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-56,487.37 万元，比上年度同期下降 920.19%，主要原因是：（1）根
据财政部《企业会计准则》，以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》文件要求，公司对收购股权所形成的商誉进行了减值测试，2020 年度计提国都互联和安信捷商誉减值准备合计 5.83 亿元；（2）2020 年度，受运营商短信通道价格上涨影响，北京国都和安信捷的采购成本显著增加，其向下游客户的价格传导不及预期，导致移动信息业务毛利率大幅下降，相关子公司净利润较上年同期大幅减少；（3）智能电子、宽翼通信、互众广告等子公司经营状况虽有一定改善，报告期内已实现减亏，但仍未实现扭亏为盈的经营目标，对公司整体业绩产生较大负面影响。报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险，具体详见本报告全文相关内容，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

    本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    1、核心人才流失的风险

    高素质的技术人才、营销人才和管理人才对于公司业务保持市场竞争力、提升核心竞争力、实现可持续发展举足轻重，对于收购的四家公司核心团队的持续稳定对于自身业务发展和开拓也是至关重要。如果不能有效保留现有骨干员工，不能有效完成人才梯队建设，或不能持续引入合适公司业务发展需求的优秀人才，将对公司未来发展带来不利影响。针对人才流失的风险：第一、人力资源坚持基本原则：吸引核心人才、留住核心人才、用好核心人才、建设人才梯队。采用集团化人力资源管控模式，明确集团人资行政中心及各子公司的人力资源责权关系，采用不同的集团化人力资源管控模式。通过公司的人力资源整合及采用不同的激励方式，加强公司管理团队的稳定；第二、加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升员工凝聚力和战斗力；第三、坚持人才引进、培养、使用与创新发展相结合，公司不断通过各类内外部培训投入，加强中高层梯队建设。

    2、公司整体规模不断扩大带来的管理风险

    随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与企业发展规模相适应的集团化管理体系将是对公司管理层提出的重大挑战。面对整合管理的风险，公司根据实际经营情况提升管理理念，不断完善现有的管理方法，制
定出适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度。针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险：第一、公司将严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断提升管理理念，不断完善现有的管理方法，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度；第二、集团层面加强战略统筹规划，经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，提升融合效果；第三、进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。

    3、主要客户及供应商集中度较高风险

    报告期内，公司前五大客户销售金额合计为 184,513.78 万元，占公司报告期内营业收入的 49.00%；前五大供应商采购
额 230,053.98 万元，占公司报告期内采购总额的 65.93%。公司主要客户中包含中国农行、中国建行、D-Link 等大型客户，主要供应商包括中国移动、中国电信、中国联通、字节跳动等大型企业。如果公司不能够加强主要客户的维护、开拓以及保持主要供应商的合作力度等工作，将会对公司经营业绩产生不利影响。公司将进一步加强主要客户和供应商关系的维护工作，并积极培养、开拓更多的重要客户。

    4、应收账款无法收回风险

    截至报告期末，公司应收账款净值为 29,320.32 万元，占报告期期末总资产的比例为 11.46%。如果公司不能有效控制和
管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。针对应收账款回收的风险，公司采取加强对客户账期的管理，并将应收账款事项纳入业务人员考核指标。

    5、政策及行业变化的风险

    国都互联和摩森特所处的移动信息服务行业，随着行业的不断发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争，其可能针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。同时，运营商价格政策也可能会不断进行调整。市场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿，这可能会在短时期内对国都互联和摩森特业务的正常发展带来影响。同时 5G 消息的发展将催生出大量新技术、新应用和新商业模式，将对传统短信业务产生一定的产品迭代将就。互众广告所处的互联网营销服务行业属于新兴行业。随着《互联网广告管理暂行办法》的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大，对网络营销的广告主广告投放增加相关监管，合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度，影响广告投放的时效，短期内可能对行业造成一定冲击。若未来产业政策再发生变化，则可能进一步影响行业的竞争格局，并对互众广告业务发展造成一定影响。针对政策及行业变化的风险，公司采取以下措施避免其风险的发生：第一、公司将紧跟行业政策的变化，适时调整经营策略，加大研发投入，寻求新的突破方向；第二、围绕大连接产业格局，投资或者参股一些符合公司发展战略的优质标的，如战略入股嗨皮（上海）网络科技股份有限公司，
经过重组后已登录港交所成功上市；如参股全球 Small Cell 知名企业佰才邦，成功布局 5G 微站赛道；如参股纳瓦电子（上
海）有限公司，在毫米波雷达领域提升公司 C-V2X 车联网的产业协同；如发起设立吴通光电智联科技（武汉）有限公司，以把握 5G 承载网产业机遇；第三、继续推进“通讯智能制造+互联网信息服务”的产业布局，不断加强信息服务及互联网精
准营销的发展，巩固公司转型升级成果，顺应通信产业发展新趋势，进一步增强公司核心竞争力。

    6、技术创新的风险

    为适应 TMT 行业发展趋势，公司及子公司需要进一步提高自身技术创新的能力，以满足客户不断升级的需求，更好地
服务于客户。如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势和市场份额。针对技术创新的风险：公司将进一步加强研发力度，提高技术创新的能力，积极满足客户定制化需求，提升公司产品和服务竞争力，以及扩大产品市场份额，促进公司持续稳定发展。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 13
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19
第五节 重要事项...... 39
第六节 股份变动及股东情况 ...... 120
第七节 优先股相关情况 ...... 125
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 126
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 127
第十节 公司治理...... 135
第十一节 公司债券相关情况 ...... 141
第十二节 财务报告...... 142
第十三节 备查文件目录 ...... 293

                            释义

                释义项                  指                            释义内容

吴通控股、公司、本公司                  指  吴通控股集团股份有限公司

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会

国都互联                                指  北京国都互联科技有限公司，为公司全资子公司

宽翼通信                                指  上海宽翼通信科技股份有限公司，为公司控股子公司

宽翼香港                                指  宽翼通信（香港）有限公司，为宽翼通信之全资子公司

宽翼智能                                指  上海宽翼智能科技有限公司，为宽翼通信之全资子公司

福建国都                                指  福建国都互联通信有限公司，为国都互联之全资子公司

江苏国都                                指  江苏国都互联科技有限公司，为国都互联之全资子公司

互众广告                                指  互众广告（上海）有限公司，为公司全资子公司

链潮网络                                指  上海链潮网络科技有限公司，为互众广告之全资子公司

奥丁信息                                指  安徽奥丁信息技术有限公司，为互众广告之全资子公司

都锦网络                                指  北京都锦网络科技有限公司，为互众广告之全资子公司

广州新蜂                                指  广州新蜂菲德网络科技有限公司，为互众广告之全资子公司

吴通投资                                指  金华市吴通投资管理有限公司，为公司全资子公司

吴通香港                                指  吴通（香港）有限公司，为公司全资子公司

吴通网络                                指  上海吴通网络科技有限公司，为公司全资子公司

物联科技                                指  江苏吴通物联科技有限公司，为公司全资子公司

摩森特                                  指  摩森特（北京）科技有限公司，为全资子公司吴通投资之全资子公司

安信捷                                  指  北京安信捷科技有限公司，为全资孙公司摩森特之全资子公司

智能电子                                指  苏州市吴通智能电子有限公司，为公司控股子公司

印度公司                                指  吴通通讯印度有限公司，为公司全资子公司

上海锐翊                                指  上海锐翊通讯科技有限公司，为公司联营企业

嗨皮