北京华录百纳影视股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了
截至 2020 年 12 月 31 日的“募集资金存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成
员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2012 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2012 年公开发
行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2157 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商华西证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2012 年 2 月 9
日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
15,000,000 股，发行价为每股人民币 45.00 元。截至 2012 年 2 月 6 日，本公司共募集资金
675,000,000.00 元，扣除发行费用 44,320,000.00 元后，募集资金净额为 630,680,000.00 元，
其中超募资金 378,680,000.00 元。上述募集资金净额已经中天运会计师事务所有限公司审验并出具了中天运[2012]验字第 90001 号《验资报告》验证。
2、2014 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2014 年非公开
发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1039 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2014 年 10 月21 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,012,448 股，发行价为每股人民
币 19.28 元。截至 2014 年 10 月 23 日，募集资金 809,999,997.44 元，扣除发行费用
13,000,000.00 元后，募集资金净额为 796,999,997.44 元。上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运[2014]验字第 90035 号《验资报告》验
上述两次募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已注销，详见公司于 2015 年 11
月 4 日披露了《北京华录百纳影视股份有限公司前次募集资金使用的报告》的相关内容。本报告期募集资金存放与使用情况不包括上述两次募集资金。
3、2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称2016年非公开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，本公司向特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元。此次
募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用 18,577,018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089 号《验资报告》。
4、2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称 2020 年向特定对象发行股票
募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，本公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。此次募集资金
总额为人民币 399,999,997.48 元，扣除发行费用 5,856,153.62 元后，实际募集资金净额为
人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 18 日
对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2016 年非公开发行股票的募集资金累计投入募投项
目 130,739.55 万元，尚未使用的金额为 96,252.50 万元（其中募集资金 86,471.37 万元，专
户存储累计利息扣除手续费 9,781.13 万元）。
2、本年度使用金额及期末余额
（1）截至2020年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如下：
单位：元
项目 金额
2020 年 1 月 1 日募集资金金额 962,525,019.12
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 203,997,663.90
减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额
减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额 9,500,000.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 26,635,156.83
尚未使用的募集资金余额 775,662,512.05
（2）截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及期
末余额如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 394,143,843.86
加：募集资金本期利息收入 13,173.33
尚未使用的募集资金余额 394,157,017.19
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《北京华录百纳影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经股东大会审议通过。
公司对 2016 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。2016 年 9 月 29
日，根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及控股子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司、喀什蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及控股子公司东阳华录百纳影视有限公司、喀什华录百纳影视有限公司、华录百纳影视（天津）有限公司、广东蓝色火焰文化传媒有限
公司作为共同的一方与中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因在募集资金使用过程中，经公司董事会、股东大会审议通过变更部分募集资金项目实施主体的相关议案，公司及变更后的项目实施主体公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行及中信建投签署了相关募集资金三方监管协议补充协议。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任华录百纳 2020年向特定对象发行股票的保荐机构，公司原保荐机构中信建投未完成的对公司 2016 年非公开发行股票募集资金的持续督导工作将由现保荐机构中信证券承接完成。中信建投、公司分别与募集资金专户银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》，在原协议和原协议之补充协议项下的权利义务终止。公司及实施 2016 年募集资金投资项目的控股子公司、中信证券分别与专户银行中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金开设了 2 个募集资金专户，截至 2020 年
12 月 31 日，募集资金已到位。公司、中信证券股份有限公司分别与广东华兴银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司、北京百纳京华文化传媒有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称 银行账号 存放余额（元） 存储方式
北京银行股份有限公司 2000******************* 454,539,145.28 活期
中关村海淀园支行
中国民生银行股份有限 6981***** 321,123,366.77 活期
公司北京分行
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如
下：
专户银行名称 银行账号 存放余额（元） 存储方式
广东华兴银行股份有限 8018*********** 394,157,017.19 活期
公司广州天河路支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1、 2020 年度“2016
年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表。本报告期内，2020 年向特定对象发行股票的募集资金未实际使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2、2020 年
度“2016 年非公开发行股票募集资金”变更募集资
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