股票代码：300290 股票简称：荣科科技 上市地点：深圳证券交易所
荣科科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之实施情况
暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问
联席主承销商
二〇二〇年九月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次募集配套资金的新增股份的发行价格为 5.86 元/股。
三、本次募集配套资金新增股份数量为 20,068,259 股（全部为有限售条件股份），本次发行完成后公司股份数量为 595,363,430 股。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 8 月 20 日受理
公司本次募集配套资金发行股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入荣科科技的股东名册。
五、本次募集配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期
为 2020 年 9 月 8 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务
规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法规法律规定的股票上市条件。
公司声明
一、本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要及其摘要中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本公司提醒广大投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示 ......1
公司声明 ......2
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次交易的基本情况 ......6
一、本次交易具体方案 ......6
二、本次发行前后相关情况对比......16
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......18
第二节 本次交易实施情况核查......19
一、本次交易的决策过程 ......19
二、本次交易的实施情况 ......20
三、相关实施情况与此前披露的信息是否存在差异......25
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......25
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......26
六、相关协议及承诺的履行情况......26
七、相关后续事项的合规性及风险......26
第三节 中介机构核查意见 ......27
一、独立财务顾问结论性意见......27
二、发行人律师的结论性意见......28
第四节 本次新增股份上市情况......29
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......29
二、新增股份数量及价格 ......29
三、新增股份登记及上市 ......29
四、新增股份锁定期 ......29
释 义
除非另有说明，以下简称在本公告书摘要中的含义如下：
荣科科技/上市公司/公司/ 指 荣科科技股份有限公司
本公司
今创信息/标的公司 指 上海今创信息技术有限公司
标的资产/交易标的 指 上海今创信息技术有限公司 70%股权
荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有
限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州
本次发行股份及支付现 指 市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业
金购买资产 管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业
（有限合伙）等 5 名股东发行股份及支付现金购买其持有
的上海今创信息技术有限公司 70%股权
募集配套资金 指 荣科科技股份有限公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投
资者非公开发行股份募集配套资金
本次交易/本次重组 指 荣科科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的行为
本公告书摘要 指 荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书摘要
徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业
交易对方 指 管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企
业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合
伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
徐州瀚举 指 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）
徐州鸿源 指 徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）
徐州轩润 指 徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）
徐州东霖 指 徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）
德清博御 指 德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业
利润补偿方 指 管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企
业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合
伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
优先补偿方 指 徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖
盈利补偿期间 指 本次交易盈利补偿期间为 2019 年度、2020 年度、2021 年
度
在盈利补偿期间各年度标的公司净利润分别不低于 2,500
承诺净利润 指 万元（含本数）、3,000 万元（含本数）和 3,500 万元（含
本数）
利润补偿方实际实现的净利润，本处净利润指荣科科技聘
实现净利润 指 请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的标的
公司财务报表或合并报表中归属于母公司所有者的净利
润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准
荣科科技股份有限公司与徐州瀚举创业投资合伙企业（有
限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州
《发行股份及支付现金 指 市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业
购买资产协议》 管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业
（有限合伙）、王功学、石超签订的附生效条件的发行股
份及支付现金购买资产协议
荣科科技股份有限公司与徐州瀚举创业投资合伙企业（有
《发行股份及支付现金 限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州
购买资产协议之补充协 指 市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业
议》 管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业
（有限合伙）、王功学、石超签订的附生效条件的发行股
份及支付现金购买资产协议之补充协议
荣科科技股份有限公司与徐州瀚举创业投资合伙企业（有
限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州
《盈利预测补偿协议》 指 市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业
管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业
（有限合伙）、王功学、石超签订的附生效条件的发行股
份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议
荣科科技股份有限公司与开源证券股份有限公司关于荣
《独立财务顾问协议》 指 科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独
立财务顾问协议
评估报告
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